Gérer des tâches de commande de travaux
Suivi et surveillance de l’état en temps réel des tâches de commande de travaux. Vous pouvez affecter automatiquement des tâches, enregistrer l’heure, demander plus d’informations et annuler la tâche de commande de travaux.
Affecter des tâches de commande de travaux aux agents
Affectez une tâche de commande de travaux à un agent de service sur site à partir de Espace de travail du répartiteur.
Avant de commencer
Si le temps nécessaire à l’achèvement de la tâche nécessite plusieurs entrées ou jours planifiés, sélectionnez l’option Affecter via les entrées du calendrier dans le formulaire de tâche de commande de travaux.
Si la tâche est affectée à un agent dans le territoire qui correspond le mieux à son emplacement, vous devez activer les options suivantes :
- Le Service sur site modèle de territoire, Field_Service_Territories. Pour plus d'informations, consultez Activer le modèle de Service sur site territoire.
- Option Territoire dans Espace de travail du répartiteur pour afficher les informations sur le territoire dans la carte de tâche et la carte de l’agent. Pour plus d'informations, consultez Activer Espace de travail du répartiteur les paramètres.
Si la méthode d’affectation des tâches doit respecter les calendriers d’équipe optimisés pour les effectifs, vous devez activer la configuration Activer la planification des équipes pour FSM afin de déterminer la disponibilité pour activer le modèle de Optimisation des effectifs pour le service sur site données. Pour plus d'informations, consultez Activer Optimisation des effectifs pour le service sur site.
Remarque :
Si la configuration Activer la planification des équipes pour FSM afin de déterminer la disponibilité est activée, le calendrier affiche les calendriers et les événements créés dans Optimisation des effectifs pour le service sur site l’application.Espace de travail du répartiteur
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez affecter des tâches de commande de travaux en attente à répartir manuellement ou automatiquement dans le Espace de travail du répartiteur.
- Pour affecter automatiquement des tâches de commande de travaux, vous devez activer la planification dynamique. L’aptitude d’affectation automatique associe automatiquement une tâche à un agent à proximité disposant des compétences nécessaires et d’un calendrier pouvant accueillir la tâche. Pour plus d'informations, consultez Configurer la planification dynamique dans l’Espace de travail du répartiteur.
- Pour affecter manuellement des tâches de commande de travaux, tenez compte des aspects suivants :
- le temps nécessaire pour accomplir une tâche ;
- la fenêtre de temps dans laquelle une tâche doit être accomplie ;
- Le calendrier et la disponibilité des agents possédant les compétences nécessaires
- La disponibilité des agents possédant les compétences requises, le cas échéant
- la disponibilité des pièces requises ;
- l’impact sur les autres tâches.
- Carte d’acheminement des tâches de l’agent
Procédure
-
Affectez la tâche de commande de travaux aux agents.
Vers Effectuez cette action Affecter une tâche manuellement à partir du panneau des tâches - Sélectionnez la tâche dans le panneau des tâches.
- Faites glisser la tâche vers l’emplacement du calendrier d’un agent proche de l’emplacement de la tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Affecter une tâche manuellement à partir du panneau latéral contextuel - Sélectionnez l’icône Ouvrir les informations ( ouvrir les
) sur une tâche dans le panneau des tâches. - Sélectionnez l’icône Actions de
) dans le panneau latéral contextuel. - Sélectionnez Affecter.
- Dans le champ Affecté à , sélectionnez l’agent auquel vous souhaitez affecter la tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Affecter une tâche manuellement à partir de la carte de répartition - Cliquez avec le bouton droit sur une tâche dans la carte de répartition.
- Sélectionnez Affecter.
- Dans le champ Affecté à , sélectionnez l’agent auquel vous souhaitez affecter la tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Affecter automatiquement une tâche à partir du panneau des tâches - Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (
) sur la carte de tâche. - Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Affecter automatiquement une tâche à partir du panneau latéral contextuel - Sélectionnez l’icône Ouvrir les informations ( ouvrir les ) sur une tâche dans le panneau des tâches.
- Sélectionnez l’icône Actions de ) dans le panneau latéral contextuel.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Affecter automatiquement à partir de l’enregistrement de tâche - Sélectionnez une tâche de commande de travaux dans le panneau des tâches.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Affecter automatiquement une tâche à partir d’une liste - Sélectionnez l’icône Liste (icône
puis Ma file d’attente de distribution. - Sélectionnez la tâche de commande de travaux.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Affecter automatiquement une tâche à partir de la carte de répartition - Cliquez avec le bouton droit sur une tâche dans la carte de répartition.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Résultats
- La tâche s’affiche sur le calendrier en regard du nom de l’agent. La couleur de la tâche de commande de travaux apparaît dans la couleur définie pour les tâches affectées.
