Créer une tâche de commande de travaux
Créez une tâche de commande de travaux à partir d’une commande de travaux.
Avant de commencer
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Ces utilisateurs peuvent modifier les heures du calendrier, y compris les fenêtres de tâches et les durées prévues. L’heure de fin estimée est calculée à partir de l’heure de début prévue et de la durée de la tâche et est en lecture seule.
| Rôle | Modifier les options |
|---|---|
| wm_qualifier | Tâches à l’état Brouillon . |
| wm_dispatcher | Tâches à l’état Expédition en attente . |
| wm_admin | Tâches à l’état Brouillon ou Expédition en attente . |
| wm_task_initiator | Tâches à l’état Brouillon . |
Remarque :
Vous devez activer l’option et wm_task_initiator le rôle pour créer des Apply Work Order template in draft status tâches pour la commande de travaux en fonction du modèle appliqué, sans qualifier la commande de travaux lorsqu’elle est à l’état de brouillon. Pour en savoir plus sur ces configurations, reportez-vous aux sections Configurations du domaine global et Rôles installés avec Gestion des services sur site.
Procédure
- Ouvrez une commande de travaux.
- Cliquez sur la liste connexe Tâches de commande de travaux.
- Cliquez sur Nouveau.
-
Remplissez les champs du formulaire.
Tableau 2. Formulaire de tâche de commande de travaux Champ Description Numéro Numéro d’identification généré automatiquement pour la tâche. Société parente Ordre de travail auquel cette tâche est affectée. Clonée à partir de Numéro d’enregistrement de la tâche de commande de travaux à partir de laquelle cette tâche a été clonée, le cas échéant. Priorité Priorité de cette tâche. Actif Pièces requises pour exécuter la tâche. Élément de base d'installation L’élément de base d’installation avec lequel l’utilisateur a un problème. Emplacement Zone géographique où les travaux doivent être effectués. L’emplacement est essentiel pour déterminer l’agent affecté à la tâche. Si vous ne souhaitez pas utiliser l’emplacement renseigné automatiquement, vous pouvez ajouter un emplacement ad hoc. Pour plus d'informations, consultez Définition d’emplacements ad hoc dans les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux.
Modèle Modèle de création de cette tâche de commande de travaux. Cliquez sur l’icône de recherche et sélectionnez un modèle. Compétences Capacités nécessaires à l’exécution de la tâche. Ce champ est automatiquement défini en fonction des valeurs du champ CI affecté de la commande de travaux parente. Si vous modifiez le CI affecté sur la commande de travaux, toutes les compétences requises par le nouveau CI sont ajoutées ici. Si vous souhaitez identifier les compétences obligatoires pour les agents qui exécutent les tâches, vous devez confirmer le formulaire pour afficher la table Tâche-Compétence.
Sous garantie Indicateur d’une garantie existante pour un ou plusieurs éléments de configuration associés à la tâche. État État actuel de la tâche. Le champ est automatiquement défini à mesure que les utilisateurs terminent le travail pour chaque état successif. Sous-état Fournit une mise à jour de statut plus détaillée dans le champ État plus large. - Lorsqu’un agent atteint l’emplacement de travail, le système met automatiquement à jour le sous-état sur Arrivée sur site.
- Lorsqu’un agent démarre son parcours, le sous-état est défini sur En route.
Territoire Si le module d’extension Territory Planning est actif et que le modèle de territoire est activé, le système remplit automatiquement le territoire le mieux adapté en fonction de l’emplacement de la tâche. S’il existe plusieurs territoires éligibles, le système renseigne celui qui est le moins bien classé, en tenant compte de la capacité et des réservations si le module d’extension correspondant est installé. Groupe de répartition - Groupe qui peut sélectionner un agent pour terminer la tâche. Par défaut, vous ne pouvez sélectionner que les groupes qui appartiennent à l’emplacement de la tâche. Si aucun groupe de répartition n’existe pour l’emplacement, tous les groupes de répartition sont répertoriés pour l’affectation des tâches.
- Le groupe de répartition la meilleure correspondance est automatiquement renseigné en fonction du territoire mentionné dans la tâche uniquement si le modèle de Field_Service_Territories territoire est activé. Pour plus d'informations, consultez Activer le modèle de Service sur site territoire.Remarque :Si plusieurs groupes de répartition sont renseignés en fonction du territoire, vous devez sélectionner manuellement le groupe de répartition dans la liste.
