Configurer l’optimisation intrajournalière priorisée avec des règles correspondantes

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Configurez l’optimisation intrajournalière priorisée pour utiliser des règles de correspondance qui affinent les décisions d’affectation de tâches. Les règles de correspondance fournissent des recommandations d’emploi ciblées et efficaces.

    Avant de commencer

    Les règles de correspondance pour l’optimisation intrajournalière prioritaire doivent Optimisation basée sur le territoire être activées. Les configurations utilisant des groupes d’affectation ne prennent pas en charge les règles de correspondance.

    Installez le module d’extension Données de Gestion des services sur site démonstration [com.snc.work_management.demo] pour accéder à des exemples de règles de correspondance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Activation de Field Service Management.

    Rôle requis : wm_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Créez des règles de correspondance dans une configuration d’optimisation intrajournalière spécifique pour contrôler les tâches et les techniciens inclus dans les exécutions d’optimisation.

    Les règles de correspondance s’exécutent dans l’ordre spécifié par le champ Ordre d’exécution , les numéros les plus faibles étant traités en premier. Lorsque les données de démonstration sont installées, deux exemples de règles de correspondance sont disponibles :
    • Filtrez les techniciens pour les événements classés par ordre de priorité : inclut les critères des techniciens affectés
    • Filtrez les tâches pour les événements classés par ordre de priorité : inclut les critères de tâche affectée

    Vous pouvez utiliser ces exemples de règles de correspondance ou créer les vôtres.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Optimisation du calendrier > Optimisation des événements intrajournaliers > Configurations.
    2. Sélectionnez ou créez la configuration dans laquelle vous souhaitez ajouter la règle de correspondance.
      • Pour utiliser une configuration existante : Ouvrez l’enregistrement de configuration et passez à l’étape 6 :
      • Pour créer une configuration : Sélectionnez Nouveau et procédez comme suit.
    3. Complétez le formulaire.
      • Nom : saisissez un nom descriptif pour la configuration.
      • Configuration des attributs de planification par défaut : sélectionnez la configuration appropriée.
      • Actif : cochez cette case pour activer cette configuration.
      • Laissez la case par défaut décochée. L’enregistrement par défaut applique des paramètres à l’échelle du système et ne doit pas être modifié pour des configurations de règles de correspondance spécifiques.
    4. Sélectionnez Envoyer.
    5. Rouvrez la configuration que vous avez créée.
    6. Dans l’onglet Qualificateurs , sélectionnez Modifier.
    7. Déplacez les qualificateurs de la liste Collection vers la liste Qualificateurs et sélectionnez Enregistrer.
    8. Définissez Activer l’optimisation des événements classés par ordre de priorité sur Vrai.
    9. Ajoutez des règles de correspondance à votre configuration :
    10. Dans l’onglet Règles de correspondance , sélectionnez Modifier.
    11. Déplacez les règles de correspondance souhaitées de la liste Collection vers la liste Règles de correspondance et sélectionnez Enregistrer.
    12. Sélectionnez Mettre à jour.
    13. Choisissez les types d’événements qui utilisent des règles de correspondance.
      1. Accédez à la Tous > Optimisation du calendrier > Optimisation des événements intrajournaliers > Types d'événements.
      2. Pour chaque type d’événement que vous souhaitez optimiser avec des règles de correspondance, définissez le champ Classé par ordre de priorité sur Vrai.

    Résultats

    Lorsque l’optimisation intrajournalière s’exécute pour le qualificateur sélectionné et détecte un événement marqué comme prioritaire, le système applique les règles de correspondance configurées.