Richten Sie Arbeitskonfigurationen ein
Verwenden Sie die Anwendung Außendienst-Management, um verschiedene Arten von Außendienstarbeiten abzuwickeln. Eine Arbeitskonfiguration identifiziert die Konfigurationen und Daten, die für eine bestimmte Außendienstarbeit erforderlich sind.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Sie können eine Tabelle erstellen, um die Arbeitsauftrags-Aufgabentabelle für jede Arbeitskonfiguration zu erweitern. Anschließend können Sie eine Reihe von Elementen konfigurieren, z. B. Business-Regeln und Client-Skripts, die Arbeitsauftragsaufgaben der Arbeitskonfiguration von der Erstellung bis zur Lösung steuern. Beim Erstellen eines Arbeitsauftrags können Initiatoren oder Qualifizierer die Arbeitskonfiguration auswählen, die der Feldarbeit entspricht, entweder direkt oder über eine Vorlage.
Prozedur
- Klicken Sie auf der Seite „Erste Schritte“ von Guided Setup auf Erste Schritte.
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Zeigen Sie in der Kategorie Arbeitsauftragsaufgabentypen die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.
Tabelle : 1. Arbeitskonfigurationsaufgaben Aufgabe Beschreibung Arbeitsauftragsgaben-Typen erstellen Sie können optional eine neue Tabelle für den Arbeitsauftragsaufgaben-Typ erstellen, die die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe“ (wm_task) erweitert. Hinweis:Stellen Sie sicher, dass die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe“ erweiterbar ist, bevor Sie fortfahren. Aktivieren Sie die Audit-Kennzeichnung für die neue Tabelle für den Arbeitsauftragsaufgaben-Typ, die zur Erfassung des Auditverlaufs erstellt wurde.Sie können eine Tabelle für den Arbeitsauftragsaufgaben-Typ mithilfe der Tabellenerstellungsfunktion der Plattform erstellen (navigieren Sie zu). Systemdefinition > Tabelle) an.
Hinweis:Stellen Sie sicher, dass der Anwendungszugriff auf „Alle Anwendungsbereiche“ festgelegt ist, damit alle Außendienstfunktionen auf die neue Tabelle zugreifen können.Ansichtsregeln einrichten Ansichtsregeln bestimmen die Formularansichten, die Benutzern zur Verfügung stehen. Erstellen Sie Ansichtsregeln, die die Bedingungen bestimmen, unter denen das System die Tabelle für den Arbeitsauftragsaufgaben-Typ in einer bestimmten Ansicht anzeigt. UI-Richtlinien einrichten UI-Richtlinien ändern dynamisch das Verhalten von Informationen in einem Formular, z. B. das Festlegen eines Felds als schreibgeschützt oder als Pflichtfeld. Konfigurieren Sie die gewünschten UI-Richtlinien für das Formular „Arbeitsauftragsaufgabe“. Client-Skripts einrichten Clientskripts ermöglichen es dem System, JavaScript auf dem Client auszuführen, sobald clientbasierte Events eintreten. Der Code wird also beispielsweise beim Laden eines Formulars ausgeführt oder wenn der Wert eines Felds geändert wird. Konfigurieren Sie die gewünschten Client-Skripts für die Tabelle mit den Arbeitsauftragsaufgaben-Typen. Business-Regeln einrichten Eine Business Rule ist ein serverseitiges Skript, das ausgeführt wird, wenn ein Datensatz angezeigt, eingefügt, aktualisiert oder gelöscht wird oder eine Tabelle abgefragt wird. Mit Business Rules lassen sich Aufgaben ausführen. Beispielsweise können Werte in Formularfeldern automatisch geändert werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ebenso können Sie Events erstellen, die E-Mail-Benachrichtigungen und Skriptaktionen auslösen. Richten Sie die gewünschten Geschäftsregeln für die Tabelle mit dem Arbeitsauftragsaufgaben-Typ ein. Richten Sie UI-Aktionen ein Zu UI-Aktionen gehören die Schaltflächen, Links und Kontextmenüelemente, die in Formularen und Listen angezeigt werden. Da ein Arbeitsauftragsaufgaben-Typ eine Erweiterung einer Arbeitsauftragsaufgabe ist, erbt der Arbeitsauftragsaufgaben-Typ die UI-Aktionen des Arbeitsauftrags. Rollen einrichten Erstellen Sie eine oder mehrere Rollen, um den Zugriff auf die Funktionen und Fähigkeiten von Arbeitsauftragsaufgaben-Typen zu steuern. Gewähren Sie diesen Rollen dann Zugriff auf die gewünschten Anwendungen und Module. ACLs einrichten Verwenden Sie Zugriffssteuerungslisten-Regeln (ACLs), um den Zugriff auf Daten einzuschränken. Richten Sie Arbeitskategorien ein Erstellen Sie eine Kategorie für verschiedene Arbeitstypen, die eine ähnliche Außendienstkonfiguration verwenden würden. Richten Sie Arbeitstypen ein Erstellen Sie einen Arbeitstyp für dieselben wiederholten Aufgaben, die Ihr Unternehmen ausführt. Zum Beispiel kann ein Unternehmen für die Installation von Heizkörpern Arbeitstypen mit den Namen „Heizkörper installieren“, „Heizkörper reparieren“ und „Heizkörper ersetzen“ erstellen.
Konfiguration für Außendienst-Management einrichten (SM-Konfiguration) Erstellen Sie optional eine neue Außendienst-Management-Konfiguration (SM Config), falls dies für eine Arbeitskonfiguration erforderlich ist. Konfigurieren Sie verschiedene Einstellungen, um zu bestimmen, wie tägliche Vorgänge (z. B. Geschäftsprozesse, Aufgabenzuweisungsmethoden, Benachrichtigungen und andere Aufgabenaktivitäten) in der Arbeitskonfiguration gehandhabt werden. Richten Sie die Arbeitskonfiguration ein Ermöglicht dem Kunden, je nach Bedarf verschiedene Arbeitskonfigurationen für Außendienst-Workflows für einen Geschäftsbereich oder eine Abteilung einzurichten.
Jede Arbeitskonfiguration ermöglicht es dem Unternehmen oder der Abteilung, die erforderlichen Datenfelder einzurichten, indem sie der Tabelle für den Arbeitsauftragsaufgaben-Typ zugeordnet werden. Auch die Arbeitskonfiguration kann mit der richtigen Servicemanagement-Anwendungskonfiguration (SM-Konfiguration) eingerichtet werden.
Optional wird die Arbeitskonfiguration der richtigen Arbeitskategorie zugeordnet, sodass nur die für eine bestimmte Arbeitskonfiguration relevanten Arbeitstypen für die Auswahl in der Arbeitsauftragsaufgabe verfügbar sind.
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Zum Ausführen einer Aufgabe klicken Sie auf Konfigurieren.
Diese Schaltfläche öffnet die Seite in Ihrer Instanz, auf der die Konfiguration abgeschlossen wird.