Configurer le profil d’un agent

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Configurez les équipes, les compétences, les calendriers et les attributs de calendrier pour les agents de votre organisation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Assurez-vous d’avoir créé un utilisateur et de l’avoir ajouté au groupe d’utilisateurs approprié applicable aux agents.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La configuration appropriée d’un agent est essentielle pour planifier et affecter des tâches aux agents. Un profil configuré avec précision garantit les responsabilités appropriées à chaque agent en fonction de ses compétences, de ses autorisations et de sa disponibilité.

    Gestion des services sur site Des options telles que l’optimisation d’itinéraires, la planification des territoires, la planification dynamique ou les recommandations de tâches intelligentes prennent en compte les attributs de planification d’un agent (table Attributs de calendrier de ressources) du profil de l’agent pour le jour donné afin d’optimiser la capacité et l’affectation des tâches.
    Remarque :
    Un agent peut accéder aux options et les utiliser Gestion des services sur site en fonction des rôles et des autorisations configurés pour l’agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administration utilisateurs > Utilisateurs.
    2. Sélectionnez un nom d’agent.
      L’aperçu du profil de l’agent apparaît.
    3. Dans la liste connexe Compétences , ajoutez de nouvelles compétences ou modifiez les compétences existantes pour l’agent.
      À Effectuez cette action
      Ajouter de nouvelles compétences
      1. Sélectionnez Nouveau.
      2. Dans le champ Nom, entrez le nom d’une compétence.
      3. Dans le champ Description, entrez la description de la compétence.
      4. Sélectionnez Soumettre.
      Modifier les compétences existantes
      1. Sélectionnez Modifier.
      2. Ajoutez des compétences depuis la colonne Disponible vers la colonne Sélectionné.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      La compétence sélectionnée est ajoutée à la liste des Compétences dans le profil d’utilisateur.
    4. Ajoutez ou mettez à jour les calendriers des agents.
      1. Dans la liste connexe Calendriers des agents , effectuez l’une des actions suivantes :
        • Pour afficher un calendrier d’agent, sélectionnez un enregistrement de calendrier.
        • Pour ajouter un calendrier pour l’agent, sélectionnez Nouveau.
        • Dans le formulaire Calendrier de travail de l’agent, remplissez les champs au besoin :
          Champ Description
          Date de début Date de début du calendrier de travail de l’agent.
          Date de fin Date de fin du calendrier de travail de l’agent.
          Utilisateur Nom de l’agent.
          Calendrier de travail Nom du calendrier de travail.
          Type Le type de calendrier.
      2. Sélectionnez Soumettre pour créer un nouvel enregistrement ou Mettre à jour pour modifier l’enregistrement.
    5. Ajoutez ou mettez à jour des attributs de calendrier.
      1. Dans la liste connexe Attributs de calendrier des ressources , effectuez l’une des actions suivantes :
        • Pour afficher, modifier ou supprimer des attributs du programme de l’agent, sélectionnez un enregistrement.
        • Pour ajouter un nouvel attribut de calendrier pour l’agent, sélectionnez Nouveau.

        Dans le formulaire Attributs du calendrier des ressources , renseignez ou modifiez les champs selon vos besoins.

        Remarque :
        Vous pouvez basculer la vue de profil utilisateur de l’agent vers Profil FSM ou ajouter la liste connexe Attributs du calendrier des ressources au formulaire si elle n’apparaît pas par défaut.
        Champ Description
        Classement

        Définit une règle de classement pour classer les attributs de calendrier par ordre de priorité. L’enregistrement doté du rang le plus élevé remplace les autres enregistrements pour une plage de dates.

        Le classement par défaut est 10.
        Par défaut Si cette option est sélectionnée, cet attribut de calendrier sera défini par défaut.
        Agent Nom de l’agent.
        Emplacement de départ Emplacement où l’agent commence à travailler.
        De Date de début de l’attribut de calendrier.
        Emplacement de destination L’emplacement où l’agent termine son travail.
        À Date de fin de l’attribut de calendrier.
        Déplacements autorisés en dehors des heures de travail Indique si l’agent peut se déplacer en dehors des heures de travail.
        Heure supplémentaire maximale après le changement Nombre maximal d’heures supplémentaires autorisé pour l’agent au-delà de l’équipe planifiée.
        Unité de distance
        Unité de distance. Les unités disponibles sont :
        • Miles
        • Kilomètres
        L’unité par défaut est Miles.
        Durée de déplacement maximale avant le changement La durée maximale de déplacement autorisée avant que l’agent ne commence le changement planifié.
        Remarque :

        Cette durée s’applique à la planification et à l’affectation de tâches avec l’optimisation du calendrier.
        Rayon de déplacement maximal

        Distance maximale (mesurée dans l’unité de distance spécifiée) à partir de l’emplacement de départ de l’agent à prendre en compte lors de l’affectation de tâches de commande de travaux dans l’espace de travail du répartiteur, le formulaire de commande de travaux ou la planification dynamique.

        Un message d’avertissement s’affiche si la tâche affectée se trouve en dehors du rayon entre l’emplacement de la tâche et l’emplacement de l’agent.
        Durée de déplacement maximale après le changement La durée maximale de déplacement autorisée une fois que l’agent a terminé le quart de travail planifié.
        Remarque :

        Cette durée s’applique à la planification et à l’affectation de tâches avec l’optimisation du calendrier.
        Rayon maximal pour la recherche de pièces

        Distance maximale (mesurée dans l’unité de distance spécifiée) de l’emplacement actuel pour rechercher des entrepôts afin de demander un inventaire.

        La valeur par défaut est de 50 miles.

        Remarque :
        L’écran de la carte d’entrepôt de l’application Now Mobile Agent affiche la distance en kilomètres.
        Temps de déplacement maximal entre les pauses

        La durée maximale pendant laquelle l’agent peut se déplacer entre les arrêts.

        Remarque :

        Cette durée s’applique à la planification et à l’affectation de tâches avec l’optimisation du calendrier.
        Pénalité de travail par heure

        La pénalité appliquée pour chaque heure travaillée par l’agent pendant son temps de travail planifié.

        Cette pénalité permet d’optimiser les calendriers en fonction du poids de l’optimisation des agents via l’optimisation du calendrier.
        Pénalité de déplacement par heure La pénalité appliquée pour chaque heure de déplacement de l’agent dans le cadre de ses affectations de travail.
        Pénalité d'heures supplémentaires par heure La pénalité appliquée pour chaque heure supplémentaire effectuée par l’agent pendant les affectations de travail.
      2. Sélectionnez Soumettre pour créer un nouvel enregistrement ou Mettre à jour pour modifier l’enregistrement.

    Résultats

    Le profil de l’agent est configuré avec les détails appropriés.