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sourceDocument: Yokohama Gestão de serviços de campo
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 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Yokohama Gestão de serviços de campo

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    - fsm

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    - fsm

workflow :

    - Customer and Industry


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# Crie uma oportunidade de vendas

# Crie uma oportunidade de vendas {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Crie oportunidades de vendas para serviços, produtos ou ativos identificados durante visitas de serviço de campo usando o. Now MobileAplicação do agente.

## Antes de Iniciar

Função necessária: wm_technician_sales_write

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

* Certifique-se de que o plug-in de vendas orientadas pelo técnico com serviço de campo (com.snc.fsm_technician_sales) e o plug-in da aplicação de gestão de oportunidades (com.sn_l2c_oppty_mgmt) estejam instalados.
* Com o. `wm_technician_sales_write `, você pode criar oportunidades antes de iniciar uma tarefa ou enquanto a tarefa estiver em andamento.
{#create-opportunity__ul_tqh_bxf_ccc}

## Procedimento

1. Navegue até Now MobileAplicação do agente.
2. Crie uma oportunidade de vendas.

   | De | Faça o seguinte |
   | Meus trabalhos | 1. Toque em Meu trabalho . 2. Em Minhas tarefas selecione a tarefa de ordem de serviço relevante. 3. Toque na ação de estouro ![ícone de ação de estouro]()ícone. 4. Toque em Criar oportunidade . {#create-opportunity__ol_mdj_zmx_bcc} |
   | Meus trabalhos | 1. Toque em Meu trabalho . 2. Em Minhas tarefas selecione a tarefa de ordem de serviço relevante. 3. Em Relacionado toque em Criar oportunidade . {#create-opportunity__ol_afw_ytf_ytb} |
   | Vendas | 1. Toque em Vendas . 2. Toque em Criar oportunidade . {#create-opportunity__ol_fgh_dwg_ytb} |
   |-|-|

   {#create-opportunity__choicetable_z2w_ytf_ytb}  
   Quando o. Criar oportunidade o formulário for exibido, alguns campos serão preenchidos automaticamente.
3. No formulário, preencha os campos.  
   {#create-opportunity__table_nfl_kt1_5tb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Descrição Resumida | Insira uma breve descrição da oportunidade. |
   | Tarefa de ordem de serviço | O número da tarefa de ordem de serviço será preenchido automaticamente se a oportunidade for baseada na tarefa de ordem de serviço. Este campo se torna opcional para criar uma oportunidade sem uma tarefa de ordem de serviço. |
   | Conta | Insira a referência da conta do cliente. |
   | Contato | Insira a referência de contato do cliente. |
   | Tipo de ciclo de vendas | Insira o tipo de ciclo de vendas (por exemplo, Novo cliente, Renovar, Venda adicional). O valor padrão é venda agregada. |
   | Fase | Insira a fase da oportunidade (por exemplo, qualificar, desenvolver, propor, negociar, Encerrado-ganho, Encerrado-perdido). O valor padrão é Qualificar. |
   | Classificação | Defina a classificação (por exemplo, Quente para classificação superior). O valor padrão é Quente. |
   | Chamada permitida | Opção para permitir chamadas. Por padrão, a opção está habilitada. |
   | E-mail permitido | Opção para permitir e-mails. Por padrão, a opção está habilitada. |
   | Compartilhamento permitido | Opção para permitir compartilhamento. Por padrão, a opção está habilitada. |
   [Tabela 1. Criar oportunidade]

   {#create-opportunity__table_nfl_kt1_5tb}
4. Toque em Enviar.  
   A oportunidade é criada e aparece em Vendas . Se associado a uma tarefa de ordem de serviço, ele também aparecerá em Relacionado .
5. Adicione um produto à oportunidade.
   1. Toque em Adicionar linha na oportunidade criada.
   2. Em Oferta de produto selecione o produto.
   3. Em Quantidade insira a quantidade.
   4. Em Unidade de medida , selecione a unidade.
   5. Toque em Enviar.  
      O item de linha de produto é adicionado à oportunidade.
   {#create-opportunity__substeps_ad3_wzq_bcc}

## Resultado

Toque na oportunidade em Relacionado para exibir os detalhes e. Atividade fluxo dos itens de linha.