Gérer des tâches de commande de travaux
Suivi et surveillance de l’état en temps réel des tâches de commande de travaux. Vous pouvez affecter automatiquement des tâches, enregistrer du temps, demander plus d’informations et annuler la tâche de commande de travaux.
Affecter des tâches de commande de travaux aux agents
Affectez une tâche de commande de travaux à un agent de service sur site à partir de Espace de travail du répartiteur.
Avant de commencer
Si le temps nécessaire à l’achèvement de la tâche nécessite plusieurs entrées de calendrier ou plusieurs jours, sélectionnez l’option Affecter à travers les entrées du calendrier dans le formulaire de tâche de commande de travaux.
- Le Service sur site modèle de territoire, Field_Service_Territories. Pour plus d'informations, consultez Activer le modèle de Service sur site territoire.
- Option Territoire dans Espace de travail du répartiteur pour afficher les informations sur le territoire dans la carte de tâche et la carte d’agent. Pour plus d'informations, consultez Activer Espace de travail du répartiteur les paramètres.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Pour affecter automatiquement des tâches de commande de travaux, vous devez activer la planification dynamique. L’aptitude d’affectation automatique associe automatiquement une tâche à un agent à proximité qui dispose des compétences nécessaires et d’un calendrier pouvant accueillir la tâche. Pour plus d'informations, consultez Configurer la planification dynamique dans Espace de travail du répartiteur.
- Pour affecter manuellement des tâches de commande de travaux, tenez compte des aspects suivants :
- Durée requise pour terminer une tâche
- Fenêtre de temps pendant laquelle une tâche doit être terminée
- le calendrier et la disponibilité d’agents possédant les compétences nécessaires ;
- la disponibilité des agents avec les compétences requises ; le cas échéant
- La disponibilité des pièces requises
- Impact sur d’autres tâches
- Carte d’acheminement des tâches de l’agent
Si un agent fait partie de plusieurs groupes d’affectation ou territoires, les répartiteurs voient l’agent sur plusieurs lignes du calendrier dans Espace de travail du répartiteur. Pour modifier le calendrier de l’agent, le répartiteur doit modifier la ligne qui correspond au groupe d’affectation ou au territoire qu’il gère.
Procédure
-
Affectez la tâche de commande de travaux à des agents.
À Effectuez cette action Affecter une tâche manuellement à partir du panneau des tâches - Sélectionnez la tâche dans le panneau des tâches.
- Faites glisser la tâche vers l’emplacement du calendrier d’un agent proche de l’emplacement de la tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Affecter une tâche manuellement à partir du panneau latéral contextuel - Sélectionnez l’icône Ouvrir les
) sur une tâche dans le panneau des tâches. - Sélectionnez l’icône Actions de
) dans le panneau latéral contextuel. - Sélectionnez Affecter.
- Dans le champ Affecté à , sélectionnez l’agent auquel vous souhaitez affecter la tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Affecter une tâche manuellement à partir de la carte - Sélectionnez et maintenez l’appui (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) sur une tâche dans la carte.
- Sélectionnez Affecter.
- Dans le champ Affecté à , sélectionnez l’agent auquel vous souhaitez affecter la tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Affecter automatiquement une tâche à partir du panneau des tâches - Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône
) sur la carte de tâche. - Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Affecter automatiquement une tâche à partir du panneau latéral contextuel - Sélectionnez l’icône Ouvrir les ) sur une tâche dans le panneau des tâches.
- Sélectionnez l’icône Actions de ) dans le panneau latéral contextuel.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Affecter automatiquement à partir de l’enregistrement de tâche - Sélectionnez une tâche de commande de travaux dans le panneau des tâches.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Affecter automatiquement une tâche à partir d’une liste - Sélectionnez l’icône Liste ( icône
), puis sélectionnez Ma file d’attente de répartition. - Sélectionnez la tâche de commande de travaux.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Affecter automatiquement une tâche à partir de la carte - Sélectionnez et maintenez l’appui (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) sur une tâche dans la carte.
- Sélectionnez Affecter automatiquement.
- Sélectionnez Confirmer.
Résultats
- La tâche s’affiche sur le calendrier à côté du nom de l’agent. La couleur de la tâche de commande de travaux apparaît dans la couleur définie pour les tâches affectées.
- Le champ Affecté à de la tâche de commande de travaux contient le nom de l’agent.
