Créer une configuration avancée de réservation de rendez-vous
Créez des calendriers de rendez-vous avancés pour offrir aux clients des créneaux horaires spécifiques, tels que Matin, Après-midi et Soir, pour planifier des rendez-vous. Les calendriers avancés vous permettent de personnaliser la disponibilité pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_apptmnt_booking.appointment_booking_admin
Assurez-vous d’avoir déjà activé l’option Configuration avancée dans la configuration de service et créé une règle de configuration de service.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour chaque service, vous pouvez définir plusieurs calendriers avancés qui remplacent la disponibilité par défaut, en fonction des conditions spécifiées dans les règles de configuration de service.
Procédure
- Accédez à la .
-
Sélectionnez la configuration souhaitée.
- Pour configurer différents calendriers de rendez-vous pour les commandes de travaux, sélectionnez Configuration de l’ordre de service sur site
- Pour configurer différents calendriers de rendez-vous pour des tâches de commande de travaux, sélectionnez Configuration de la tâche de service sur site
- Dans la liste connexe Configuration de service de Prise de rendez-vous, cliquez sur une configuration de service pour laquelle vous souhaitez configurer différents calendriers de rendez-vous.
- Cochez la case Activer les configurations avancées si ce n’est pas déjà fait.
- Cliquez sur Nouveau dans la liste connexe des configurations avancées.
- Remplissez les champs du formulaire.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom descriptif de la configuration, tel que Matin, Après-midi ou Soir. |
| Actif | Option permettant d’activer le calendrier avancé. |
| Date de début | Date de début de la fenêtre de prise de rendez-vous. |
| Date de fin | Date de fin de la fenêtre de prise de rendez-vous. |
| Heure de début quotidienne | Début de la journée de travail et première heure de début possible pour une fenêtre de rendez-vous. |
| Heure de fin quotidienne | La fin de la journée de travail et la dernière heure de fin possible pour une fenêtre de rendez-vous. |
| Jours pouvant être réservés | Jours de la semaine pour lesquels des rendez-vous peuvent être réservés. La valeur par défaut est du lundi au vendredi. |
| Configuration du service | Nom de la configuration de service pour laquelle vous planifiez des configurations à un niveau avancé, par exemple, Installation du point de vente. Remarque : L’installation du point de vente n’est disponible que pour la configuration d’ordre de service sur site. |
| Règle | Nom de la règle de configuration de service en fonction de laquelle vous planifiez les configurations à un niveau avancé. |
| Durée de la tâche | Temps estimé nécessaire pour accomplir les tâches créées par le créateur d’enregistrement. La durée de travail d’une tâche est définie lorsque la tâche est créée et est utilisée pour déterminer la disponibilité. |
| Durée de déplacement (aller-retour) | Temps de déplacement moyen aller-retour pour l’agent affecté. La durée de déplacement est utilisée pour déterminer la disponibilité. La durée par défaut est de 15 minutes. |
| Fenêtre de rendez-vous | Durée de chaque créneau de rendez-vous. Remarque : prévoyez suffisamment de temps pour que le travail puisse être commencé et terminé pendant cette durée. |
| Rendez-vous par fenêtre | Nombre de rendez-vous disponibles par créneau. Applicable principalement à la méthode d’affectation manuelle des tâches. Ce nombre détermine les rendez-vous disponibles affichés sur la fenêtre Sélectionner un rendez-vous . Si la méthode d’affectation des tâches est l’affectation automatique ou la planification dynamique, ce paramètre ne s’applique que si vous fournissez un emplacement. Si l’emplacement n’est pas fourni, la configuration utilise par défaut le nombre de rendez-vous par fenêtre. |
| Inclure une pause quotidienne | Activez cette option pour planifier une période de pause quotidienne cohérente. Sélectionnez l’heure de début et l’heure de fin de la pause. Vous pouvez définir une pause qui s’applique à tous les jours. |
| Aperçu de la réservation de rendez-vous | Fournit un aperçu des fenêtres et des heures de rendez-vous en fonction des sélections d'heures de début et de fin, de temps de pause et de fenêtre de rendez-vous. |
- Cliquez sur Soumettre.
Résultats
Le calendrier des rendez-vous avancés est actif. Les clients peuvent sélectionner des créneaux horaires spécifiques tels que les rendez-vous du matin, de l’après-midi ou du soir en fonction de cette configuration.