Gestion des services sur site Les groupes sont des ensembles d’utilisateurs ou d’agents qui effectuent des tâches spécifiques. En configurant efficacement vos groupes de services sur site, vous pouvez aligner les compétences et les ressources appropriées sur les tâches appropriées.

Il existe différents types de groupes d’utilisateurs proposant différentes fonctionnalités. Les types les plus courants comprennent les groupes d’utilisateurs pour les agents et les répartiteurs. Ces groupes d’utilisateurs sont essentiels pour organiser et gérer les tâches et les responsabilités des agents de service sur site.

En outre, vous pouvez créer des types de groupes facultatifs en fonction de vos besoins spécifiques, y compris des groupes d’utilisateurs pour les initiateurs, les gestionnaires, les planificateurs de territoire, etc. Par exemple, vous pouvez créer des groupes d’utilisateurs pour les qualificateurs afin d’implémenter une étape de qualification supplémentaire pour examiner et approuver les commandes de travaux. En configurant ces groupes, vous pouvez affecter les rôles et les utilisateurs appropriés à chaque groupe. Les rôles affectés au groupe sont automatiquement hérités par les utilisateurs de ce groupe. Il n’est donc pas nécessaire d’affecter individuellement les rôles à chaque utilisateur.

Pour plus d’informations sur les rôles de service sur site, reportez-vous à la section Rôles installés avec Field Service Management.

Pour plus d’informations sur l’affectation d’un rôle à un groupe d’utilisateurs, voir Affecter un rôle à un groupe.

L’emplacement joue également un rôle important dans la configuration des groupes d’utilisateurs de service sur site. Cela garantit que les qualificateurs, les répartiteurs et les agents n’engagent que des tâches qui s’alignent sur les emplacements et les groupes qui leur sont affectés.

Il existe quelques bonnes pratiques lors de la création de groupes :

• créez un groupe pour les administrateurs et n’affectez le rôle administrateur qu’à ce groupe ;
• créez autant de groupes que nécessaire pour votre organisation. Par exemple, créez un groupe pour le personnel pour chaque emplacement géographique, fonction, compétence et modèle de produit, comme la maintenance ou la sécurité du bâtiment. Affectez les utilisateurs nécessaires à ces groupes, puis affectez-leur le rôle de personnel.

Exemple de configuration de groupe d’utilisateurs.