Visão geral da configuração

As etapas para configurar sua força de trabalho são:

1. Configurar as chaves de API do Google Maps

   Configure as chaves de API do Google Maps para permitir que os usuários exibam mapas na aplicação Gestão de serviços de campo (FSM).

2. Configurar locais e territórios

   Defina locais e territórios específicos pelos quais usuários ou grupos são responsáveis, permitindo a atribuição de tarefas e a alocação de recursos eficientes. A configuração eficaz de locais e territórios otimiza as operações da força de trabalho e aumenta a produtividade.

3. (Opcional) Configurando Serviço de campo com locais de serviço

   Instale e configure o serviço de campo com locais de serviço para adicionar e verificar locais de serviço sob demanda.

4. Configurando usuários

   Você pode importar usuários usando a configuração assistida ou criar usuários. Você também pode criar grupos de usuários que contêm todas as funções necessárias para cada tipo de usuário e atribuir usuários a esses grupos.

5. (Opcional) Configurando Serviço de campo Planejamento de territórios

   O Planejamento de territórios de serviço de campo identifica o território mais adequado para uma tarefa de ordem de serviço com base nas condições definidas por você. Você pode atribuir tarefas ao agente individual ou ao grupo mais bem posicionado para executar uma chamada de serviço com base nos territórios associados.

6. Configurar calendários do agente

   Crie eventos que serão exibidos no calendário do agente. Usuários com a função de administrador de calendário do agente podem executar várias tarefas de configuração de calendário.

7. (Opcional) Configurando Serviço de campo operações de equipe

   Crie, modifique e habilite equipes e seus requisitos para concluir tarefas de ordem de serviço que exigem uma equipe de agentes.

8. (Opcional) Como configurar capacidades do prestador de serviço

   Configure interações com empresas prestadoras de serviço, seus gerentes e agentes com a Gestão de prestadores de serviços. Além disso, o Contractor Marketplace permite que você envie tarefas para um mercado quando os agentes internos não estiverem disponíveis.

9. (Opcional) Configuração de Serviço de campo Gestão de capacidade e reservas

   Configure a Gestão de reservas e capacidade de serviço de campo para gerenciar a distribuição e a atribuição da capacidade de trabalho para tarefas de ordem de serviço.

10. (Opcional) Configuração do Otimização da força de trabalho para Serviço de campo

    Habilite a Otimização da força de trabalho para serviço de campo e defina as configurações para usar as aplicações Programação, Equipes e Coaching.

11. (Opcional) Como configurar tabelas desnormalizadas no Gestão de serviços de campo

    Os bancos de dados desnormalizados são habilitados por padrão e reduzem as informações armazenadas em várias tabelas em uma única tabela. Este recolhimento de dados relevantes melhora o tempo de carregamento de Gestão de serviços de campo.