Criar uma atribuição de capacidade

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie a atribuição de capacidade de trabalho com base na origem selecionada, como cronogramas, tarefas ou horas do agente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: wm_admin, wm_manager e wm_internal_contractor_manager, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager, sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Regras de atribuição de trabalho:
    • Se a capacidade de trabalho for baseada na programação do agente, as tarefas serão atribuídas aos agentes em grupos de trabalho internos.
    • Se a capacidade de trabalho for baseada no número de tarefas ou horas, as tarefas poderão ser atribuídas a agentes em grupos de trabalho internos e externos.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de serviços de campo > Gestão de capacidade > Atribuições de capacidade.
    2. Clique em Nova.
    3. No formulário, preencha os campos.
    Tabela 1. Atribuição de capacidade
    Campo Descrição
    Definição de capacidade Nome da definição de capacidade com base na qual a capacidade será atribuída. Para obter mais informações, consulte .
    Tipo Selecione o tipo de capacidade.
    • Agentes internos do território: escolha atribuir trabalho especificamente a agentes internos em um território designado.
    • Grupo de prestadores de serviços do território: escolha atribuir trabalho a grupos de prestadores de serviços em um território. Ideal para gerenciar equipes de prestadores de serviços externos em territórios especificados.
    • Nenhum: selecione para ter a flexibilidade de escolher grupos de atribuição ou grupos de prestadores de serviços. Quando o plug-in Planejamento de territórios está instalado, a escolha de "Nenhum" direciona você para selecionar grupos de prestadores de serviços. Sem o plug-in, ele permite que você prossiga para a próxima etapa de escolha de um grupo, facilitando a decisão com base no seu fluxo de trabalho.
    Nota:
    Se o plug-in Planejamento de territórios estiver ativado, as opções de agentes internos do território e grupos de prestadores de serviços serão exibidas no campo.
    Grupo Internos, externos ou ambos os tipos de grupos de trabalho com base na origem da definição de capacidade.
    Nota:
    As definições de capacidade criadas para a Agenda do agente podem ser atribuídas somente a grupos internos.
    Território Selecione o território para a atribuição de capacidade.
    Nota:
    O campo Território aparece quando o plug-in Planejamento de territórios está ativado.
    Recorrência Selecione qualquer plano de recorrência existente. Os planos de recorrência podem ser personalizados para territórios ou grupos específicos. Este plano define com que frequência uma atribuição de capacidade se repete. Isso ajuda a criar uma programação regular para alocação de tarefas. Por exemplo:
    • Atribuir tarefas todos os dias da semana (de segunda a sexta-feira)
    • Alocar tarefas de tipo de instalação todos os finais de semana (sábado e domingo)
    • Configurar capacidade para a primeira segunda-feira de cada mês
    Ativo Opção para aplicar a atribuição ao calcular a capacidade.
    Vigente a partir de Defina a data de início da atribuição de capacidade.
    Vigente até Defina a data de término da atribuição de capacidade.

    Este campo será definido automaticamente como a data Efetiva até se você inserir um valor no campo Repetir para.
    Repetir para Especifique a duração (por exemplo, 2 semanas, 3 meses) pela qual a recorrência é aplicada. Você deve considerar as definições de capacidade ao atribuir tarefas.

    Este campo aparece somente quando Tarefas é selecionado no campo Capacidade por no formulário Definições de capacidade.
    Fuso horário Selecione o fuso horário apropriado para os agentes garantirem a consistência entre as regiões.
    1. Clique em Enviar.