Configuration de la réservation de rendez-vous
Configurez la prise de rendez-vous pour permettre aux clients et aux fournisseurs de services de planifier et de gérer efficacement les rendez-vous de service.
Les configurations au niveau de l’application et au niveau du service correspondantes doivent être actives pour que la réservation de rendez-vous fonctionne correctement.
Configuration au niveau de l’application
La prise de rendez-vous nécessite une configuration active au niveau de l’application pour Gestion des services sur site. Cette configuration inclut des paramètres globaux qui s’appliquent à tous les services prenant en charge la prise de rendez-vous au sein de l’application. seul un administrateur système peut créer, modifier et activer une configuration au niveau de l’application.
- Configuration de l'ordre de service sur site
- Configuration de la tâche de service sur site
Les administrateurs peuvent utiliser directement ces configurations par défaut, les modifier pour répondre à des besoins professionnels spécifiques ou les utiliser comme exemples pour créer de nouvelles configurations au niveau de l’application.
Configuration au niveau du service
En plus de la configuration au niveau de l’application, chaque service offrant des rendez-vous planifiés doit avoir sa propre configuration au niveau du service active. Une configuration au niveau du service contient des paramètres propres à ce service spécifique.
- Créer de nouvelles configurations pour des services individuels.
- Modifiez les configurations de service existantes selon vos besoins.
- Activez les configurations de service pour activer la fonctionnalité de prise de rendez-vous.
Vue d'ensemble de la configuration
- Configurer la prise de rendez-vous
- (Facultatif) Configurer la prise de rendez-vous avancée
La fonction Prise de rendez-vous avancée vous permet de configurer des horaires flexibles, des jours fériés et des durées de fenêtre de rendez-vous pour un territoire.
- (Facultatif) Personnaliser les notifications par e-mail et par SMS de Prise de rendez-vous
L’administrateur système peut personnaliser les notifications par e-mail et par SMS pour les avis de confirmation et d’annulation de rendez-vous et les rappels de rendez-vous.
- (Facultatif) Points d’extension dans Field Service Management
Utilisez des points d’extension pour personnaliser les configurations de réservation de rendez-vous.
- (Facultatif) Utilisez l’API de rendez-vous pour interagir avec l’application de réservation de rendez-vous.
Utilisez cette API pour réserver et replanifier des rendez-vous, vérifier les créneaux de rendez-vous disponibles et extraire les détails de configuration de réservation de rendez-vous.