Adicionar equipes a um território

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione equipes diretamente aos territórios, permitindo que membros de seus territórios ingressem nas equipes instantaneamente e lide com as tarefas imediatamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para trabalhar com equipes em territórios, você precisa ativar o plug-in Field Service Crew Operations (com.snc.fsm_crew_scheduling).

    A seguir estão as duas maneiras de criar equipes:
    1. Manual: você pode escolher agentes de qualquer território do qual seja membro para formar uma equipe. É como montar sua própria equipe para um trabalho específico.
    2. Automático: o agendamento dinâmico lida com a criação automática de equipe. Quando o agendamento dinâmico é selecionado como um método de programação, o sistema pode criar equipes por conta própria quando necessário, economizando tempo e esforço. Ele faz isso extraindo agentes do território vinculado à tarefa de ordem de serviço específica, garantindo que as pessoas certas sejam atribuídas ao trabalho certo.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Territórios.
    2. Na lista de territórios, abra o território para o qual você deseja atribuir equipes.
    3. Atribua uma equipe para o território.
      • Selecione uma equipe existente.
      • Crie uma nova equipe selecionando Novo na lista relacionada de associações de equipe.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário da equipe
      Campo Descrição
      Nome Nome da equipe.
      Descrição Descrição da equipe.
      Líder Nome do líder da equipe.
      Tamanho Número total de agentes, incluindo o líder, na equipe.
      Programação Horas de trabalho da equipe.
      Local Localização da equipe.
      Raio máximo de deslocamento Raio na unidade de distância selecionada (milhas ou quilômetros).
      Unidade de distância Unidade de distância percorrida em milhas ou quilômetros
      Ativo Opção para indicar se a equipe está disponível para seleção ao atribuir uma tarefa de ordem de serviço à equipe.
      De A partir da data em que a equipe começa a trabalhar.
      Para Vigente até o momento para a equipe terminar o trabalho.
    5. Selecione Enviar.
      A equipe é adicionada diretamente a um território pela duração especificada.

    Resultado

    A equipe se torna visível na lista relacionada Membros da equipe do registro do território.

    O que Fazer Depois

    Os expedidores podem atribuir equipes para tarefas de ordem de serviço. Para obter mais informações, consulte Atribuir tarefas de ordem de serviço a equipes.