Usar o calendário do agente

Gestão de serviços de campo de Yokohama

Release

yokohama

ft:locale

pt-BR

ft:publication_title

Gestão de serviços de campo de Yokohama

ft:clusterId

fsm

bundleId

fsm

workflow

Customer and Industry

Usar o calendário do agente

Versão de lançamento: Yokohama

Atualizado 30 de jan. de 2025

3 min. de leitura

Usuários com a função de usuário de calendário de agente podem adicionar eventos ao calendário pessoal e configurar o calendário para mostrar ou ocultar diferentes tipos de eventos.

Adicionar um evento ao calendário do agente

Usuários com a função de usuário da Agenda de agente podem adicionar eventos ao calendário pessoal.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_schedule_user

Procedimento

Navegue até o seu calendário.
- Atendimento ao cliente > Minha Programação
- Serviços de Campo > Agente > Minha Programação
Clique duas vezes em um intervalo de tempo ou clique e arraste sobre um intervalo de tempo no calendário para abrir o formulário Novo evento.

Figura 1. Agenda do agente

Preencha os campos no formulário Novo evento, conforme necessário.

Tabela 1. Novos campos e descrições do formulário de eventos
Campo	Descrição
Nome	O nome do evento.
Tipo	O tipo de evento: Folga Compromisso Reunião Telefonema Excluído De plantão Folga - em aprovação Licença rejeitada
Mostrar como	Mostre este evento no calendário pessoal do agente como um dos seguintes: Ocupado Livre Tentativa De plantão Selecione Ocupado para excluir o bloco de tempo dos cálculos de disponibilidade do agente para a atribuição automática e o workbench de atribuição de casos.
Quando	A data e hora de início do evento pessoal.
Para	A data e hora de término do evento pessoal.
Dia inteiro	Habilite esta caixa de seleção se o evento durar o dia inteiro.
Fuso horário	[Somente leitura] Se um agente selecionou um fuso horário específico em seu perfil de usuário, esse fuso horário será exibido aqui e será usado como fuso horário para este evento. As mudanças subsequentes no campo Fuso horário no perfil do usuário não mudam a designação de fuso horário deste evento.
Repetições	Crie um evento de repetição selecionando a frequência. Dependendo da seleção, outros campos são necessários para preencher as informações de frequência. Não repete Diariamente Todos os dias úteis da semana (Seg-Sex) Todos os Fins de Semana (Sáb, Dom) Toda Seg, Qua, Sex Toda Ter, Qui Semanalmente Mensalmente Anual
Repetir a cada	Insira um número para a frequência do evento repetido.
Repetir em	Para eventos semanais, selecione um dia da semana.
Tipo mensal	Para eventos mensais, selecione uma das seguintes opções. Essas seleções usam o dia e a data no campo Quando como base para a repetição. Dia do mês Dia da semana Último dia do mês Última semana do mês
Tipo anual	Para eventos mensais, selecione uma das seguintes opções: Dia do ano: esta seleção usa o dia e a data no campo Quando como base para a repetição. Flutuante: para esta seleção, preencha os campos Semana flutuante, Dia flutuantee Mês flutuante.
Repetir até	Selecione uma data para o fim do evento repetido.
Semana flutuante	Para um evento de repetição anual flutuante, selecione a semana.
Dia flutuante	Para um evento de repetição anual flutuante, selecione o dia.
Mês flutuante	Para um evento de repetição anual flutuante, selecione o mês.

Clique em Enviar.
O novo evento aparece no calendário do agente e também na lista relacionada Entradas de programação no formulário Programação pessoal do agente.

Mover um evento no calendário do agente

Usuários com a função de usuário da Agenda de agente podem mover eventos em seus calendários pessoais.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_schedule_user

Procedimento

Navegue até o seu calendário.
- Atendimento ao cliente > Minha Programação
- Serviços de Campo > Agente > Minha Programação

Use um dos seguintes métodos para mover um evento.

Opção	Descrição
Clique em um evento e arraste-o para um novo dia ou hora	Os campos Quando e Até no registro do evento são atualizados com as novas informações.
Clique duas vezes em um evento para abrir o registro do evento	Altere as informações de data e hora nos campos Quando e Até e clique em Enviar. O evento aparece no calendário no novo local.

Mostrar ou ocultar tipos de evento no calendário do agente

Usuários com a função de usuário da Agenda de agente podem personalizar o calendário e mostrar ou ocultar diferentes tipos de eventos.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_schedule_user

Procedimento

Navegue até o seu calendário.
- Atendimento ao cliente > Minha Programação
- Serviços de Campo > Agente > Minha Programação
Clique no ícone de configuração ( ) no cabeçalho do calendário para exibir o menu Configuração de programação.
Habilite ou desabilite os comutadores para os diferentes tipos de eventos.
Uma opção é habilitada quando o comutador é movido para a direita e aparece com um fundo verde.
Clique no ícone de configuração ( ) novamente para ocultar o menu Configuração de programação.
O calendário exibe os tipos de tarefa habilitados.