- Le champ Affecté à de la tâche de commande de travaux contient le nom de l’agent.
- Si une tâche est affectée à un agent, le système met à jour la durée de déplacement estimée en fonction de l’emplacement de domicile de l’agent. La valeur mise à jour est basée sur le paramètre de propriété utilisé pour calculer le temps de déplacement et la Manual Assignment distance estimés.
Il peut y avoir des problèmes avec l’affectation de la tâche, tels que les suivants :
- Si la tâche affectée se trouve en dehors du rayon acceptable entre l’emplacement de la tâche et l’emplacement de l’agent, un message d’avertissement s’affiche.
- Si l’agent n’accepte pas dans un délai spécifique, la tâche de commande de travaux est automatiquement rejetée. Le répartiteur peut réaffecter la tâche à d’autres agents disponibles.
Affecter des tâches de commande de travaux aux agents à l’aide de la recommandation intelligente de tâches
En tant que répartiteur, vous pouvez recommander les meilleures tâches disponibles pour combler les lacunes du calendrier d’un agent.
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher
Assurez-vous que le module d’extension Recommandation intelligente de tâche Service sur site est activé. Pour plus d'informations, consultez Activer la recommandation de tâche intelligente.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La fonctionnalité Recommandation intelligente de tâches identifie et recommande les meilleures tâches disponibles pour les agents en fonction de l’heure de début et de l’heure de fin sélectionnées en fonction des éléments suivants.
- Exclut les tâches de commande de travaux dont le calendrier est verrouillé.
- Prend en compte les emplacements de départ et d’arrivée de l’agent à partir de la tablePlans d’attributs d’Agent Schedule pour le jour donné si le module d’extension Planification des territoires est activé.
- Intègre le calendrier de l’agent et les événements de l’application si la configuration Activer la planification des équipes pour FSM afin de déterminer la Optimisation des effectifs pour le service sur site disponibilité est activée. Pour plus d'informations, consultez Configurations du domaine global et Activer Optimisation des effectifs pour le service sur site.
Procédure
Résultats
La tâche recommandée est affectée à l’agent. L’agent reçoit une notification push indiquant que la tâche de commande de travaux a été affectée.
Enregistrer le temps passé sur une tâche
Enregistrez la durée d’exécution d’une tâche à l’aide de l’application Espace de travail du répartiteur .
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher
Procédure
Résultats
La carte de pointage est automatiquement créée pour l’utilisateur.
Annuler une tâche de commande de travaux dans Espace de travail du répartiteur
Annulez une tâche de commande de travaux si Espace de travail du répartiteur elle n’est plus nécessaire ou si elle est un doublon d’une autre tâche de commande de travaux.
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux dont l’état est Fermé terminé ou Fermé incomplet ne peuvent pas être annulées.
Procédure
Résultats
Suspendre la commande de travaux parent d’une tâche
Suspendez la commande de travaux parent d’une tâche pour arrêter d’afficher les SLA actifs de la tâche, y compris le temps restant, l’état du SLA et toute violation.
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher.
Procédure
Résultats
Affecter une tâche de commande de travaux à un fournisseur de service externalisé dans Espace de travail du répartiteur
Affectez des tâches de commande de travaux directement aux fournisseurs de services externalisés (également appelés sociétés contractantes) à partir d’un groupe d’affectation externe à l’aide Espace de travail du répartiteurde .
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher
- Activez le module d’extension Gestion des prestataires de service sur site (com.snc.fsm_contractor_management).
- Ajoutez des groupes d’affectation de fournisseurs externes au groupe de répartition. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des groupes d’affectation externes au groupe de répartition.
Procédure
Résultats
- La tâche s’affiche sur le calendrier en regard du nom du fournisseur de service externalisé.
- La tâche est affectée au gestionnaire du fournisseur de service externalisé.
- La vue calendrier du fournisseur de service externalisé affiche les informations sur l’utilisation de la capacité en pourcentage et définition. Par exemple, si la capacité définie de la société est de cinq tâches et que jusqu’à présent seulement deux tâches sont affectées à la société, les données d’utilisation de la capacité montrent que 40 % de la capacité a été utilisée et que 2 tâches sur 5 ont été affectées à la société. Pour plus d’informations sur les règles de réservation de capacité, reportez-vous à la section Capacité et gestion des réservations.
- Si les tâches affectées au fournisseur de service externalisé sont supérieures à sa capacité définie, une barre verticale rouge s’affiche sur le calendrier, indiquant la surallocation des tâches.