Créer un Service sur site territoire

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Créez des territoires pour optimiser la planification des agents et des groupes. En mappant ces territoires au modèle de territoire, vous pouvez conserver un enregistrement de la configuration de votre territoire, assurant ainsi une gestion efficace.

    Avant de commencer

    Vous devez définir une géographie du territoire avant de commencer à créer un territoire. Pour plus d'informations, consultez Créer une géographie GeoJSON dans la console Territory Planning.

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Définissez une géographie du territoire avant de créer des territoires. Un territoire est défini par sa zone géographique, et vous pouvez organiser plusieurs territoires dans une hiérarchie. Le territoire de niveau le plus élevé sert de territoire parent et couvre les zones géographiques qui s’y trouvent en tant que territoires enfants. Par exemple, vous pouvez créer un territoire parent, la Californie, et ses territoires enfants : San Francisco, Los Angeles, San Jose et Santa Clara.

    Lors de la création d’un nouveau territoire, vous avez la possibilité de copier un enregistrement de territoire existant avec des valeurs modifiées en sélectionnant l’option Insérer et rester .

    Procédure

    1. Ouvrez la plateforme Planification des territoires ou la console Planification des territoires.
      • Accédez à la Tous > Service sur site > Planification des territoires > Territoires > Nouveau.
      • Accédez à la Tous > Service sur site > Planification des territoires > Console de planification des territoires > Créer un territoire.
    2. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de territoire
      Champs Description
      Nom Nom du territoire.
      Description Description du territoire.
      Société parente Nom de l’emplacement parent pour que le territoire crée une hiérarchie de territoire.

      Si aucun territoire parent n’est spécifié, ce territoire servira de territoire (parent) de niveau supérieur.

      Remarque :
      Le gestionnaire de territoire ne peut créer que des territoires enfants pour ses territoires.
      Classement Définissez une règle de classement pour classer les territoires par ordre de priorité pour l’affectation des tâches (ordre décroissant).
      Couleur Entrez le code hexadécimal ou le sélecteur de couleurs pour sélectionner la couleur. Cela permet de mettre en surbrillance le territoire sur la carte dans la console Planification des territoires.
      Remarque :
      Ce champ devient facultatif lorsque le territoire sélectionné a été créé à l’aide d’attributs géographiques correspondants et que le territoire sélectionné est un territoire non affecté.
      Modèle Nom du modèle de territoire auquel mapper ce territoire.

      Ce champ est automatiquement défini sur le modèle de territoire Field_Service_Territories par défaut.
      Territoire d'affectation Cochez la case pour convertir le territoire en territoire d’affectation, ce qui vous permet d’y ajouter des groupes d’affectation et des agents de service sur site.
      Remarque :
      Un territoire d’affectation inactif n’est pas éligible à la planification et n’apparaît pas dans le Espace de travail du répartiteur.
      Seuil du calendrier de l’agent agrégé Nombre de jours pendant lesquels les détails du programme de l’agent sont disponibles et le calendrier de l’agent agrégé sont utilisés pour les affectations de tâches lorsque la capacité est définie par le programme de l’agent agrégé. Au-delà des jours limites, la capacité définie de base est utilisée pour la gestion des capacités et les affectations de tâches.
      Remarque :

      • Ce champ est disponible uniquement pour le territoire d’affectation.

      • Le calendrier agrégé de l’agent ne s’applique pas au jour où la capacité est définie (Jour 0). Elle s’applique toujours du jour suivant (jour 1) après la définition de la capacité jusqu’au jour ou à la date limite.
      Date limite de calendrier d'agent agrégé Date jusqu’à laquelle les détails du programme de l’agent sont disponibles et le calendrier de l’agent agrégé est utilisé pour les affectations de tâches lorsque la capacité est définie par le calendrier de l’agent agrégé. Au-delà de la date limite, la capacité de base définie est utilisée pour la gestion de la capacité et les affectations de tâches.
      Remarque :
      • Ce champ est disponible uniquement pour le territoire d’affectation.
      • Si la date et la date limites du calendrier de l’agent agrégé sont spécifiées, seule la date limite du calendrier de l’agent agrégé est prise en compte pour l’allocation de capacité et les affectations de tâches.
      Géographie Ajoutez le nom de la zone géographique définie pour ce territoire.
      Remarque :
      Ce champ est facultatif pour un territoire de non-affectation.
      Actives Indiquez si le territoire est disponible pour la planification.
      Remarque :
      Un territoire inactif n’est pas éligible à la planification et n’apparaît pas dans le Espace de travail du répartiteur.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
      Le territoire est créé.

    Résultats

    Lors de l’accès à un enregistrement de territoire, les listes connexes affichées varient selon qu’il est catégorisé comme type d’affectation ou de non-affectation. Les territoires sans affectation permettent l’ajout exclusif de gestionnaires et de territoires enfants. Toutefois, les territoires d’affectation permettent d’ajouter des gestionnaires, des groupes de qualification, des groupes de répartition, des groupes d’affectation, des agents, des territoires enfants, des affectations de capacité et des équipes. Ces territoires d’affectation sont spécifiquement pris en compte dans le contexte de la gestion des commandes de travaux.

    Que faire ensuite

    Configuration des ressources pour les territoires