Groupe d'affectation Groupe qui dispose de l’agent ou du fournisseur individuel qui effectuera la tâche. Par défaut, ce champ affiche les groupes d’affectation recommandés en fonction de l’emplacement, de la ressource et des compétences de la tâche. Si le champ est vide, le système recherche le groupe couvrant le territoire qui inclut l’emplacement de la tâche. Remarque :S’il existe plusieurs groupes d’affectation qui peuvent être servis pour une tâche de commande de travaux, les groupes d’affectation potentiels sont calculés et renseignés automatiquement en fonction de l’emplacement et des groupes d’affectation s’il y en a plusieurs qui peuvent être traités pour une tâche de commande de travaux. Applicable uniquement lorsque :- La sn_fsm.update_potential_assignment_groups propriété système est définie sur true.
- Plusieurs groupes d’affectation sont trouvés pour l’emplacement.
- Le modèle de territoire est inactif.
Assigné à Agent individuel, fournisseur ou équipe qui doit accomplir la tâche. Cette personne se trouve à proximité de l’emplacement de la tâche et fait partie du groupe d’affectation. Par défaut, ce champ répertorie uniquement les personnes possédant les compétences requises, si définies. Si aucune personne ne possède toutes les compétences requises, le champ répertorie tous les membres du groupe d’affectation. Si le groupe d’affectation est de type Fournisseur, ce champ est automatiquement défini comme gestionnaire des fournisseurs du groupe de fournisseurs. S’il n’y a pas de gestionnaire, le champ est vide.
Si l’option A besoin d’une équipe est sélectionnée, ce nom de champ devient Équipe affectée.
Type de travail Type de travail à effectuer pour terminer la tâche. Les choix sont les suivants : - Réparation
- Installer
- Maintenance planifiée
Critères d’efficacité de l’agent Choisissez un critère d’efficacité d’agent dans la liste à appliquer pour cette tâche de commande de travaux afin de calculer avec précision la durée de travail de cette tâche (manuellement). Dans le cas de méthodes de planification automatisées telles que la planification dynamique ou la recommandation intelligente de tâches, ce champ est automatiquement renseigné. Ce champ s’affiche uniquement si le module d’extension Efficacité de l’agent est activé et que Service sur site les critères d’efficacité de l’agent sont configurés. Pour en savoir plus, consultez Créer ou modifier des Efficience de l'agent critères.
A besoin d'une équipe Option pour indiquer qu’une équipe est requise pour terminer la tâche. La sélection de cette option change également le nom du champ Affecté à en Équipe affectée. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Opérations de l’équipe Service sur site est activé.
Besoins en ressources Option permettant d’ajouter des ressources avec des compétences spécifiques pour travailler sur les tâches. Cette option s’affiche uniquement lorsque l’option Requiert une équipe est sélectionnée.
Autoriser le remplacement d'affectation Option permettant d’afficher tous les groupes du champ Groupe d’affectation qui appartient au territoire sélectionné et au groupe de répartition, quels que soient l’emplacement, les ressources et les compétences pour la tâche. Verrou de calendrier Empêche la planification de la tâche par un mécanisme de planification. Les tâches verrouillées sont exclues des mécanismes de planification automatisés tels que l’optimisation du calendrier, la planification dynamique et les recommandations intelligentes de tâches. Toutefois, les répartiteurs peuvent affecter manuellement la tâche à l’agent. Le verrouillage du calendrier honore uniquement les tâches valides. S’il manque des informations obligatoires sur une tâche, elle ne sera pas verrouillée. Pour vérifier l’état de vos tâches et vous assurer qu’elles contiennent tous les détails nécessaires, vérifiez le Tableau de bord de l’intégrité de la planification.
