Zeigen Sie Verkaufschancen an

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit der Anwendung Now Mobile „ Agent können Sie Vertriebschancen anzeigen, sortieren und filtern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_technician_sales_write

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    • Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Techniker-gesteuerter Vertrieb mit Außendienst“ (com.snc.fsm_technician_sales) und das Plugin „Verkaufschancen-Management-Anwendung“ (com.sn_l2c_opty_mgmt) installiert sind.
    • Mit der Rolle „ wm_technician_sales_write “ können Sie auf Ihre Vertriebsdaten zugreifen und sie verwalten, um sicherzustellen, dass Sie organisiert bleiben und sich auf die relevantesten Möglichkeiten konzentrieren.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Anwendung Now Mobile Agent.
    2. Tippen Sie auf die Registerkarte Vertrieb.
      Hinweis:
      Wenn die Registerkarte Vertrieb nicht sichtbar ist, tippen Sie auf das Symbol Weitere Aktionen. Symbol.
      Die Liste der Möglichkeiten wird angezeigt.
    3. Wahlweise: Um die Jobangebote zu sortieren, tippen Sie auf Sortieren nach, und wählen Sie die gewünschte Option aus.
      Die Liste der Möglichkeiten wird nach der ausgewählten Option sortiert.
    4. Um die Möglichkeiten anhand bestimmter Kriterien zu filtern, tippen Sie auf das Filter Filtersymbol. Symbol und geben Sie die Filterkriterien ein.
    5. Tippen Sie auf Übernehmen.
      Die Liste der Möglichkeiten wird nach den ausgewählten Kriterien gefiltert.