Integration mit Project Portfolio Management

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verknüpfen Sie Projektaufgaben mit Arbeitsaufträgen, um die Verwaltung von Installations- oder Bereitstellungsprojekten im Außendienst zu unterstützen.

    Ein Projekt kann mehrere Aufgaben aufweisen, die Außendienstmitarbeitern zugewiesen sind. Durch Verwendung der Integration von Field Service Management mit Project Portfolio Management können Sie Arbeitsaufträge direkt aus Projektaufgaben erstellen. Durch die Verknüpfung von Projektaufgaben mit Arbeitsaufträgen auf diese Weise:
    • werden Soll- und Istdatum zwischen Projektaufgabe und Arbeitsauftrag synchronisiert.
    • werden die Status zwischen Projektaufgabe und Arbeitsauftrag synchronisiert.

    Um einen Arbeitsauftrag aus einer Projektaufgabe zu erstellen, klicken Sie im Projektaufgabenformular auf den zugehörigen Link Arbeitsauftrag erstellen. Um einen aktiven verknüpften Arbeitsauftrag anzuzeigen, klicken Sie im Projektaufgabenformular auf den zugehörigen Link Arbeitsauftrag anzeigen. Projektaufgaben können mehrere verknüpfte Arbeitsaufträge besitzen, es kann jedoch jeweils nur ein Arbeitsauftrag aktiv sein.

    Daten

    Daten werden in einer Richtung synchronisiert, von der Projektaufgabe zum verknüpften Arbeitsauftrag und zu allen Arbeitsauftragsaufgaben.
    • Für einen verknüpften Arbeitsauftrag erstellte Arbeitsauftragsaufgaben besitzen fixe Datumsangaben für das Zeitfenster unter Fensterstart und Fensterende, die auf dem geplanten Start- und Enddatum der Projektaufgabe basieren.
    • Aktualisierungen der Termine von Projektaufgaben werden auch in den verknüpften Arbeitsauftragsaufgaben für alle Aufgaben aktualisiert, die nicht den Status In Bearbeitung und Geschlossen aufweisen.
    Hinweis:
    Das Ändern der Termine für eine Arbeitsauftragsaufgabe hat keine Änderung der Termine der verknüpften Projektaufgabe zur Folge.

    Status

    Statusänderungen werden in einer Richtung synchronisiert, vom Arbeitsauftrag zur Projektaufgabe.
    • Durch das Aktualisieren des Arbeitsauftragsstatus wird auch der Status der verknüpften Projektaufgabe aktualisiert.
    • Durch Aktualisieren des Status einer Projektaufgabe wird dem Feld Arbeitsnotizen im verknüpften Arbeitsauftrag eine Notiz hinzugefügt.
    • Durch das Schließen eines Arbeitsauftrags werden auch die Projektaufgaben geschlossen.
    Wenn eine Aktualisierung des Status einer Projektaufgabe fehlschlägt, wird dem Feld Arbeitsnotizen der Projektaufgabe eine Notiz über die entsprechende Arbeitsauftragsaktualisierung hinzugefügt. Aktualisierungen können bei Projektaufgaben mit Abhängigkeiten fehlschlagen.
    Arbeitsauftrags- und Projektaufgabenstatus werden wie folgt aktualisiert.
    Tabelle : 1. Synchronisierte Status von Arbeitsauftrag und Projektaufgabe
    Arbeitsauftragsstatus Projektaufgabenstatus
    In Bearbeitung In Bearbeitung
    Schließung abgeschlossen Schließung abgeschlossen
    Unvollständig schließen Unvollständig schließen
    Abgebrochen Übersprungene Elemente schließen

    Plug-Ins

    Aktivieren Sie das Plugin „Field Service with Project Management“ (com.snc.wm_ppm), um diese Funktion zu verwenden. Dieses Plugin erfordert das Plugin „Field Service Management“ (com.snc.work_management) und das Plugin „PPM Standard“ (com.snc.financial_planning_pmo).