Créer ou modifier une configuration d’application de réservation de rendez-vous

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez ou modifiez une configuration de réservation de rendez-vous pour une application. Les informations stockées dans cette configuration s’appliquent à tous les services au sein de cette application.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les configurations de l’application permettent de prendre des rendez-vous directement pour les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux.

    Les configurations d’application s’appliquent à l’ensemble de l’application et à tous ses services. Gestion des services sur site fournit des configurations par défaut au niveau de l’application, appelées configuration de l’ordre de service sur site et configuration des tâches de service sur site. Vous pouvez modifier ces configurations par défaut ou les utiliser comme modèles pour créer de nouvelles configurations.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Prise de rendez-vous > Configuration de prise de rendez-vous.
    2. Pour créer une nouvelle configuration, cliquez sur Nouveau.
      Pour modifier une configuration, cliquez sur le nom de la configuration.
    3. Dans le formulaire de configuration de réservation de rendez-vous, remplissez ou modifiez les champs suivants selon vos besoins.
      Tableau 1. Champs de configuration d’application de réservation de rendez-vous
      Champ Description
      Nom Le nom de la configuration de l'application.
      Table de tâches Les rendez-vous sont créés pour les tâches de la table sélectionnée. La table Commande de travaux [wm_order] est la table par défaut pour la configuration de la commande de service sur site.
      Méthode de disponibilité Utilisez l’une des méthodes pour déterminer la disponibilité des rendez-vous. La sélection dépend du paramètre de configuration de Field Service Management dans le champ Méthode d’affectation des tâches :
      • Nombre de rendez-vous par créneau : définissez un nombre spécifique de rendez-vous par créneau horaire. Utilisez cette méthode de disponibilité si la méthode d’affectation des tâches est configurée sur Manuellement.
      • Scripté : utilisez le paramètre de configuration de Field Service Management pour déterminer la disponibilité si la méthode d’affectation des tâches configurée est Affectation automatique ou Planification dynamique. Il s'agit du paramètre par défaut.
      • En fonction de la capacité : déterminez les rendez-vous en fonction de la capacité définie dans les paramètres de gestion de la capacité. Pour plus d'informations, voir Créer une affectation de capacité

        Cette option est disponible lorsque Table de tâches est sélectionnée comme work_order et Service sur site que le module d’extension Gestion de la capacité et des réservations est installé.
      Vue Calendrier avancée du portail Option permettant d’afficher la vue de calendrier avancée pour les rendez-vous disponibles dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous sur votre portail. Cette vue affiche les rendez-vous classés dans différents créneaux horaires de la journée, tels que Matin, Après-midi et Soir.
      Actif Active la configuration de l'application et permet la réservation de rendez-vous.
      Acceptation automatique Si le paramètre de configuration de Field Service Management pour le Cycle de vie du processus est défini sur généré par la tâche, un agent doit accepter ou rejeter une tâche qui lui a été affectée. Cochez la case Acceptation automatique pour ignorer ce paramètre de configuration pour la prise de rendez-vous.
      Vue calendrier Affichez les rendez-vous disponibles dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous sur le Customer Service Portal ou Consumer Service Portal pour une seule journée ou pour une semaine.
      Script Le script utilisé pour déterminer le nombre de rendez-vous disponibles.
    4. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    La configuration de l’application est créée ou modifiée.

    Que faire ensuite

    Créez des configurations de service pour chacun des services disponibles pour les clients. Pour plus d'informations, consultez Créer ou modifier une configuration d’application de réservation de rendez-vous.