Erstellen Sie Konfigurationsregeln für Terminbuchungsservice

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie Terminbuchungsregeln für eine Servicekonfiguration, z. B. Point-of-Sale-Installation, um unterschiedlich lang andauernde Termine für diesen Service zu ermöglichen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungen.
    2. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.
      • Um Konfigurationsregeln für Terminbuchungsservice für Arbeitsaufträge zu erstellen, wählen Sie Außendienst-Auftragskonfigurationaus
      • Um Konfigurationsregeln für Terminbuchungsservice für Arbeitsauftragsaufgaben zu erstellen, wählen Sie Außendienst-Aufgabenkonfigurationaus
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Konfigurationen für Terminbuchungsservice eine Servicekonfiguration aus, der Sie Regeln hinzufügen möchten.
    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Konfigurationen aktivieren, wenn dies noch nicht ausgewählt ist.
    5. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Servicekonfigurationsregeln auf Neu.
    6. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Servicekonfigurationsregel“.
      Feld Beschreibung
      Name Name der Servicekonfigurationsregel.
      Servicekonfiguration Der Name des Services, für den Sie Regeln konfigurieren. Dieses Feld wird automatisch auf den Namen der Servicekonfiguration festgelegt, z. B. Point-of-Sale-Installation.
      Hinweis:
      Die Point-of-Sale-Installation ist nur für die Außendienst-Auftragskonfigurationverfügbar.
      Aufgabentabelle Die Tabelle, in der Terminbuchungsregeln für die ausgewählte Servicekonfiguration erstellt werden. Dieses Feld wird je nach ausgewählter Anwendungskonfiguration automatisch mit der Tabelle „Arbeitsauftrag“ [wm_order] oder „Arbeitsauftragsaufgabe“ [wm_task] gefüllt, um Serviceregeln zu konfigurieren.
      Aufgabenbedingungen Wenden Sie Bedingungen an, um das am besten passende Terminfenster für einen dem Kunden bereitgestellten Service zu ermitteln.
      Vorlaufzeit Anzahl der Stunden oder Tage ab der aktuellen Uhrzeit, nach denen ein Termin basierend auf dieser Servicekonfigurationsregel gebucht werden kann. Definieren Sie die Vorlaufzeit in Stunden oder Tagen. Der Standardwert ist vier Stunden.
      Vorlaufzeit für Neuplanung ignorieren Diese Option überspringt die zuvor erwähnte Berechnung der Vorlaufzeit beim Neuplanen eines Termins.
      Zeitpunkt, bis zu dem Terminverschiebungen/-stornierungen möglich sind Die Anzahl der Stunden oder Tage vor der Startzeit eines Termins, die einzuhalten ist, um einen Termin zu stornieren oder zu verschieben. Der Standardwert ist 4 Stunden.
      Hinweis:
      Die Schaltfläche „Abbrechen “ ist innerhalb dieser Stunden nicht verfügbar.
      Dedizierte Termine pro Zeitfenster Eine Option, um die Aufnahme einer bestimmten Anzahl von Terminen in jedes Zeitfenster obligatorisch zu machen.
      Aktiv Option zum Festlegen der Konfigurationsregel für Anwendungsservices.
      Bestellung Reihenfolge, in der die Servicekonfigurationsregel ausgeführt werden muss. Eine Regel mit einer geringeren Reihenfolge wird zuerst ausgeführt.
      Maximal buchbare Tage in der Zukunft Anzahl der Tage vor dem aktuellen Tag, für die ein Termin für diesen Service gebucht werden kann. Der Standardwert ist 14 Tage.
      Termine pro Fenster Anzahl der für jedes konfigurierte Terminfenster verfügbaren Termine. Diese Anzahl bestimmt die Anzahl der verfügbaren Termine, die im Fenster „Termin auswählen“ angezeigt werden. Geben Sie in dieses Feld eine Zahl ein, wenn die Zuweisungsmethode für Aufgaben auf manuell festgelegt ist. Wenn sie auf Automatische Zuweisung verwenden oder Dynamische Planung verwenden festgelegt ist, gilt diese Einstellung nicht, es sei denn, es ist kein Standort angegeben. Dann wird für die Konfiguration standardmäßig die Anzahl der Termine pro Fenster übernommen.
    7. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Die Servicekonfigurationsregeln sind konfiguriert und sehen unterschiedliche Termindauern für den Service vor.