Criar equipes no Gestão de serviços de campo
Crie equipes para atribuir tarefas de ordem de serviço a um grupo predefinido de agentes.
Antes de Iniciar
Função necessária: wm_dispatcher, wm_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As equipes podem ser definidas com base no tipo de trabalho necessário, na localização geográfica e nas habilidades necessárias. Se o plug-in Planejamento de territórios estiver ativado e o modelo de território estiver habilitado, você poderá escolher os agentes associados aos territórios ao criar uma equipe.
Procedimento
-
Navegue até o módulo Minhas equipes com base na sua função.
- Gerente: navegar até .
- Expedidor: navegar até .
- Clique em Nova.
- No formulário, preencha os campos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da equipe. |
| Descrição | Descrição da equipe. |
| Líder | Nome do líder da equipe. |
| Tamanho | Número total de agentes, incluindo o líder, na equipe. Nota: Esse campo é obrigatório. |
| Programação | Horas de trabalho da equipe. |
| Local | Localização da equipe. |
| Raio máximo de deslocamento | Raio na unidade de distância selecionada (milhas ou quilômetros). |
| Unidade de distância | Unidade de distância percorrida em milhas ou quilômetros |
| Ativo | Opção para indicar se a equipe está disponível para seleção ao atribuir uma tarefa de ordem de serviço à equipe. |
| De | A partir da data em que a equipe começa a trabalhar. |
| Para | Vigente até o momento para a equipe terminar o trabalho. |
- Clique em Enviar.
Resultado
A equipe é criada com os registros da lista relacionada a Grupos, Habilidades e Membros. Se o plug-in Planejamento de territórios estiver ativado e o modelo de território estiver habilitado, a lista relacionada Associações de territórios aparecerá com a lista de territórios associados à equipe.