Rôles installés avec Field Service Management

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 5 minutes de lecture

    • Les rôles sont ajoutés avec Gestion des services sur site.

    Tableau 1. Rôles dans Gestion des services sur site
    Titre du rôle [name] Description Contient des rôles
    Administrateur Field Service Management

    [wm_admin]

    		 Gère les données relatives à la gestion des services sur site. Les administrateurs Field Service Management peuvent également :
    • contrôler et remplacer toutes les informations de l’application Field Service Management ;
    • supprimer les commandes de travaux et les tâches ;
    • créer des tâches à l’aide de la fonctionnalité Cloner la tâche ;
    • créer, modifier et supprimer les modèles de commandes de travaux et les modèles de tâches de travail ;
    • créer, modifier et supprimer les éléments secondaires ;
    • afficher les lignes de dépense ;
    • afficher certains champs dans les contrats non basés sur un abonnement ;
    • créer des questionnaires ;
    • réserver un rendez-vous.
    • wm_approver_user
    • fsm_skill_admin
    • dynamic_scheduling_admin
    • wm_agent
    • skill_model_admin
    • skill_admin
    • territory_admin
    • sn_apptmnt_booking.appointment_booking_admin
    • plan_maint_admin
    • wm_dispatcher
    • questionnaire_admin
    • catalog_admin
    • wm_qualifier
    • knowledge_manager
    • template_admin
    Agent Field Service Management

    [wm_agent]

    		 Gère le temps de tâche réel et effectue le travail sur site. Les agents peuvent également :
    • accepter ou rejeter les tâches qui leur sont affectées ;
    • ajouter des besoins de pièces ;
    • approvisionner des pièces ;
    • créer des tâches à l’aide de la fonctionnalité Cloner la tâche ;
    • ajouter des notes de travail aux commandes de travaux et aux tâches de commande de travaux ;
    • soumettre des questionnaires ;
    • créer, modifier et supprimer les éléments secondaires ;
    • afficher les lignes de dépense ;
    • afficher certains champs dans les contrats non basés sur un abonnement ;
    • réserver un rendez-vous.

    Les agents ne peuvent pas mettre à jour les heures des fenêtres de calendrier ou de tâche, ni activer ou désactiver le contrôle de fenêtre.
    • wm_basic
    • skill_user
    • inventory_user
    • territory_user
    • document_management_user
    • agent_schedule_user
    • questionnaire_user
    • sn_apptmnt_booking.appointment_booking_manager
    • timecard_user
    • fsm_skill_user
    Agent d’emplacement Field Service Management

    [wm_location_agent]
    • accepter ou rejeter les tâches qui leur sont affectées ;
    • Créez des tâches à l’aide de la fonctionnalité de clonage de tâche.
    • ajouter des notes de travail aux commandes de travaux et aux tâches de commande de travaux ;
    Remarque :
    Les modules d’extension Gestion du travail et Organisation des services doivent être installés.
    		 wm_location_security
    Gestionnaire de site de Gestion des services sur site

    [wm_location_assignment_manager]
    • Créez, lisez et écrivez des commandes de travaux.
    • Créer, lire et écrire des tâches de commande de travaux.
    • Affectez des tâches de commande de travaux à des prestataires au sein de leur propre organisation de services.
    Remarque :
    Les modules d’extension Gestion du travail et Organisation des services doivent être installés.
    • wm_location_security
    • fsm_skill_user
    Utilisateur approbateur Field Service Management

    [wm_approver_user]

    		 Gestionnaire de l’approbation des commandes de travaux avant qu’ils ne soient qualifiés ou affectés.
    • approver_user
    • cmdb_read
    Informations de base Field Service Management

    [wm_basic]

    		 Créer des commande de travaux et suivre les commandes de travaux qu'ils ont créés. Accès aux données communes partagées par tous les rôles de service sur site.
    • task_activity_writer
    • skill_user
    • inventory_user
    • territory_user
    • wm_read
    • service_fullfiller
    • document_management_user
    • fsm_skill_user
    Répartiteur Field Service Management

    [wm_dispatcher]

    		 Planifie les tâches, ajoute les pièces et affecte les tâches aux agents de travail. Les répartiteurs peuvent également :
    • créer des tâches ;
    • ajouter des besoins de pièces ;
    • approvisionner des pièces ;
    • modifier tous les champs de tâches de commande de travaux et gérer les tâches, du statut Brouillon à Affecté ;
    • modifier le champ Affecté à jusqu’à ce que le travail commence ;
    • créer des tâches à l’aide de la fonctionnalité Cloner la tâche ;
    • définir le temps de déplacement réel et les heures de début et de fin du travail si nécessaire ;
    • ajouter des notes de travail à n’importe quel enregistrement de service sur site ;
    • créer, modifier et supprimer les éléments secondaires ;
    • afficher les lignes de dépense ;
    • afficher certains champs dans les contrats non basés sur un abonnement ;
    • wm_basic
    • inventory_user
    • territory_user
    • dynamic_scheduling_user
    • document_management_user
    • sn_customerservice.customer_data_viewer
    • skill_model_user
    • sn_apptmnt_booking.appointment_booking_manager
    • timecard_user
    Initiateur Field Service Management

