Unterzeichnen Sie einen geschlossenen Arbeitsauftrag im Auftragnehmerportal

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Kunden können Arbeitsaufträge, die mit dem Status Geschlossen – vollständig oder Geschlossen – unvollständig geschlossen wurden, digital signieren und bestätigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_ext_agent und wm_ext_manager

    Sie müssen die Konfigurationsoptionen Signaturerfassung, PDF-Auftragszusammenfassungund Dokumentvorlage verwenden, um PDF-Zusammenfassung zu generieren aktivieren.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Arbeitsauftrag geschlossen wird, werden Sie mit einem Link zum Arbeitsauftrag benachrichtigt. Öffnen Sie den Arbeitsauftrag, um eine Unterschrift vom Kunden anzufordern.
    Hinweis:
    Der Arbeitsauftrag wird nur geschlossen, wenn alle zugehörigen Arbeitsauftragsaufgaben geschlossen sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst-Auftragnehmer-Portal > Homepage.
    2. Klicken Sie auf Meine Listen > Meine Aufgaben > Alle Aufgaben.
    3. Öffnen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe aus der Liste, die sich im Status Geschlossen – vollständig oder Geschlossen – unvollständig befindet.
    4. Klicken Sie im Formular „Arbeitsauftragsaufgabe“ auf die zugehörige Liste „Arbeitsauftragsdetails“.
    5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau anzeigen und signieren.
      Die Option Vorschau anzeigen und signieren ist nur verfügbar, wenn Sie die Konfiguration Dokumentvorlage zum Generieren der PDF-Zusammenfassung verwenden aktiviert haben. Andernfalls ist die Option Signieren und Bestätigen verfügbar, mit der Sie die Kundensignatur erfassen können, ohne Arbeitsauftragsdetails anzuzeigen.
    6. Überprüfen Sie im Formular „Arbeitsauftrag“ die Details.
    7. Signieren Sie den geschlossenen Arbeitsauftrag.
      • Um Ihren Namen einzugeben, klicken Sie auf Typsignatur.
      • Um mit Ihrem Namen zu signieren, klicken Sie auf Signatur zeichnen.
    8. Klicken Sie auf Akzeptieren und Bestätigen.

    Ergebnisse

    Die signierte PDF-Zusammenfassung wird generiert und an das Arbeitsauftragsformular angehängt.