Affecter des tâches de commande de travaux aux équipes le Espace de travail du répartiteur
Affecter des équipes à une tâche de commande de travaux qui nécessite une équipe d’agents dans Espace de travail du répartiteur.
Avant de commencer
Si vous planifiez une tâche sur plusieurs entrées de calendrier ou jours, un calendrier de travail doit avoir été affecté à l’équipe. Pour plus d'informations, consultez Créer un calendrier de travail pour les agents.
Remarque :
Si le calendrier de l’équipe n’a pas été défini et que vous affectez automatiquement une tâche, le calendrier par défaut est utilisé.
Si vous souhaitez affecter des tâches de commande de travaux aux équipes dans les territoires qui correspondent le mieux à leur emplacement, vous devez activer les options suivantes :
- Le Service sur site modèle de territoire, Field_Service_Territories. Pour plus d'informations, consultez Activer le modèle de Service sur site territoire.
- L’option Territoire doit Espace de travail du répartiteur être activée pour afficher les informations sur le territoire dans la carte de tâche et la carte d’agent. Pour plus d'informations, consultez Activer Espace de travail du répartiteur les paramètres.
Rôle requis : wm_dispatcher
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Facteurs d’achèvement des tâches : temps nécessaire pour l’achèvement des tâches et les échéances des tâches (dates de début et de fin des fenêtres).
- Considérations relatives à l’affectation de l’équipe : l’affectation de l’équipe est basée sur son calendrier et sa disponibilité, afin de s’assurer qu’elle possède les ensembles de compétences et les pièces nécessaires, avec une disponibilité alignée sur les ensembles de compétences configurés. Durée requise pour terminer une tâche
- Compétences de l’agent : aligne les compétences spécifiques nécessaires à la tâche sur celles possédées par les membres de l’équipe.
- Exigences de la tâche : Fait correspondre les capacités de l’équipe aux exigences des tâches.
Si le module d’extension Territory Planning est actif et que le modèle de territoire est activé, des facteurs supplémentaires incluent :
- Alignement territorial : garantit que l’équipe se trouve sur le territoire de la tâche.
- Appartenance au territoire : l’éligibilité des agents à l’affectation de tâches est déterminée par leur appartenance au territoire associé.
Méthodes d’affectation de tâches :
- Affectation manuelle : le répartiteur sélectionne la meilleure équipe pour la tâche, en vérifiant que leurs dates d’effet correspondent aux dates de début et de fin de la fenêtre de tâche. Le répartiteur vérifie également la disponibilité des agents au sein de l’équipe en fonction des dates d’adhésion à leur territoire.
- Affectation dynamique : la planification dynamique affecte automatiquement des tâches aux équipes en fonction de facteurs tels que l’alignement du territoire, la disponibilité de l’équipe, les compétences des agents et les exigences des tâches. Si une équipe appropriée existe, la tâche lui est affectée. Sinon, une nouvelle équipe est créée. Lorsque l’équipe créée dynamiquement est affectée à une tâche de commande de travaux dans un territoire, l’adhésion à l’équipe est mise à jour et apparaît dans la liste connexe Adhésion à l’équipe du territoire.
Lors de la planification de tâches sur plusieurs jours :
- Affichez le calendrier de l’équipe pour une période sélectionnée dans le calendrier, comme le jour, le jour de travail, la semaine, deux semaines ou quatre semaines. Le calendrier affiche également la fenêtre de tâche affectée qui s’étend sur plusieurs jours ou semaines.
- Affichez les équipes recommandées pour la tâche à l’aide de l’option Règles d’affectation automatique . Pour plus d'informations, consultez Rechercher les agents appropriés Service sur site.
Procédure
-
Affectez une tâche à l’équipe.
Option Description Pour affecter une tâche manuellement - Sélectionnez une tâche d’équipe dans le panneau des tâches.
- Faites glisser la tâche vers l’emplacement du calendrier d’une équipe recommandée pour une tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour affecter manuellement une tâche à partir du panneau des tâches - Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (
) pour une tâche qui nécessite une équipe dans le panneau des tâches. - Sélectionnez le champ Affecter .
- Recherchez et sélectionnez une équipe dans le champ Équipe affectée .
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour affecter automatiquement la tâche à une équipe à partir du panneau des tâches - Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône ) sur la carte de tâche de l’équipe.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Pour affecter automatiquement la tâche à une équipe à partir de l’enregistrement de tâche - Sélectionnez une tâche de commande de travaux qui nécessite une équipe dans le panneau des tâches.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Pour affecter automatiquement la tâche à une équipe à partir d’une liste - Sélectionnez l’icône Listes ( icône
), puis sélectionnez Ma file d’attente d’expédition. - Sélectionnez la tâche de commande de travaux.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Pour affecter manuellement une tâche à partir du panneau latéral contextuel - Sélectionnez une tâche de commande de travaux dans le panneau des tâches ou sur la carte.
- Sélectionnez l’icône Actions de
) dans le panneau latéral contextuel. - Sélectionnez le champ Affecter .
- Recherchez et sélectionnez une équipe dans le champ Équipe affectée .
- Sélectionnez Enregistrer.
Pour affecter automatiquement la tâche à une équipe à partir du panneau latéral contextuel - Sélectionnez une tâche de commande de travaux dans le panneau des tâches ou sur la carte.
- Sélectionnez l’icône Actions de ) dans le panneau latéral contextuel.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Résultats
La tâche est affectée à l’équipe. Tous les membres de l’équipe reçoivent une notification push indiquant que la tâche de commande de travaux est affectée. La liste connexe des délégataires de tâches est ajoutée à la tâche de commande de travaux. La liste affiche les noms des membres de l’équipe, qui comprennent à la fois le chef de l’équipe et les agents de l’équipe.