Erstellen Sie eine Vertriebschance

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie mit der Anwendung Now Mobile „ Agent Vertriebschancen für Services, Produkte oder Assets, die bei Außendienstbesuchen identifiziert wurden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_technician_sales_write

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    • Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Techniker-gesteuerter Vertrieb mit Außendienst“ (com.snc.fsm_technician_sales) und das Plugin „Verkaufschancen-Management-Anwendung“ (com.sn_l2c_opty_mgmt) installiert sind.
    • Mit der Rolle „ wm_technician_sales_write “ können Sie Verkaufschancen erstellen, bevor Sie eine Aufgabe starten oder während die Aufgabe ausgeführt wird.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Erstellen Sie eine Vertriebschance.
      VonDiese Aktion ausführen
      Meine Arbeit
      1. Tippen Sie auf Meine Arbeit.
      2. Wählen Sie im Abschnitt „ My Tasks “ (Meine Aufgaben) die entsprechende Arbeitsauftragsaufgabe aus.
      3. Tippen Sie auf Überlaufaktion Symbol Überlaufaktion Symbol.
      4. Tippen Sie auf Jobangebot erstellen.
      Meine Arbeit
      1. Tippen Sie auf Meine Arbeit.
      2. Wählen Sie im Abschnitt „ My Tasks “ (Meine Aufgaben) die entsprechende Arbeitsauftragsaufgabe aus.
      3. Tippen Sie auf der Registerkarte Zugehörig auf Jobangebot erstellen.
      Vertrieb
      1. Tippen Sie auf Vertrieb.
      2. Tippen Sie auf Jobangebot erstellen.
      Wenn das Formular „ Jobangebot erstellen “ angezeigt wird, werden einige Felder automatisch ausgefüllt.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Verkaufschance erstellen
      Feld Beschreibung
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung der Opportunity ein.
      Arbeitsauftragsaufgabe Die Nummer der Arbeitsauftragsaufgabe wird automatisch ausgefüllt, wenn die Möglichkeit auf der Arbeitsauftragsaufgabe basiert. Dieses Feld wird optional, um eine Verkaufschance ohne Arbeitsauftragsaufgabe zu erstellen.
      Account Geben Sie die Kunden-Account-Referenz ein.
      Kontakt Geben Sie die Kundenkontaktreferenz ein.
      Vertriebszyklustyp Geben Sie den Typ des Verkaufszyklus ein (z. B. Newcustom, Renew, Upsell). Der Standardwert ist Up-Selling.
      Stufe Geben Sie die Phase der Opportunity ein (z. B. Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen, Verhandeln, Geschlossen – gewonnen, Geschlossen – verloren). Der Standardwert ist Qualifizieren.
      Bewertung Legen Sie die Bewertung fest (z. B. „Heiß“ für beste Bewertung). Der Standardwert ist „Heiß“.
      Anruf zulässig Option zum Zulassen von Anrufen. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
      E-Mail zulässig Option zum Zulassen von E-Mails. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
      Genehmigung zulässig Option zum Zulassen der Freigabe. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
    4. Tippen Sie auf Absenden.
      Die Verkaufschance wird erstellt und auf der Registerkarte Vertrieb angezeigt. Wenn es mit einer Arbeitsauftragsaufgabe verknüpft ist, wird es auch auf der Registerkarte „ Zugehörig “ angezeigt.
    5. Fügen Sie der Verkaufschance ein Produkt hinzu.
      1. Tippen Sie in der erstellten Opportunity auf Zeile hinzufügen.
      2. Wählen Sie im Feld Produktangebot das Produkt aus.
      3. Geben Sie im Feld Menge die Menge ein.
      4. Wählen Sie unter Maßeinheit die Einheit aus.
      5. Tippen Sie auf Absenden.
        Das Produktpositionselement wird der Möglichkeit hinzugefügt.

    Ergebnisse

    Tippen Sie auf die Möglichkeit auf der Registerkarte Zugehörig, um die Details und den Aktivitätenstrom der Positionen anzuzeigen.