Vue d'ensemble de la configuration

Les étapes de configuration des commandes de travaux et des tâches sont les suivantes :

1. Configuration des commandes de travaux

   Configurez Gestion des services sur site pour utiliser un processus piloté par les tâches, dans lequel chaque commande de travaux encapsule une liste de tâches essentielles. Lors de la création d’une commande de travaux, un enregistrement de tâche correspondant est instantanément généré. Le traitement piloté par les tâches peut apporter structure et clarté à des projets complexes.

   Commandes de travaux dans les Gestion des services sur site informations du magasin sur le travail demandé, y compris les noms et adresses des clients, les emplacements où le travail doit être effectué et tous les éléments de configuration associés. Les commandes de travaux peuvent inclure une ou plusieurs tâches qui contiennent des détails spécifiques sur le travail à effectuer, tels que les compétences d’agent requises ou les besoins de pièces. Les ordres de travail sont la force motrice de Field Service Management. Elles définissent ce que les agents de service sur site doivent faire pour terminer leur travail.

2. Configuration des tâches de commande de travaux

   La catégorisation des commandes de travaux comprend au moins une, mais généralement plusieurs. Vous pouvez classer les tâches de commande de travaux par type afin que les tâches de commande de travaux du même type soient cohérentes, par exemple si un certain type de tâche nécessite toujours un groupe d’affectation spécifique. En outre, vous pouvez demander aux agents de remplir des questionnaires avant, pendant ou après l’achèvement d’une tâche. Par exemple, si vous souhaitez que les agents remplissent une liste de vérification de sécurité avant de démarrer une tâche, vous pouvez utiliser des questionnaires. Les tâches de commande de travaux permettent également l’enregistrement automatique du temps qui suit et traduit le temps passé sur une tâche en carte de pointage.

3. (Facultatif) Configuration des Service sur site configurations de travail

   Personnalisez les informations capturées sur une tâche de commande de travaux pour mieux correspondre à des workflows similaires mais différents. Par exemple, la maintenance et les installations peuvent avoir un coût fixe, mais les tâches de réparation peuvent avoir besoin de capturer des informations supplémentaires liées au coût et à la durée de la tâche. Avec Service sur site les configurations de travail, vous pouvez configurer ces types de tâches pour capturer des informations spécifiques.

4. (Facultatif) Configuration de la gestion du travail planifié

   Gérez des plans de travail flexibles pour toute activité récurrente nécessitant une maintenance régulière. Par exemple, vous pouvez utiliser la gestion du travail planifié pour planifier la maintenance, les inspections ou les audits. Vous devez disposer du rôle administrateur pour installer l’application Gestion du travail planifié (com.snc.fsm_planned_work_management).

5. (Facultatif) Configuration du remplissage automatique des heures d’accès dans une tâche de commande de travaux

   Définir les heures d’accès par défaut pour une tâche de commande de travaux en fonction des préférences du client telles que le compte, l’emplacement ou l’actif. Cela active le remplissage automatique des heures d’accès pour la tâche. Par exemple, vous pouvez définir les heures d’accès d’une entreprise pour garantir que les tâches de commande de travaux ne sont affectées à l’emplacement que lorsqu’il est ouvert. Vous pouvez activer le module d’extension Gestion des heures d’accès Gestion des services sur site (com.snc.fsm_access_hours) si Gestion des services sur site vous disposez du rôle administrateur.

6. (Facultatif) Activer la prise en charge des actifs linéaires dans Gestion des services sur site

   Permettre une gestion efficace des actifs tels que les routes, les lignes téléphoniques ou les câbles à fibre optique. Vous pouvez activer l’application pour prendre en charge les Gestion des services sur site actifs linéaires en activant le module d’extension Enterprise Asset Management (com.sn_eam) si vous disposez du rôle administrateur.

7. (Facultatif) Configuration de Playbooks for Gestion des services sur site

   Permettez aux agents de gérer le cycle de vie des tâches de commande de travaux en les guidant à travers des séquences d’activités. Les playbooks affichent les workflows détaillés associés à un type spécifique de tâche de commande de travaux et les activités qui doivent être effectuées pour résoudre cette tâche.

8. (Facultatif) Configuration de l’expérience Gestion des services sur site utilisateur

   Fournissez aux clients des mises à jour opportunes sur les problèmes signalés, ce qui leur permet de suivre l’emplacement des agents et de fournir des commentaires aux agents. Vous pouvez installer le module d’extension Gestion des services sur site Expérience client (com.snc.fsm_customer_experience) si vous disposez du rôle wm_admin.

9. (Facultatif) Gestion des tâches de demande

   Fractionnez les demandes en tâches distinctes. Cela peut être utile si vous souhaitez affecter différentes parties d’une tâche à différentes personnes, affecter des parties d’une tâche à des personnes situées à différents emplacements ou planifier des parties d’une tâche à accomplir à des moments différents.

10. (Facultatif) Configurer Gestion de la qualité du service sur site

    Ajoutez le rôle « Réviseur » à Gestion des services sur site. Le réviseur peut examiner les tâches et fournir des commentaires. Vous pouvez installer le module d’extension Service sur site de gestion (com.sn_fsm_quality) si vous disposez du rôle wm_admin.