Déplacer des agents entre les territoires dans la console de planification des territoires

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Déplacez les agents entre les territoires pour ajouter de la flexibilité à leur travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • À l’aide du processus de mutation d’agent, vous pouvez personnaliser les attributs d’adhésion et la disponibilité des agents. Cela inclut le changement des emplacements de début et de fin de journée pour vos agents, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour des tâches de commande de travaux spécifiques.
    • En faisant correspondre la disponibilité des ressources et en traitant le travail non planifié pour les agents, la planification du calendrier est considérablement améliorée.
    • Lorsque les agents sont mutés vers un autre territoire, toutes les tâches qui leur sont affectées dans le territoire source sont désaffectées par défaut. Vous pouvez également choisir de modifier le comportement à l’aide du point d’extension UnassignTaskOnAgentRelocation .

    Cette vidéo montre le processus de mutation d’agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site > Planification des territoires > Console de planification des territoires.
    2. Sélectionnez le territoire et ouvrez l’enregistrement.
    3. Sélectionnez l’icône Mutation de l’agent (icône Mutation de l’agent).
      Le formulaire Muter les agents s’affiche dans le panneau latéral contextuel.
    4. Choisissez la date et l’heure de début du déplacement de l’agent.
    5. Choisissez la date et l’heure de fin du déplacement de l’agent.
    6. Dans le champ Agents disponibles , sélectionnez les agents que vous souhaitez muter.
      Si l’agent a affecté des tâches ou fait partie d’une équipe, un message en ligne s’affiche. Vous pouvez ensuite choisir de procéder à la mutation ou de sélectionner d’autres agents.
    7. Facultatif : Personnalisez l’adhésion et la disponibilité des agents dans le territoire source pendant la période de mutation.
      1. Sélectionnez l’option Définir comme agents inactifs pour définir les agents comme inactifs.
      2. Sélectionnez l’option Définir comme agents secondaires pour désigner des agents comme agents secondaires.
      Remarque :
      S’ils ne sont pas sélectionnés, les agents restent actifs et conservent l’adhésion principale.
    8. Dans le champ Territoire de destination , sélectionnez le territoire de destination vers lequel les agents sélectionnés sont mutés.
    9. Facultatif : Personnalisez l’adhésion et la disponibilité de l’agent dans le territoire de destination pendant la période de mutation.
      1. Sélectionnez l’option Définir en tant qu’agents primaires pour définir des agents en tant qu’agents principaux.
        Remarque :
        Si cette option n’est pas sélectionnée, les agents utilisent par défaut des membres secondaires.
      2. Sélectionnez l’option Définir un nouvel emplacement d’agent pour définir le nouvel emplacement des agents.
    10. Facultatif : Définissez le nouvel emplacement dans le territoire de destination des agents.
      1. Dans le champ Sélectionner un emplacement de départ , sélectionnez l’emplacement où les agents commencent à travailler dans le territoire de destination.
      2. Dans le champ Sélectionner l’emplacement de fin , sélectionnez l’emplacement où les agents terminent leur travail dans le territoire de destination.
    11. Sélectionnez Relocaliser.
      Un message de confirmation s’affiche pour indiquer que les agents ont été mutés avec succès vers le territoire de destination. Toutes les tâches affectées existantes pour les agents dans le territoire source sont désaffectées et passent à l’état Expédition en attente .

    Résultats

    • Les adhésions aux agents sont mises à jour pour les territoires source et de destination spécifiés en fonction des sélections de formulaires.
    • La liste connexe des plans d’attributs du programme de l’agent dans le profil d’utilisateur de l’agent est mise à jour.