Gestion des rendez-vous

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Réservez, reportez et annulez des rendez-vous pour les services disponibles.

    Avec la fonctionnalité Prise de rendez-vous, les clients peuvent afficher les fenêtres de rendez-vous disponibles, effectuer une sélection et prendre un rendez-vous de service à partir du portail de services.

    Les agents et les répartiteurs peuvent également prendre des rendez-vous au nom de clients. La prise de rendez-vous crée une commande de travaux et une ou plusieurs tâches de commande de travaux, selon le type de service. Les rendez-vous réservés peuvent être replanifiés et annulés dans les contraintes de temps identifiées dans la configuration.
    Remarque :
    • Les tâches de commande de travaux sont planifiées en fonction des dépendances définies dans le modèle.
    • La tâche prédécesseur doit être affectée en premier. Vous ne pouvez pas réserver un rendez-vous pour une tâche successeur tant que la tâche prédécesseur n’est pas affectée.
    • Les heures de début et de fin des tâches successeurs sont automatiquement ajustées en fonction du moment où la tâche prédécesseur est terminée.
      • Si la tâche prédécesseur se termine à 11h00 un jour donné, le rendez-vous pour une tâche successeur est planifié uniquement après 11h00 ce jour-là.
      • Lorsqu’un temps de latence minimum est défini entre les tâches, le début de la fenêtre de la tâche successeur est calculé en fonction du temps de latence spécifié. Par exemple, si la tâche prédécesseur se termine le 12 mai à 13h00 et que le temps de latence est de 3 jours, le rendez-vous pour la tâche successeur n’est planifié qu’après 13h00 le 15 mai.
      • Si un temps de latence maximum est spécifié dans la tâche prédécesseur, la tâche successeur doit être terminée dans cette fenêtre. Par exemple, si le rendez-vous pour la tâche successeur est planifié le 15 mai et que le temps de latence maximum spécifié est de 3 jours, la tâche successeur doit être planifiée et terminée avant le 18 mai.

    Lorsque Gestion de la capacité et des réservations est installé, le système prend en compte les règles de capacité et de réservation du module Gestion de la capacité car il présente les créneaux disponibles pour réserver de nouveaux rendez-vous ou replanifier des rendez-vous existants. Pour plus d'informations, consultez Capacité et gestion des réservations.

    Utilisation de la vue d’ensemble

    La gestion des rendez-vous comprend l’une des activités suivantes.

    • Gérer les rendez-vous pour le compte d’un client

      Les agents et les répartiteurs peuvent gérer les rendez-vous pour le compte d’un client à partir d’une commande de travaux, d’une tâche de commande de travaux ou dans l’espace de travail configurable CSM/FSM.

    • Gérer les rendez-vous en tant que client

      Les clients peuvent réserver, reporter ou annuler des rendez-vous. La réservation d’un rendez-vous à partir du portail crée une commande de travaux pour le service sélectionné.