Créer ou modifier une configuration d’application pour la Prise de rendez-vous

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez une configuration d’application pour gérer les paramètres de prise de rendez-vous dans tous les services de votre application. Vous pouvez créer une configuration ou modifier une configuration existante fournie par Gestion des services sur site.

    Avant de commencer

    Rôle requis : appointment_booking_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Gestion des services sur site fournit des configurations par défaut au niveau de l’application :

    • Configuration de l’ordre de service sur site (pour les commandes de travaux)
    • Configuration de la tâche de service sur site (pour les tâches de commande de travaux)

    Par exemple, si vous créez une configuration d’application pour la table Commande de travaux [wm_order], ces configurations de Prise de rendez-vous sont appliquées à toutes les commandes de travaux. Vous pouvez modifier ces configurations par défaut ou les utiliser comme modèles pour créer de nouvelles configurations.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Prise de rendez-vous > Configuration de prise de rendez-vous.
    2. Effectuez l’une des actions suivantes :

      • Sélectionnez Nouveau pour créer une nouvelle configuration.

      • Cliquez sur le nom d’une configuration existante pour la modifier.

    3. Dans le formulaire de configuration de réservation de rendez-vous, remplissez ou modifiez les champs suivants selon vos besoins.
      Tableau 1. Champs de configuration de l’application Prise de rendez-vous
      Champ Description
      Nom Nom de la configuration de l’application.
      Table de tâches Les paramètres sont appliqués et des rendez-vous sont créés pour les tâches de la table sélectionnée. La table Commande de travaux [wm_order] est la table par défaut pour la configuration d’ordre de service sur site.
      Méthode de disponibilité Utilisez l’une des méthodes pour déterminer la disponibilité des rendez-vous au niveau de l’application. Vous pouvez choisir la méthode de disponibilité en fonction du paramètre de configuration de Gestion des services sur site dans le champ Méthode d’affectation des tâches de Configurations du domaine global. Les méthodes disponibles sont les suivantes :
      • Nombre de rendez-vous par créneau : définit un nombre fixe de rendez-vous disponibles par créneau horaire. Recommandé si l’affectation des tâches est manuelle.
      • Scripté : calcule dynamiquement la disponibilité des techniciens à l’aide de scripts personnalisés. Recommandé si l’affectation automatique ou la planification dynamique est utilisée. Il s'agit du paramètre par défaut.
      • En fonction de la capacité : calcule la disponibilité en fonction de la capacité définie dans les paramètres de gestion de la capacité. Pour plus d'informations, voir Créer une affectation de capacité

        Cette option est disponible lorsque Table de tâches est sélectionnée comme work_order et Service sur site que le module d’extension Gestion de la capacité et des réservations est installé.

      Pour en savoir plus sur les méthodes de disponibilité des rendez-vous, reportez-vous à la section En savoir plus sur les paramètres de disponibilité des rendez-vous.
      Vue Calendrier avancée du portail Sélectionnez cette option pour activer la configuration et la prise de rendez-vous.
      Actif Active la configuration de l’application et active la prise de rendez-vous.
      Acceptation automatique Accepte automatiquement les tâches affectées via la prise de rendez-vous, en remplaçant l’exigence d’acceptation/de rejet manuelle du cycle de vie du processus axé sur les tâches. Si le paramètre de configuration de Field Service Management pour le Cycle de vie du processus est défini sur généré par la tâche, un agent doit accepter ou rejeter une tâche qui lui a été affectée. Cochez la case Acceptation automatique pour ignorer ce paramètre de configuration pour la prise de rendez-vous.
      Vue Calendrier Affichez les rendez-vous disponibles dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous sur le Customer Service Portal (Portail de service client) ou Consumer Service Portal (Portail de service consommateur) pour une seule journée ou une semaine. Les options disponibles sont les suivantes :
      • Jour : affiche les rendez-vous disponibles pour la journée.
      • Semaine : affiche les rendez-vous disponibles pour toute la semaine.
      Script Script utilisé pour déterminer le nombre de rendez-vous disponibles.
    4. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    La configuration de l’application est créée ou modifiée. Les paramètres de Prise de rendez-vous définis s’appliquent à tous les services associés à la table de tâches sélectionnée.

    Que faire ensuite

    Créez des configurations de service pour chacun des services disponibles pour les clients. Pour plus d'informations, consultez Créer ou modifier une configuration d’application pour la Prise de rendez-vous.