Criar regras de configuração do serviço de agendamentos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Configure regras de reserva de compromisso para uma configuração de serviço, por exemplo, Instalação no ponto de venda, para habilitar a duração variável dos compromissos para este serviço.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    As Regras de configuração de serviço são usadas para definir qual configuração avançada se aplica a qual caso de uso específico do serviço.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
    2. Selecione a configuração desejada.
      • Para criar regras de configuração de serviço de agendamentos para ordens de serviço, selecione Configuração de ordem de serviço de campo
      • Para criar regras de configuração de serviço de agendamentos para tarefas de ordem de serviço, selecione Configuração da tarefa de serviço de campo
    3. Na lista relacionada Configuração do serviço de agendamentos, selecione uma configuração de serviço à qual você deseja adicionar regras.
    4. Marque a caixa de seleção Habilitar configurações avançadas se ainda não estiver selecionada.
    5. Na lista relacionada Regras de configuração de serviço, clique em Novo.
    6. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Regra de configuração de serviço
      Campo Descrição
      Nome Nome da regra de configuração de serviço.
      Configuração do serviço O nome do serviço para o qual você está configurando regras. Este campo é definido automaticamente com o nome da configuração de serviço, por exemplo, Instalação no ponto de venda.
      Nota:
      A instalação no ponto de venda está disponível somente para configuração de ordem de serviço de campo.
      Tabela de tarefas A tabela em que as regras de agendamentos são criadas para a configuração de serviço selecionada. Este campo é preenchido automaticamente com a tabela Ordem de serviço [wm_order] ou Tarefa de ordem de serviço [wm_task], com base na configuração da aplicação selecionada, para configurar regras de serviço.
      Condições da tarefa Aplique condições para ajudar a determinar o horário disponível mais adequado para um serviço fornecido ao cliente. Quando as condições são atendidas, esta regra de configuração de serviço é aplicada e a configuração padrão é substituída pela configuração avançada.
      Tempo de lead Número de horas ou dias a partir do horário atual após o qual um compromisso pode ser reservado com base nesta regra de configuração de serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é quatro horas.
      Ignorar lead time na reprogramação Esta opção ignora o cálculo do tempo de lead mencionado anteriormente ao reagendar um compromisso.
      Reprogramar/Cancelar por hora O número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para que um compromisso seja cancelado ou remarcado. O padrão é 4 horas.
      Nota:
      O botão Cancelar não está disponível neste número de horas.
      Consultas exclusivas por vaga Uma opção para tornar obrigatória a inclusão de um determinado número de compromissos em cada vaga.
      Ativo Opção para definir a regra de configuração do serviço de aplicativos.
      Ordem Ordem na qual a regra de configuração de serviço deve ser executada. Uma regra com uma ordem menor é executada primeiro.
      Máximo de dias reserváveis no futuro Número de dias antes do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias.
      Agendamentos por janela Número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis que são exibidos na janela Selecionar compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela.
    7. Clique em Enviar.

    Resultado

    As regras de configuração de serviço são configuradas e fornecem duração variável de compromissos para o serviço.

    O que Fazer Depois

    Crie uma configuração avançada de agendamentos para esta regra de configuração de serviço. Para obter mais informações, consulte Criar configuração avançada de agendamentos.