    [wm_initiator]

    		 Crée des commandes de travaux et affecte le groupe de qualifications. Les initiateurs peuvent également :
    • Modifiez les commandes de travaux qu’ils créent et qui sont à l’état Brouillon .
    • ajouter des notes de travail à n’importe quel enregistrement de service sur site ;
    • afficher les tâches de commandes de travaux et les besoins de pièces.
    		 wm_basic
    Initiateur qualificateur Field Service Management

    [wm_initiator_qualifier]

    		 Les initiateurs-qualificateurs peuvent :
    • créer des commandes de travaux ;
    • créer des tâches ;
    • ajouter des besoins de pièces ;
    • approvisionner des pièces ;
    • attribuer des compétences aux agents ;
    • afficher les éléments secondaires.
    • wm_initiator
    • wm_qualifier
    Initiateur qualificateur répartiteur Field Service Management

    [wm_initiator_qualifier_dispatcher]

    		 Les initiateurs-qualificateurs-répartiteurs peuvent :
    • créer des commandes de travaux ;
    • créer des tâches ;
    • ajouter des besoins de pièces ;
    • approvisionner des pièces ;
    • attribuer des compétences aux agents ;
    • affecter des travaux aux agents ;
    • gérer les tâches des agents ;
    • afficher les éléments secondaires.
    • wm_initiator
    • wm_dispatcher
    • wm_qualifier
    Gestionnaire de Gestion des services sur site

    [wm_manager]

    		 Les gestionnaires de services sur site peuvent :
    • Gérer les compétences de l’agent
    • Gérer les cartes de pointage
    • Afficher et gérer les calendriers de travail
    • Afficher et gérer les événements personnels
    • fsm_skill_admin
    • wm_agent
    • timecard_manager
    • agent_schedule_manager
    Qualificateur Field Service Management

    [wm_qualifier]

    		 Qualifie les commandes de travaux et crée des tâches de commande de travaux. Les qualificateurs peuvent également :
    • modifier les commandes de travaux à l’état Qualifié ;
    • modifier les commandes de travaux à l’état En attente de qualification ;
    • modifier les tâches à l’état de Brouillon pour fournir des détails techniques, tels que des informations sur les CI impliqués ou les pièces nécessaires ;
    • créer des tâches à l’aide de la fonctionnalité Cloner la tâche ;
    • modifier le groupe de qualifications ;
    • définir le groupe de distribution ;
    • ajouter des besoins de pièces ;
    • approvisionner des pièces ;
    • ajouter des notes de travail à n’importe quel enregistrement de service sur site ;
    • afficher les éléments secondaires.
    • wm_basic
    • inventory_user
    • territory_user
    • document_management_user
    • skill_model_user
    Lecture Field Service Management

    [wm_read]

    		 Capable de lire les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux.
    • sn_apptmnt_booking.appointment_booking_user
    • cmdb_read
    Field Service Desk Agent [sn_fsm_servicedesk_agent] Permet à un utilisateur de créer une commande de travaux, d’appliquer un modèle et de faire progresser la commande de travaux.
    • wm_read
    • sn_apptmnt_booking.appointment_booking_user
    Initiateur de la tâche Field Service Management

    [wm_task_initiator]

    		 Créez, supprimez et modifiez des tâches de commande de travaux et des besoins de pièces lorsque la commande de travaux et la tâche de commande de travaux sont toutes deux à l’état de brouillon. wm_initiator

    Intégration de rôle avec Gestion du service clientèle

    Lorsque vous activez le module d’extension Gestion du service client (com.sn_customerservice) en même temps que le module d’extension Gestion des services sur site (com.snc.work_management) et que vous ajoutez des rôles spécifiques Service client aux agents, ces derniers peuvent afficher ou créer un ticket et également afficher des données supplémentaires du Service sur site service clientèle. Pour plus d’informations sur les rôles d’agent du service clientèle, consultez Rôles installés avec Gestion du service clientèle.
    Tableau 2. Intégration de rôles pour les agents du service client
    Ajout de ce rôle Permet aux agents
    sn_customerservice.case_viewer
    • Accès aux tickets en lecture ;
    • Affichage de tous les champs dans un ticket accessible par un agent du service clientèle [sn_customerservice_agent].
    sn_customerservice.customer_data_viewer Accès en lecture seule à des entités de données clients comme les suivantes :
    • Éléments de base d’installation
    • Contrats
    • Autorisations
    • Comptes, contacts et membres de l'équipe de compte
    • Actifs
    • Consommateurs
    • Produit vendu
    sn_customerservice.proxy_contact Création d’un ticket à l’aide d’un créateur d’enregistrement.
    wm_location_security Affichez les données en fonction de l’organisation de service du fournisseur.