Configuration des emplacements
La gestion des territoires détermine, par emplacement géographique, la personne ou le groupe le mieux placé pour exécuter un appel de service.
La gestion des territoires permet d’attribuer un ensemble de lieux géographiques à un individu ou à un groupe. Cette affectation crée un territoire. La gestion des territoires repose sur une hiérarchie dans laquelle tous les emplacements sont rattachés à un emplacement parent. Les emplacements de niveau supérieur n’ont pas d’emplacement parent. Gestion des territoires est activé automatiquement avec Gestion des services sur site.
Vue d'ensemble de la configuration
Les étapes de configuration des emplacements sont les suivantes :
- Ajout d’emplacements
Vous pouvez ajouter des emplacements individuellement ou effectuer une importation en bloc à l’aide d’un fichier CSV, XLS ou XML.
- Affecter des emplacements à des utilisateurs et à des groupes d’utilisateurs
Gestion des territoires permet Gestion des services sur site aux administrateurs d’affecter des emplacements à des utilisateurs ou à des groupes d’utilisateurs.
Ajout d’emplacements
L’emplacement représente une zone géographique qui aide les administrateurs à créer différents groupes et à affecter des tâches à ces groupes en fonction de l’emplacement.
Les emplacements sont utilisés pour calculer les distances et les temps de trajet et pour déterminer l’agent le plus proche d’une affectation de tâche. Définissez les emplacements de rattachement de tous les techniciens de service sur site et les emplacements actuels des ressources sur site. Définissez les emplacements qui seront couverts par les répartiteurs de services sur site et les techniciens de votre organisation. Vous pouvez configurer différents niveaux d’emplacements dans une hiérarchie parent-enfant. Vous pouvez ajouter des emplacements individuellement ou effectuer une importation en bloc à l’aide d’un fichier CSV, XLS ou XML. Pour plus d’informations sur l’ajout d’emplacements à des groupes d’utilisateurs, reportez-vous à la section Affecter un emplacement à un groupe.
Emplacements dans Gestion des services sur site
L’emplacement représente une zone géographique qui aide l’administrateur à créer différents groupes et à affecter des tâches à ces groupes en fonction de l’emplacement.
Emplacements de travail
Gestion des services sur site s’appuie sur des emplacements définis pour qualifier les commandes de travaux et les tâches, ainsi que pour affecter des répartiteurs et des agents. Dans le cadre de la configuration de l’application, vous définirez vos emplacements. Vous pouvez ensuite créer des groupes de qualification, de répartition et d’affectation basés sur ces emplacements.
Affecter un emplacement à un utilisateur
La gestion des territoires permet aux administrateurs Field Service Management d’affecter des emplacements à des utilisateurs.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cela crée un territoire ou un ensemble d’emplacements couverts par un utilisateur donné. L’association aide le système à déterminer quels utilisateurs peuvent résoudre des problèmes dans des endroits particuliers.
Procédure
Affecter un emplacement à un groupe
La gestion des territoires permet aux administrateurs Field Service Management d’affecter des emplacements à des groupes d’utilisateurs.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cela crée un territoire ou un ensemble d’emplacements couverts par un groupe donné. L’association aide le système à déterminer quels groupes peuvent résoudre les problèmes dans des endroits particuliers.