Ajouter des agents suggérés à un territoire

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Affichez les agents suggérés pour un territoire particulier et ajoutez-les directement à un territoire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Cliquez sur l'icône Listes (icône Listes).
    3. Dans la liste Territoires de service sur site , sélectionnez Tous.
    4. Cliquez sur le territoire pour lequel vous souhaitez afficher les agents suggérés et ajoutez-les au territoire.
      L’enregistrement du territoire apparaît dans un nouvel onglet.
    5. Cliquez sur l’icône Agents suggérés (icône Agents suggérés).
      La liste des membres disponibles s’affiche avec les agents suggérés.
    6. Sélectionnez Ajouter sur la carte de l’agent.
      Le message s’affiche alors que l’utilisateur a été ajouté au territoire.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      L’agent est ajouté au territoire et apparaît dans l’onglet Adhésions d’agent .
    8. Définissez la durée de travail des agents.
      1. Dans l’onglet Adhésions à l’agent , ouvrez l’enregistrement de l’agent.
      2. Sélectionnez l’onglet Agent Schedules (Calendriers de l’agent ), puis cliquez sur New (Nouveau).
      3. Remplissez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Calendrier de travail de l'agent
        Champs Description
        Date de début Date de début de la durée de travail pour le territoire.
        À la date Date de fin de la durée de travail pour le territoire. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section sn_fsm_tp.territory_membership_override_to_dateService sur site Propriétés de la console de planification des territoires.
        Utilisateur Nom de l’agent.
        Calendrier de travail Sélectionnez le calendrier de travail. Par exemple, de 8 h à 17 h.
        Type Sélectionnez Travail principal de l’agent en tant que contact principal pour le territoire sélectionné.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
        La durée de travail de l’agent est spécifiée pour le territoire.