- Si une tâche est affectée à un agent, le système met à jour la durée de déplacement estimée en fonction de l’emplacement du domicile de l’agent. La valeur mise à jour est basée sur le paramètre de propriété utilisé pour calculer une estimation du temps de déplacement et de la Manual Assignment distance.
- Si la tâche affectée se trouve en dehors du rayon acceptable entre l’emplacement de la tâche et l’emplacement de l’agent, un message d’avertissement s’affiche.
- Si l’agent n’accepte pas dans un délai spécifique, la tâche de commande de travaux est automatiquement rejetée. Le répartiteur peut réaffecter la tâche à d’autres agents disponibles.
Affecter des tâches de commande de travaux aux agents à l’aide de la recommandation intelligente de tâches
En tant que répartiteur, vous pouvez recommander les meilleures tâches disponibles pour combler les lacunes du calendrier d’un agent.
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher
Le module d’extension Service sur site Recommandation intelligente de tâches doit être activé. Pour plus d'informations, consultez Activer la recommandation de tâche intelligente.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Heures de début et de fin de la tâche.
- Exclut les tâches de commande de travaux dont le calendrier est verrouillé.
- Territoire de l’agent et territoire de la tâche si Service sur site le module d’extension Territory Planning (com.snc.fsm_territory_planning) est activé.
- Prend en compte les emplacements de départ et d’arrivée de l’agent à partir de la table Attributs du calendrier des ressources pour le jour donné.
- Intègre le calendrier de l’agent et les événements de l’application si la configuration Activer la planification des équipes pour FSM afin de déterminer la Optimisation des effectifs pour le service sur site disponibilité est activée. Pour plus d'informations, consultez Configurations du domaine global et Activer Optimisation des effectifs pour le service sur site.
Procédure
Résultats
La tâche recommandée est affectée à l’agent. L’agent reçoit une notification push indiquant que la tâche de commande de travaux a été affectée.
Enregistrer le temps passé sur une tâche
Enregistrez la durée d’exécution d’une tâche à l’aide de l’application Espace de travail du répartiteur .
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher
Procédure
Résultats
La carte de pointage est automatiquement créée pour l’utilisateur.
Annuler une tâche de commande de travaux dans Espace de travail du répartiteur
Annulez une tâche de commande de travaux si Espace de travail du répartiteur elle n’est plus nécessaire ou si elle est un doublon d’une autre tâche de commande de travaux.
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Impossible d’annuler les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux qui sont dans l’état Fermé terminé ou Fermé incomplet .
Procédure
Résultats
Suspendre la commande de travaux parent d’une tâche
Suspendez la commande de travaux parent d’une tâche pour arrêter d’afficher les SLA actifs de la tâche, y compris le temps restant, l’état du SLA et toute violation.
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher.
Procédure
Résultats
Affecter la tâche de commande de travaux à un fournisseur de service externalisé dans Espace de travail du répartiteur
Affectez des tâches de commande de travaux directement aux fournisseurs de services externalisés (également appelés sociétés contractantes) à partir d’un groupe d’affectation externe à l’aide Espace de travail du répartiteur de .
Avant de commencer
Rôle requis : wm_dispatcher
- Activez le module d’extension Gestion des prestataires de service sur site (com.snc.fsm_contractor_management).
- Ajoutez des groupes d’affectation de fournisseurs externes au groupe de répartition. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des groupes d’affectation externes au groupe de répartition.
Procédure
Résultats
- La tâche s’affiche sur le calendrier à côté du nom du fournisseur de service externalisé.
- La tâche est affectée au gestionnaire du fournisseur de service externalisé.
- La vue de calendrier du fournisseur de service externalisé affiche les informations sur l’utilisation de la capacité en pourcentage et en définition. Par exemple, si la capacité définie d’une société est de cinq tâches et que jusqu’à présent seules deux tâches sont affectées à la société, les données d’utilisation de la capacité indiquent que 40 % de la capacité a été utilisée et que 2 tâches sur 5 ont été affectées à la société. Pour plus d’informations sur les règles de réservation de capacité, reportez-vous à la section Capacité et gestion des réservations.
- Si les tâches affectées au fournisseur de service externalisé sont supérieures à sa capacité définie, une barre verticale rouge s’affiche sur le calendrier, indiquant la surallocation des tâches.