Créer une opportunité commerciale

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez des opportunités de vente pour les services, les produits ou les actifs identifiés lors des visites de service sur site à l’aide de l’application Now Mobile Agent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : wm_technician_sales_write

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Assurez-vous que les modules d’extension Ventes pilotées par le technicien avec service sur site (com.snc.fsm_technician_sales) et Application de gestion des opportunités (com.sn_l2c_oppty_mgmt) sont installés.
    • Avec le rôle wm_technician_sales_write , vous pouvez créer des opportunités avant de démarrer une tâche ou pendant que la tâche est en cours.

    Procédure

    1. Accédez à l’application Now Mobile Agent.
    2. Créez une opportunité commerciale.
      DeEffectuez cette action
      Mes tâches
      1. Appuyez sur Mes tâches.
      2. Dans la section Mes tâches , sélectionnez la tâche de commande de travaux pertinente.
      3. Appuyez sur l’icône d’icône d’action de débordement d’action de débordement.
      4. Appuyez sur Créer une opportunité.
      Mes tâches
      1. Appuyez sur Mes tâches.
      2. Dans la section Mes tâches , sélectionnez la tâche de commande de travaux pertinente.
      3. Dans l’onglet Associé , appuyez sur Créer une opportunité.
      Ventes
      1. Appuyez sur Ventes.
      2. Appuyez sur Créer une opportunité.
      Lorsque le formulaire Créer une opportunité s’affiche, certains champs sont renseignés automatiquement.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Créer une opportunité
      Champ Description
      Description brève Saisissez une brève description de l’opportunité.
      Tâche de commande de travaux Le numéro de tâche de commande de travaux est automatiquement renseigné si l’opportunité est basée sur la tâche de commande de travaux. Ce champ devient facultatif pour créer une opportunité sans tâche de commande de travaux.
      Compte Saisissez la référence du compte client.
      Contact Saisissez la référence du contact client.
      Type de cycle de ventes Saisissez le type de cycle de vente (par exemple, Newcust, Renew, Upsell). La valeur par défaut est Vente incitative.
      Étape Entrez l’étape de l’opportunité (par exemple, Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-gagné, Fermé-perdu). La valeur par défaut est Qualifier.
      Évaluation Définissez l’évaluation (par exemple, Chaud pour la meilleure évaluation). La valeur par défaut est Chaud.
      Appel autorisé Option d’autorisation des appels. Par défaut, l’option est activée.
      E-mail autorisé Option pour autoriser les e-mails. Par défaut, l’option est activée.
      Partage autorisé Option permettant d’autoriser le partage. Par défaut, l’option est activée.
    4. Appuyez sur Soumettre.
      L’opportunité est créée et apparaît dans l’onglet Ventes . S’il est associé à une tâche de commande de travaux, il apparaît également dans l’onglet Connexe .
    5. Ajoutez un produit à l’opportunité.
      1. Appuyez sur Ajouter une ligne à l’opportunité créée.
      2. Dans le champ Offre de produits , sélectionnez le produit.
      3. Dans le champ Quantité , saisissez la quantité.
      4. Dans Unité de mesure, sélectionnez l’unité.
      5. Appuyez sur Soumettre.
        L’élément de ligne de produit est ajouté à l’opportunité.

    Résultats

    Appuyez sur l’opportunité dans l’onglet Connexe pour afficher les détails et le flux d’activité des éléments de ligne.