Intégration avec Gestion du service client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Fournit une intégration entre les applications Gestion du service client et Gestion des services sur site.

    Les utilisateurs peuvent consulter les informations de compte et de contact sur les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux dans l'application Field Service Management. Les clients et les consommateurs peuvent consulter les commandes de travaux liées aux tickets à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) et du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur).

    Lorsqu’un agent crée une commande de travaux à partir d’un ticket du service clientèle, la commande de travaux et les formulaires de tâches incluent des informations relatives au ticket telles que le compte et le contact.

    Lorsqu’un client ou un consommateur consulte un ticket à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) ou du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur), il peut afficher les détails de toutes les commandes de travaux et tâches liées au ticket.

    Droits d'utilisation des produits inclus dans cette application

    Si vous avez acheté un abonnement à l’application Gestion du service client et que vous avez le rôle d’agent du service client [sn_customerservice_agent] ou de gestionnaire d’agent du service client [sn_customerservice_manager], vous pouvez créer et afficher toutes les commandes de travaux et tous les rendez-vous associés à votre ticket. Si vous êtes un utilisateur externe disposant du rôle snc_external, vous pouvez créer et afficher toutes les commandes de travaux et tous les rendez-vous liés à un ticket et à un compte connexe.

    Service clientèle avec le module d’extension Gestion des services sur site

    Le module d’extension Service clientèle avec Gestion des services sur site (com.snc.csm_fsm_integration) intègre les applications Gestion des services sur site et Gestion du service clientèle. Ce module d’extension nécessite :
    • Gestion des services sur site
    • Gestion du service client
    • Portail de service clientèle

    Modifications apportées à l’application Gestion des services sur site

    Dans l’application Gestion des services sur site, cette intégration ajoute les champs suivants au formulaire de commande de travaux. Ces champs sont visibles dans la vue Case (Ticket). Pour afficher ces champs, cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire de commande de travaux et sélectionnez Vue > Ticket.
    • Compte
    • Consommateur
    • Contact
    • Actif
    • Partenaire
    • Contact du partenaire

    La mise à jour du champ Compte sur le formulaire de commande de travaux met également à jour le champ Société .

    La mise à jour du champ Contact sur le formulaire de commande de travaux met à jour le champ Appelant .

    Changements apportés à l’application Customer Service Management (Gestion du service client)

    Dans l’application Gestion du service client, cette intégration ajoute le lien des commandes de travaux aux en-têtes du Portail de service client et du Portail de service consommateur. Cliquez sur ce lien pour afficher une liste des commandes de travaux, y compris le numéro d’ordre de travail, la priorité, l’état et la description courte. Les commandes de travaux affichées dans cette liste sur le Customer Service Portal dépendent du rôle détenu par le client : client, administrateur client, partenaire ou administrateur partenaire.

    Cliquez sur un ordre de travail dans cette liste pour afficher les détails de l’ordre de travail.

    Limitations connues

    Il n’y a pas de synchronisation entre le formulaire de commande de travaux et le formulaire de ticket associé. Si des informations changent sur le formulaire de ticket, elles ne sont pas mises à jour sur le formulaire de commande de travaux.