Créer une commande de travaux

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 9 minutes de lecture

    • Lorsque des travaux hors site sont demandés, créez un ordre de travail pour fournir des informations aux agents qui répondent à la demande. Vous pouvez créer une commande de travaux entièrement nouvelle ou vous pouvez créer une commande de travaux à partir de ces autres types d’enregistrement : problème, incident, changement ou tâche de projet. Vous pouvez également créer une commande de travaux à partir d’une autre commande de travaux existante.

    Avant de commencer

    Rôle requis : wm_initiator, wm_initiator_qualifier ou admin

    Assurez-vous d’installer les modules d’extension suivants
    • Service clientèle avec Gestion des services sur site (com.snc.csm_fsm_integration) pour créer des commandes de travaux liées aux tickets à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) et du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur).
    • Gestion de la base d’installation du service clientèle (com.snc.install_base) pour créer des commandes de travaux concernant des éléments de base d’installation, identifier les actifs, les éléments de configuration (CI) ou les éléments de base d’installation affectés.
    • Utilisez des rôles tels que wm_location_agent, wm_location_assignment.manager pour restreindre l’accès aux commandes de travaux et aux tâches en fonction de l’organisation de service du fournisseur lorsque les modules d’extension Gestion du travail et Organisation de services sont installés.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Dans la commande de travaux, spécifiez la nature du travail requis et identifiez les éléments de configuration (CI) affectés.
    • Pour créer des commandes de travaux pour des tâches courantes telles que l’intégration de nouveaux employés, vous pouvez utiliser des modèles de modèle de commande de travaux pour créer automatiquement tous les enregistrements nécessaires.
    • Limitez l’accès aux commandes de travaux et aux tâches afin que les utilisateurs ne puissent afficher et gérer que celles qui sont affectées à leur propre organisation de services, garantissant ainsi une gestion sécurisée des informations sensibles au sein de l’organisation appropriée.

    Procédure

    1. Créez la commande de travaux.
      OptionÉtapes
      Créer un ordre de travail
      1. Accédez à la Service sur site > Commande de travaux > Créer.
      2. Entrez une brève description.

        Vous pouvez également cliquer sur l’icône Rechercher dans la base de connaissances ( icône Rechercher dans la base de connaissances.) pour afficher les articles de la base de connaissances relatifs à ce modèle de produit, plan ou CI. Cela pourrait fournir une solution liée à la raison pour laquelle vous soumettez une commande de travaux.

      3. Cliquez sur Envoyer.
      Créez un ordre de travail à partir d’un incident, d’un problème, d’un changement, d’une tâche de projet ou d’un autre ordre de travail.
      1. Ouvrez l’enregistrement à partir duquel vous souhaitez créer la commande de travaux.
        Remarque :
        Avant de pouvoir créer des commandes de travaux à partir des tâches de projet, Gestion des services sur site doit être intégré à Gestion des portefeuilles de projets.
      2. Cliquez avec le bouton droit sur la barre de titre du formulaire et sélectionnez Créer une commande de travaux.

      La commande de travaux est créée à l’étape Brouillon .

      Si vous avez créé la commande de travaux à partir d’un autre enregistrement, la description brève de l’enregistrement d’origine est copiée en tant que description brève de la commande de travaux. Certains champs de commande de travaux sont renseignés automatiquement avec des informations provenant de l’enregistrement d’origine. Pour plus de détails, voir Préparer les commandes de travaux.

    2. Renseignez les champs du formulaire de commande de travaux, comme il convient.
      Tableau 1. Champs du formulaire de commande de travaux
      Champ Description
      Numéro Numéro d’identification généré automatiquement pour la commande de travaux.
      Société Société pour laquelle la commande de travaux a été ouverte. La liste de recherche affiche uniquement les sociétés désignées comme clients dans leur enregistrement de société.
      Contact Personne qui requiert le travail. La liste de recherche affiche uniquement les utilisateurs associés à la société sélectionnée.
      Actif Numéro de balise d’actif ou numéro de série de l’actif impliqué dans ce ticket. S’il existe plusieurs actifs, fournissez les détails de l’actif primaire et ajoutez le reste sous Produits affectés dans le panneau Liens connexes .