Remarque :Les tâches de commande de travaux marquées pour l’état Plusieurs jours, Requiert une équipe ou Affecté/Accepté dans la propriété sn_fsm.set_schedule_lock_by_state sont verrouillées automatiquement pour tous les mécanismes de planification.Territoires potentiels pour l’optimisation du calendrier Lorsque cette option est sélectionnée, considère la tâche pour Optimisation du calendrier. Le Optimisation du calendrier moteur détermine et attribue le meilleur territoire pour la tâche. Remarque :S’affiche uniquement lorsque l’est activé Optimisation du calendrier .Fournisseur affecté Fournisseur individuel qui doit effectuer la tâche, sélectionné dans le groupe d’affectation. Ce champ n’est disponible que lorsque le fournisseur est sélectionné dans le champ Groupe d’affectation . Référence du fournisseur Numéro de référence pour le suivi des activités de travail du fournisseur sélectionné. Ce champ n’est disponible que lorsque le fournisseur est sélectionné dans le champ Groupe d’affectation . Brève description Brève explication de la tâche. Description Description technique exacte des travaux à effectuer. Fournissez autant de détails que possible sur le problème afin d’éviter une communication supplémentaire avec le client à des étapes ultérieures du cycle de vie de la commande de travaux. Notes de travail Informations sur la tâche au fur et à mesure de sa progression dans chaque état. Les notes de travail ne sont pas visibles pour les clients. Commentaires supplémentaires (visible par le client) Toute information supplémentaire sur la progression de la tâche. Les commentaires supplémentaires sont visibles par les clients. Par conséquent, mettez à jour les détails de la tâche autant de fois que nécessaire pour correspondre avec l’émetteur de la tâche. Statut de l'enregistrement Lorsqu’un agent clique sur le bouton Enregistrement à l’emplacement de travail désigné, le système indique automatiquement l’état d’enregistrement Validation de la limite géographique réussie. Cet état confirme que l’agent est entré avec succès dans la zone géoclôturée spécifiée associée à son lieu de travail. Toutefois, si les agents contournent l’option d’enregistrement, un état approprié est renseigné dans ce champ. Remarque :Cette option s’affiche uniquement lorsque vous ajoutez au formulaire.Planifié Début de fenêtre Début de la fenêtre de temps établie pour cette tâche. Fin de fenêtre Fin de la fenêtre de temps établie pour cette tâche. Le temps écoulé de la fenêtre ne peut pas dépasser la valeur du champ Durée de travail estimée . Début de déplacement planifié Date et heure auxquelles l’agent prévoit de se rendre sur le site. L’heure de début du déplacement est automatiquement définie sur une heure à partir de l’heure actuelle. Si la tâche est dans l’état Expédition en attente, vous pouvez modifier ce champ. Début planifié Date et heure auxquelles le travail sur la tâche est censé commencer. Ce champ devient obligatoire à partir de l’état Affecté.
Si vous avez activé l’affectation automatique, l’application remplit automatiquement le champ Début planifié avec la date actuelle. Sinon, vous devez saisir la date manuellement.
Fin estimée Date à laquelle le travail sur la tâche prendra fin. La date est automatiquement calculée en fonction du début planifié et de la durée de travail estimée. Durée de la période tampon de fin de fenêtre Option permettant de spécifier un tampon de temps supplémentaire au-delà de la fin de la fenêtre définie. Ce tampon permet au processus d’optimisation d’inclure les tâches qui dépassent légèrement la fenêtre d’origine, en veillant à ce qu’elles restent dans le calendrier plutôt que d’être exclues. Important :La durée de la période tampon de fin de fenêtre n’est utilisée que par Optimisation du calendrier
Est une fenêtre fixe Option pour indiquer que la fenêtre de service est fixe. Une fenêtre de service fixe ne peut pas être raccourcie, prolongée ou replanifiée pour prendre en charge d’autres tâches dans le calendrier quotidien d’un agent. Si cette option n’est pas sélectionnée, la fenêtre de service est considérée comme flexible et peut être replanifiée. Remarque :Une fenêtre de tâches flexible peut être replanifiée en optimisant les acheminements des tâches et l’affectation automatique, mais une fenêtre fixe ne le peut pas. Si une tâche à fenêtre fixe ne s’intègre pas dans le calendrier de l’agent, la tâche n’est ni acheminée ni distribuée.Affecter via les entrées du calendrier Option permettant de planifier des tâches de commande de travaux couvrant plusieurs entrées du calendrier ou plusieurs jours. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Planification des Service sur site tâches sur plusieurs jours est activé.
Heures d'accès Option permettant de planifier les tâches de commande de travaux pendant les heures d’accès explicitement définies. Cette option s’affiche uniquement si le module d’extension Gestion des heures d’accès Gestion des services sur site est activé.
