Criar ou modificar uma configuração da aplicação de agendamentos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie ou modifique uma configuração de reserva de compromisso para uma aplicação. As informações armazenadas nesta configuração se aplicam a todos os serviços nessa aplicação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    As configurações da aplicação permitem a reserva de compromissos diretamente para ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço.

    As configurações da aplicação se aplicam a toda a aplicação e a todos os seus serviços. A Gestão de serviços de campo fornece configurações padrão no nível da aplicação, conhecidas como Configuração da ordem de serviço de campo e Configuração da tarefa de serviço de campo. Você pode modificar essas configurações padrão ou usá-las como modelos para criar novas configurações.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
    2. Para criar uma nova configuração, clique em Novo.
      Para modificar uma configuração, clique no nome da configuração.
    3. No formulário Configuração de agendamentos, preencha ou modifique os campos a seguir conforme necessário.
      Tabela 1. Campos de configuração da aplicação de reserva de compromisso
      Campo Descrição
      Nome O nome da configuração da aplicação.
      Tabela de tarefas Compromissos são criados para as tarefas na tabela selecionada. A tabela Ordem de serviço [wm_order] é a tabela padrão para a configuração da ordem de serviço de campo.
      Método de Disponibilidade Use um dos métodos para determinar a disponibilidade do compromisso. A seleção depende da configuração da Gestão de serviços de campo no campo Método de atribuição para tarefas :
      • Número de compromissos por intervalo de tempo: defina um número específico de compromissos por intervalo de tempo. Use este método de disponibilidade se o método de atribuição de tarefa estiver definido como manualmente.
      • Com script: use a definição de configuração da Gestão de serviços de campo para determinar a disponibilidade se o método de atribuição de tarefa estiver definido para usar atribuição automática ou agendamento dinâmico. Esta é a configuração padrão.
      • Com base na capacidade: determine compromissos com base na capacidade definida nas configurações de gestão de capacidade. Para obter mais informações, consulte Criar uma atribuição de capacidade.

        Esta opção está disponível quando a Tabela de tarefas é selecionada como work_order e Serviço de campo o plug-in Gestão de capacidade e reservas está instalado.
      Exibição de calendário avançado para portal Opção para exibir a exibição de calendário avançada para compromissos disponíveis na janela Selecionar Compromisso no seu portal. Esta exibição mostra compromissos categorizados em diferentes intervalos de tempo do dia, como Manhã, Tarde e Noite.
      Ativo Ativa a configuração da aplicação e permite a reserva de compromisso.
      Aceitação automática Se a definição de configuração da Gestão de serviços de campo para o ciclo de vida do processo estiver definida como orientada por tarefa, um agente deverá aceitar ou rejeitar uma tarefa atribuída. Habilite a caixa de seleção Aceitação automática para substituir esta definição de configuração para reserva de compromisso.
      Exibição de Calendário Exibir compromissos disponíveis na janela Selecionar Compromisso no Portal de atendimento ao cliente ou ao consumidor para um único dia ou uma semana.
      Script O script usado para determinar o número de compromissos disponíveis.
    4. Clique em Enviar.

    Resultado

    A configuração da aplicação foi criada ou modificada.

    O que Fazer Depois

    Crie configurações de serviço para cada um dos serviços disponíveis para os clientes. Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar uma configuração da aplicação de agendamentos.