      Vous pouvez sélectionner l’actif linéaire uniquement s’il Gestion des actifs d'entreprise est installé.
      CI affecté

      Élément principal qui nécessite du travail, tel qu’un ordinateur portable cassé ou une imprimante qui a besoin d’encre. Les listes de recherche d’éléments de configuration sont basées sur la société sélectionnée. Si plusieurs éléments nécessitent du travail, ajoutez-les à la liste connexe CI affectés.

      Lors de l’affectation de CI à des tâches individuelles, le qualificateur et le répartiteur ne peuvent choisir que parmi les CI de la liste connexe CI affectés par la commande de travaux . Le même CI dans une commande de travaux peut être appliqué à plusieurs tâches de commande de travaux.
      Besoin de pièce Pièces ou actifs supplémentaires requis pour terminer la commande de travaux.

      Cette option s’affiche dans le panneau Liens connexes et peut être appliquée aux tâches de commande de travaux connexes.
      Travail linéaire Option permettant d’indiquer que la commande de travaux concerne un actif linéaire et de s’assurer que les tâches sont organisées sur une seule ligne progressive. L’option Travail linéaire est sélectionnée par défaut.

      Cette option s’affiche uniquement lorsqu’un actif linéaire est sélectionné dans le champ Actif .
      Emplacement de départ Zone géographique qui marque le début de l’emplacement physique d’un actif linéaire. Le champ Emplacement de départ est automatiquement renseigné avec l’emplacement mappé avec l’actif linéaire sélectionné.

      Cette option s’affiche uniquement lorsqu’un actif linéaire est sélectionné dans le champ Actif .
      Emplacement de destination Zone géographique qui marque la fin de l’emplacement physique d’un actif linéaire. Le champ Emplacement de destination est automatiquement renseigné avec l’emplacement mappé avec l’actif linéaire sélectionné.

      Cette option s’affiche uniquement lorsqu’un actif linéaire est sélectionné dans le champ Actif .
      Organisation de demandeur de services Représente l’organisation de service demandeur qui a initié la création de la commande de travaux. < mot>
      Remarque :
      Le champ Organisation de demandeur de service s’affiche uniquement lorsque le module d’extension Organisation de service (com.snc.service_organization) est installé.
      Organisation prestataire de services Représente l’organisation de service prestataire. <utilisé pour l’exécution de la tâche concernant le mot>
      Remarque :
      Le champ Organisation de service du fournisseur s’affiche uniquement lorsque le module d’extension Organisation de service (com.snc.service_organization) est installé.
      Élément de base d'installation L’élément de base d’installation sur lequel vous avez une question ou un problème.
      Emplacement Zone géographique (emplacement physique) où le travail doit être effectué. Le champ Emplacement est automatiquement renseigné avec l’emplacement mappé avec l’organisation de service du fournisseur sélectionnée.
      Remarque :
      Pour les commandes de travaux qui sont initiées à partir du ticket, le champ Emplacement est renseigné automatiquement d’abord en fonction du champ CI affecté, puis, si aucun CI ou emplacement affecté n’est fourni, sur l’appelant.

      Si vous ne souhaitez pas utiliser l’emplacement renseigné automatiquement, vous pouvez ajouter un emplacement ad hoc. Pour plus d'informations, consultez Définition d’emplacements ad hoc dans les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux.
      Modèle

      Modèle de création de cet ordre de travail (facultatif). Cliquez sur l’icône de recherche et sélectionnez un modèle. La description du modèle sélectionné renseignera le champ Description . Si vous avez sélectionné L’option Les tâches sont réparties manuellement dans l’écran Configuration des services sur site, les tâches de commande de travaux qui ont été créées pour les commandes qui utilisent des modèles passent automatiquement à l’état Expédition en attente. Pour en savoir plus sur les modèles, voir Création de modèles de commande de service.

