Créer une opportunité commerciale

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez des opportunités de vente pour les services, les produits ou les actifs identifiés lors des visites de service sur site à l’aide de l’application ServiceNow Agent .

    Avant de commencer

    Rôle requis : wm_technician_sales_write

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Les ventes pilotées par le technicien avec le module d’extension Service sur site (com.snc.fsm_technician_sales) et l’application du Gestion des opportunités magasin (com.sn_l2c_oppty_mgmt) doivent être installées.
    • Avec le rôle wm_technician_sales_write , vous pouvez créer des opportunités avant de démarrer une tâche ou pendant que la tâche est en cours.

    Procédure

    1. Ouvrez l'application ServiceNow Agent.
    2. Créez une opportunité commerciale.
      DeEffectuez cette action
      Mes tâches
      1. Appuyez sur Mes tâches.
      2. Dans la section Mes tâches , sélectionnez la tâche de commande de travaux pertinente.
      3. Appuyez sur l’icône d’icône d’action de débordement d’action de débordement.
      4. Appuyez sur Créer une opportunité.
      Mes tâches
      1. Appuyez sur Mes tâches.
      2. Dans la section Mes tâches , sélectionnez la tâche de commande de travaux pertinente.
      3. Dans l’onglet Connexe , appuyez sur Créer une opportunité.
      Ventes
      1. Appuyez sur Ventes.
      2. Appuyez sur Créer une opportunité.
      Lorsque le formulaire Créer une opportunité s’affiche, certains champs sont renseignés automatiquement.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Créer une opportunité
      Champ Description
      Brève description Saisissez une brève description de l’opportunité.
      Tâche de commande de travaux Le numéro de tâche de commande de travaux est renseigné automatiquement si l’opportunité est basée sur la tâche de commande de travaux. Ce champ devient facultatif pour créer une opportunité sans tâche de commande de travaux.
      Compte Saisissez la référence du compte client.
      Contact Saisissez la référence du contact client.
      Type de cycle de ventes Saisissez le type de cycle de vente (par exemple, Newcust, Renew, Upsell). La valeur par défaut est Vente incitative.
      Étape Entrez l’étape de l’opportunité (par exemple, Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-gagné, Fermé-perdu). La valeur par défaut est Qualifier.
      Évaluation Définissez l’évaluation (par exemple, Chaud pour la meilleure évaluation). La valeur par défaut est Chaud.
      Appel autorisé Option pour autoriser les appels. Par défaut, l’option est activée.
      E-mail autorisé Option d’autorisation des e-mails. Par défaut, l’option est activée.
      Partage autorisé Option d’autorisation de partage. Par défaut, l’option est activée.
    4. Appuyez sur Soumettre.
      L’opportunité est créée et apparaît dans l’onglet Ventes . S’il est associé à une tâche de commande de travaux, il apparaît également dans l’onglet Associé .
    5. Ajoutez un produit à l’opportunité.
      1. Appuyez sur Ajouter une ligne sur l’opportunité créée.
      2. Dans le champ Offre de produits , sélectionnez le produit.
      3. Dans le champ Quantité , saisissez la quantité.
      4. Dans Unité de mesure, sélectionnez l’unité.
      5. Appuyez sur Soumettre.
        L’élément de ligne de produit est ajouté à l’opportunité.

    Résultats

    Appuyez sur l’opportunité dans l’onglet Connexe pour afficher les détails et le flux d’activité des éléments de ligne.