Iniciar

Gestão de serviços de campo visão geral da configuração

O processo para configurar Gestão de serviços de campo inclui:

1. Planejando sua implementação de Gestão de serviços de campo

   Saiba onde encontrar informações sobre como planejar sua implementação, empacotamento e licenciamento da Gestão de serviços de campo e treinamento para os recursos que você deseja implementar.

2. Como configurar sua força de trabalho

   Configure informações básicas, como usuários, locais e territórios. Se sua organização estiver usando Crew, Gestão de prestadores de serviços, Gestão de capacidade ou Otimização da força de trabalho, conclua as etapas de configuração adicionais para cada recurso.

3. Configuração de ordens de serviço e tarefas

   Configure as ordens de serviço e as tarefas que compõem cada ordem de serviço. Opcionalmente, configure recursos adicionais para ordens de serviço, como Configurações de trabalho de serviço de campo, Trabalho planejado, Playbooks, Experiência do cliente e Gestão de qualidade.

4. (Opcional) Configuração da gestão de inventário e ativos

   Se sua organização precisar rastrear o inventário ou programar equipamentos, configure os recursos de Inventário e Programação de recursos.

5. Configuração do espaço configurável do CSM/FSM

   Configure os layouts, filtros e classificação para exibições especializadas no espaço configurável do CSM/FSM, como o Espaço do expedidor, o Console de planejamento de territórios e o Espaço do agente do CSM.

6. Como configurar um método de programação de serviço de campo

   Configure o método de programação (Otimização de Programação, Agendamento Dinâmico, Recomendações de Tarefas Inteligentes ou Otimização de Rota) que melhor atenda às necessidades da sua organização. Opcionalmente, configure opções e capacidades de programação adicionais.

7. Configuração do Serviço de campo Mobile Agent

   Configure o acesso a tarefas, locais e outras informações do seu dispositivo móvel. Se você estiver usando a Gestão de prestadores de serviços, configure o Field Service Contractor for mobile para que os prestadores de serviços possam gerenciar suas tarefas atribuídas.