      Remarque :
      S’il est défini à l’avance, le modèle peut contenir des dépendances de tâches, dont les tâches de votre commande de travaux hériteront.
      Ouverts Date et heure d’ouverture de la commande de travaux.
      Priorité Priorité de la commande de travaux, en fonction de la gravité de l’impact, du nombre d’utilisateurs affectés ou d’autres facteurs. Le SLA appliqué à cette commande de travaux est déterminé par la priorité sélectionnée dans ce champ.
      État Étape actuelle de la commande de travaux dans le cycle de vie de la commande de travaux.
      Remarque :
      L’état planifié apparaît entre les états Expédition en attente et Affecté uniquement si votre administrateur active l’option Utiliser l’état planifié dans Configurations du domaine global.
      Groupe de qualifications Groupe qui peut spécifier les détails techniques de la commande de travaux. La liste de recherche affiche uniquement les groupes de qualifications associés à l’emplacement sélectionné. Si aucun groupe de qualifications n’existe pour l’emplacement, tous les groupes de qualifications sont répertoriés et vous pouvez sélectionner n’importe lequel. Ce champ est masqué lorsqu’il Gestion des services sur site est configuré pour la qualification automatique.
      Formulaire initiés Numéro d’enregistrement du problème, de l’incident, de la demande de changement ou de tout autre ordre de travail d’origine à partir duquel l’ordre de travail a été créé.
      Facturable Option d’émission d’un relevé d’honoraires ou de frais pour l’ordre de travail. Cette information est utile pour exécuter des rapports sur les commandes de travaux facturables.
      Description brève Brève explication de l’ordre de travail.
      Description Informations détaillées décrivant le travail à effectuer.

      Les initiateurs créent des ordres de travail, mais les qualificateurs doivent ajouter autant de détails que possible sur le travail à effectuer pour éviter une communication supplémentaire avec l’appelant.
      Notes de travail Informations sur l’ordre de travail et la façon dont il a été effectué. Ce champ n’est pas visible pour les clients. Des notes de travail sont ajoutées tout au long du cycle de vie de la commande de travaux pour aider les utilisateurs qui travaillent dessus à communiquer des informations utiles.
      Ordonnancement
      Début planifié Date et heure planifiées pour le début de la première tâche.
      Fin estimée Date estimée à laquelle toutes les tâches seront terminées.
      Début de tâche réel Date et heure auxquelles la première tâche a réellement démarré.
      Fin de tâche réelle Date et heure auxquelles la dernière tâche s’est réellement terminée.
      Date d'échéance demandée Date estimée de l’achèvement de la dernière tâche. Le délai du calendrier de maintenance est soustrait de la date d’échéance demandée pour la commande de travaux afin de déterminer cette date.
    3. Cliquez sur Soumettre ou Mettre à jour pour enregistrer vos changements.

    Résultats

    La commande de travaux est créée et attend la qualification pour créer une tâche de commande de travaux.
    Remarque :
    Vous devez activer l’option et wm_task_initiator le rôle pour créer des Apply Work Order template in draft status tâches pour la commande de travaux en fonction du modèle appliqué, sans qualifier la commande de travaux lorsqu’elle est à l’état de brouillon. Pour en savoir plus sur ces configurations, reportez-vous aux sections Configurations du domaine global et Rôles installés avec Gestion des services sur site.

    Que faire ensuite

    Une fois que vous avez rempli le formulaire de commande de travaux, déplacez-le vers l’état suivant, c’est-à-dire Configuré pour Gestion des services sur site. Dans l’état suivant, d’autres utilisateurs ayant des rôles appropriés pour l’état traiteront la commande de travaux.

    Sur le formulaire Commande de travaux, cliquez sur l’une des options suivantes :
    Option Description
    Prêt pour l’approbation Cliquez sur Prêt pour approbation pour faire passer la commande de travaux à l’état En attente d’approbation.
    Prêt pour la qualification

    Cliquez sur Prêt pour la qualification pour faire passer la commande de travaux à l’état En attente de qualification.

    Une tâche de commande de travaux est automatiquement créée s’il n’en existe pas. La description brève, la description et l’emplacement de la commande de travaux sont copiés dans la tâche.

    L’option Prêt pour la qualification n’est disponible que lorsque la qualification est requise pour les nouvelles demandes est activée dans la configuration pour Gestion des services sur site.
    Prêt pour l'expédition Cliquez sur Prêt pour l’expédition pour faire passer la commande de travaux à l’état Prêt pour l’expédition.

    L’option Prêt pour l’expédition n’est disponible que lorsque l’approbation d’une nouvelle demande requise et que la qualification requise pour les nouvelles demandes sont désactivées dans la configuration de Gestion des services sur site.