Exemple de workflow pour l’affectation de tâches aux agents en fonction de la capacité et des réservations
Découvrez comment la planification dynamique distribue intelligemment les tâches, en tenant compte des réservations de capacité, des types de travail et des paramètres de débordement, assurant une utilisation optimale des ressources dans le groupe.
En tant qu’administrateur, votre objectif est de vous assurer que le groupe d’affectation travaille 25 % sur le type de travail « Installer », 25 % sur le type de travail « Réparation » et que les 50 % restants peuvent être de n’importe quel type ou aucun type de travail. L’exemple suivant montre comment y parvenir grâce à la planification dynamique.
Conditions préalables :
- Assurez-vous que la planification dynamique est activée.
- Assurez-vous que votre groupe d’affectation cible, par exemple, le « Groupe Nord », compte au moins un membre actif.
- Créer un enregistrement d’horaire d’agent (« agent_work_schedule ») pour un utilisateur, en spécifiant le calendrier de travail « Équipe de jour (8h00-17h00) ».
- Configuration de la définition de capacité :
- Créez un enregistrement de définition de capacité avec l’option « Capacité par » définie sur « Tâches », en affectant une valeur de « 4 » tâches par jour.
- Définissez la fréquence de cette capacité sur « Quotidien » pour vous aligner avec vos besoins de planification.
- Règles de réservation de capacité : créer deux règles de réservation de capacité
- Règle 1 (« Travaux d’installation ») : Conditions définies pour « Type de travail » comme « Installation », allouez 25 % et autorisez le dépassement.
- Règle 2 (« Réparation de travaux ») : Conditions définies pour « Type de travail » en tant que « Réparation », allouez 25 % et autorisez le dépassement.
- Baliser les réservations à la définition : liez les règles de réservation créées à la définition élaborée à l’étape 1, formant une structure.
- Affectation de la capacité :
- Dans les listes connexes de la définition de capacité, créez un nouvel enregistrement « Affectation de capacité ».
- Liez-le à la définition de capacité, sélectionnez le groupe d’affectation cible (« Groupe Nord »), définissez la date de début effectif sur la date et l’heure actuelles et répétez l’opération « 5 fois » pour remplir automatiquement la date de fin.
- Créez une commande de travaux de type d’installation :
- Créez une commande de travaux (« wm_order »), en spécifiant l’emplacement comme « Colorado », et marquez-le « Prêt pour la qualification ».
- Ouvrez la tâche de commande de travaux en vous assurant que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Groupe Nord ») sont renseignés.
- Définissez le type de travail sur « Installer » et cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez le processus deux fois pour avoir 3 tâches de type « Installation » disponibles pour la journée.
- Créez un ordre de travail de type réparation :
- Créez une commande de travaux (« wm_order »), en spécifiant l’emplacement comme « Colorado », et marquez-le « Prêt pour la qualification ».
- Une nouvelle tâche de commande de travaux (« wm_task ») est générée ; ouvrez-le en veillant à ce que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Nord ») soient renseignés.
- Définissez le type de travail sur « Réparation » et cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez le processus deux fois pour avoir 3 tâches de type « Réparation » disponibles pour la journée.
- Créez des tâches de commande de travaux sans type de travail spécifié :
- Ouvrez une tâche de commande de travaux, assurez-vous que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Nord ») sont renseignés, et laissez le champ Type de travail vide.
- Cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez ce processus deux fois pour avoir 3 tâches sans type de travail spécifié disponibles pour la journée.
- Planification dynamique :
- Ouvrez les quatre tâches créées dans la vue de liste et cliquez sur « Affecter automatiquement » dans le menu d’action de débordement.
- Une fenêtre modale affiche les affectations possibles, en répartissant les tâches en fonction de la capacité prédéfinie de 25 % pour le type « Installation », de 25 % pour le type « Réparation » et des 50 % restants pour tout type ou aucun type.