Durée d'acceptation Durée de l’acceptation de la tâche en nombre de jours et d’heures. Date d'échéance de l'acceptation Date d’échéance de l’acceptation. Ce champ est calculé en fonction du temps affecté à la tâche et de la durée d’acceptation. Durée de déplacement estimée Temps de déplacement estimé jusqu’au site de travail. La durée est mise à jour lorsque vous affectez la tâche à un agent, modifiez l’ordre dans lequel la tâche est exécutée ou modifiez la date et l’heure de début de la tâche. Ce champ est automatiquement défini sur une heure. Cette durée est calculée en fonction de l’emplacement et du calendrier de l’agent. L’agent peut également les mettre à jour manuellement. Si la tâche est dans l’état Expédition en attente, vous pouvez modifier ce champ. Durée tampon estimée sur site Les répartiteurs peuvent prévoir la durée nécessaire pour que les agents atteignent le site de travail désigné. Indique le temps approximatif nécessaire aux agents pour arriver sur le lieu de travail à partir de leur emplacement actuel. Rayon de limite géographique d'arrivée sur site Rayon d’une clôture virtuelle ou d’un périmètre autour de l’emplacement du chantier. Spécifie la distance entre le centre de l’emplacement du chantier et la limite extérieure d’une limite géographique virtuelle. La limite géographique sert de limite à l’intérieur de laquelle les agents sont considérés comme étant arrivés sur le lieu de travail. Une fois que les agents entrent dans ce rayon, cela indique leur présence physique à l’emplacement désigné. Unité de distance de limite géographique d'arrivée sur site Unité utilisée pour mesurer la distance entre l’emplacement actuel d’un agent et l’emplacement du site de travail à l’intérieur d’une limite géographique. Indique l’unité de mesure utilisée pour quantifier la distance entre la position actuelle d’un agent et l’emplacement du site de travail à l’intérieur de la limite géographique. Les unités sont mesurées en kilomètres et en miles. Remarque :Les champs Rayon de limite géographique d’arrivée sur site et Unité de distance de limite géographique d’arrivée sur site de la tâche de commande de travaux sont automatiquement renseignés avec les valeurs par défaut en fonction de la configuration définie dans le point d’extension OnsiteGeofenceConfig. Pour plus d'informations, consultez Points d’extension dans Field Service Management.Durée de travail planifiée Temps de travail attendu, quel que soit l’agent affecté à la tâche de commande de travaux. La durée par défaut est définie sur une heure. Ce champ s’affiche uniquement si Service sur site l’option Efficacité de l’agent est activée. Ce champ ne peut être mis à jour que si la tâche de commande de travaux n’est pas affectée.
Durée de travail estimée Quantité estimée de temps de travail. La durée ne peut pas dépasser la durée totale de la fenêtre. Ce champ est automatiquement défini sur une heure. Si la tâche est à l’état Brouillon ou En attente d’expédition, vous pouvez modifier ce champ. Remarque :Si Service sur site l’option Efficacité de l’agent est activée, la durée de travail estimée est automatiquement calculée en fonction de l’efficacité de l’agent.Valeur réelle Début de déplacement réel Date et heure auxquelles l’agent s’est rendu sur le site. Durée de déplacement réelle Temps passé à vous rendre sur le site. Arrivée réelle sur site Heure précise à laquelle un agent arrive physiquement sur le site de travail désigné. Durée tampon de l'arrivée réelle sur site Remplit automatiquement la durée qu’un agent passe sur le site de travail avant de commencer le travail réel. Représente la durée pendant laquelle les agents restent sur le site de travail après leur arrivée, mais avant de commencer à effectuer les tâches qui leur sont affectées. Début de tâche réel Heure à laquelle le travail a commencé. Ce champ n’est disponible que lorsque le champ Début de déplacement réel est ajouté manuellement ou lorsque vous cliquez sur le bouton Démarrer le déplacement . Fin de tâche réelle Heure à laquelle le travail sur la tâche s’est terminé. Durée de déplacement réelle Temps passé à vous rendre sur le site. Durée réelle Temps total consacré à l’achèvement de la tâche. Cette valeur est automatiquement calculée en fonction des heures de début réel du travail et de fin réelle du travail . Durée réelle du travail Temps total passé sur la tâche après le démarrage du travail et avant sa fermeture. Ce montant exclut le temps mis en pause dans le travail. Ordonnancement Préférence de planification Méthode préférée pour la priorisation des tâches de commande de travaux pendant la planification. Les options disponibles sont les suivantes : - Classer les évaluations par ordre de priorité
- Classer les évaluations par leur durée estimée d’arrivée
- Classer par ordre de priorité le plus proche
Méthode de planification Méthode de planification utilisée pour affecter la tâche de commande de travaux, telle que Optimisation du calendrier la recommandation intelligente de tâches, la planification dynamique, l’optimisation de l’itinéraire ou l’affectation manuelle. Autoriser l'heure supplémentaire Autorise le temps de travail supplémentaire qui dépasse les heures de travail normales. Valeur d’optimisation Valeur utilisée pour guider le moteur dans la hiérarchisation d’une Optimisation du calendrier tâche à des fins de planification. Des nombres plus élevés indiquent une priorité plus élevée. Pénalité due Date d’échéance marquant le début des pénalités pour Optimisation du calendrier sur le moteur. Cette date est automatiquement renseignée lorsqu’il existe un SLA de tâche actif sur la tâche. Cette date peut être ajoutée ou changée manuellement. Coût fixe de pénalité Coût total de la pénalité fixe encourue après que la date d’échéance de la pénalité a été passée. Coût de la pénalité par minute Coût de la pénalité encourue chaque minute après que la date d’échéance de la pénalité a été passée. La date d’échéance de la pénalité doit être saisie. Si le champ de la pénalité due est vide, le coût fixe sera utilisé. Important :Les champs de valeur et de pénalité sont utilisés pour Optimisation du calendrier -
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