Fügen Sie einem Gebiet Manager hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie Manager hinzu, und gewähren Sie Zugriff auf ein Gebiet, um ein Gebiet oder Ressourcen eines zugewiesenen Gebiets zu verwalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einem Gebiet verschiedene Arten von Managern hinzufügen:
    • Primärer Manager: Der primäre Manager sind die ständigen Manager für ein bestimmtes Gebiet.
    • Sekundärer Manager: Der sekundäre Manager kann das Gebiet verbessern und verwalten, wenn der primäre Manager nicht verfügbar ist.
    • Gebietsmanager: Der Gebietsmanager kann auf alle Gebiete zugreifen und sie verwalten.
    • Ressourcenmanager: Der Zugriff des Ressourcenmanagers beschränkt sich auf die Verwaltung von Ressourcen und die Erstellung untergeordneter Gebiete im zugewiesenen Gebiet.

    Um den Unterschied zwischen den Managertypen und ihren Zugriffsrechten zu verstehen, lesen Sie unter Verwenden der Gebietsplanungskonsole für Außendienst und Außendienst Gebietsplanungskomponentennach.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Gebiete.
    2. Öffnen Sie in der Liste der Gebiete das Gebiet, dem Sie Manager zuweisen möchten.
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste für die Gebietsmanager Neu.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Gebietsmanager
      Felder Beschreibung
      Gebiet Name des Gebiets
      Mitgliedschaftstyp Managertyp für die Gruppe, entweder Gebietsmanager oder Ressourcenmanager, die den Zugriff und die Priorität für Zuweisungen in einem Gebiet festlegt.
      Hinweis:
      Sie können einen Ressourcenmanager nur für einen bestimmten Zeitraum hinzufügen.
      Manager Name des Managers
      Primär Option, um anzugeben, ob der Manager primär für alle Aktivitäten im Gebiet zuständig ist.
      Hinweis:
      Wählen Sie die Option nicht aus, wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum einen sekundären Manager hinzufügen möchten.
      Von Verwalten Sie das Gebiet ab dem ausgewählten Datum.
      An Verwalten Sie das Gebiet bis zum ausgewählten Datum.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Der Manager wird dem Gebiet hinzugefügt und kann auf die Gebietsplanungskonsole zugreifen, um das zugewiesene Gebiet und die zugehörigen untergeordneten Gebiete zu verwalten.

    Ergebnisse

    Der Manager wird in der zugehörigen Liste „Gebietsmanager“ angezeigt, wenn Sie das Gebiet öffnen.