Créer ou modifier la configuration de service pour la Prise de rendez-vous

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 11 minutes de lecture

    • La prise de rendez-vous au niveau du service permet aux clients de planifier facilement des services spécifiques tels que l’installation, la réparation de climatisation ou la configuration d’imprimantes, en personnalisant la disponibilité des rendez-vous, les délais, les notifications et les règles de réservation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : appointment_booking_admin

    Vérifiez que vous avez une configuration d’application active (configuration de l’ordre de service sur site ou configuration des tâches de service sur site). Vous pouvez créer plusieurs configurations au niveau du service dans une configuration au niveau de l’application.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour utiliser la fonctionnalité de réservation de rendez-vous, les administrateurs doivent créer une configuration pour chaque service disponible pour les clients. Dans la configuration du service, les administrateurs peuvent sélectionner un calendrier dans la liste Calendriers et le définir sur Exclu pour l’exclure de la disponibilité des rendez-vous.

    Remarque :

    La prise de rendez-vous détermine la durée de travail et de déplacement pour la prise de rendez-vous à l’aide de la hiérarchie suivante.

    1. Remplacement du calendrier de rendez-vous : cette option prend la plus haute priorité.

      Le remplacement du calendrier de rendez-vous vous permet de définir la durée de travail et de déplacement pour un territoire, des jours ou des plages de dates spécifiques.

    2. Calendrier de rendez-vous : s’il n’existe aucun remplacement de calendrier, le système utilise la durée définie dans le calendrier de rendez-vous au niveau du territoire.
    3. Tâche de commande de travaux : si l’option Utiliser la durée de la tâche est activée et qu’aucun calendrier de rendez-vous n’est défini, Prise de rendez-vous utilise les durées de la tâche de commande de travaux.
    4. Configuration du service de rendez-vous : si aucun des éléments ci-dessus n’est défini, Prise de rendez-vous utilise la durée de travail et la durée de déplacement configurées dans la configuration du service de rendez-vous.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Prise de rendez-vous > Configuration de prise de rendez-vous.
    2. Sélectionnez la configuration souhaitée.
      • Pour configurer le service de prise de rendez-vous pour les commandes de travaux, sélectionnez Configuration de commande de service sur site
      • Pour configurer le service de prise de rendez-vous pour les tâches de commande de travaux, sélectionnez Configuration de la tâche de service sur site
    3. Dans la liste connexe Configuration du service de Prise de rendez-vous, cliquez sur Nouveau.
    4. Renseignez les champs suivants selon vos besoins sur le formulaire.
      Tableau 1. Champs de configuration de service de Prise de rendez-vous
      Champ Description
      Utiliser le calendrier de rendez-vous Option permettant de configurer le calendrier en fonction de la fenêtre de rendez-vous et des configurations du mappage des services.
      Lorsque cette option est activée, vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires telles que le chevauchement de la fenêtre de rendez-vous, ce qui permet la surréservation de créneaux. Pour plus d'informations, voir Créer un calendrier de rendez-vous
      Remarque :
      • Lorsque Utiliser le calendrier de rendez-vous est sélectionné, la configuration de service par défaut est remplacée et les rendez-vous sont configurés en fonction des paramètres du calendrier de rendez-vous .

      • Le module d’extension Prise de rendez-vous avancée est requis pour utiliser les calendriers d’affectation. Pour plus d'informations, consultez Activer la prise de rendez-vous avancée.
      Activer la configuration avancée Option permettant de configurer un calendrier de rendez-vous différent pour des jours spécifiques. Les paramètres de configuration avancée de réservation de rendez-vous et les règles de configuration de service seront pris en compte pour le calcul des créneaux de rendez-vous.

      Vous pouvez choisir d’activer Utiliser le calendrier de rendez-vous ou Activer la configuration avancée pour une configuration de service. Les deux paramètres ne peuvent pas être activés ensemble.

      Pour plus d'informations, consultez Créer une configuration avancée de réservation de rendez-vous et Créer des règles de configuration de service pour une configuration de service.
      Actives Active la prise de rendez-vous pour le service.
      Remarque :
      si ce paramètre est désactivé, les clients ne peuvent pas fixer de rendez-vous pour le service, mais peuvent toujours créer des commandes de travaux.
      Ignorer les notifications par défaut Envoie des notifications aux clients.
      • FAUX (par défaut) : des notifications sont envoyées au client chaque fois qu’un rendez-vous est planifié, replanifié ou annulé.
      • VRAI : aucune notification n’est envoyée.
      Méthode de disponibilité Utilisez l’une des méthodes pour déterminer la disponibilité des rendez-vous pour le service. Vous pouvez choisir la méthode de disponibilité en fonction du paramètre de configuration de Gestion des services sur site dans le champ Méthode d’affectation des tâches de Configurations du domaine global.
      Remarque :
      Le paramètre de méthode de disponibilité du service remplace le paramètre de méthode de disponibilité dans la configuration de l’application, sauf si la méthode de configuration de rendez-vous est sélectionnée.
      Les méthodes disponibles sont les suivantes :
      • Nombre de rendez-vous par créneau : définit un nombre fixe de rendez-vous disponibles par créneau horaire. Recommandé si l’affectation des tâches est manuelle.
      • Scripté : calcule dynamiquement la disponibilité en fonction des paramètres Gestion des services sur site. Recommandé si l’affectation automatique ou la planification dynamique est utilisée. Il s'agit du paramètre par défaut.
      • En fonction de la capacité : calcule la disponibilité en fonction de la capacité définie dans les paramètres de gestion de la capacité. Pour plus d'informations, voir Créer une affectation de capacité

        Cette option est disponible lorsque la Task Table est sélectionnée en tant que work_ commande et Service sur site que le module d’extension Capacity and Reservations Management est installé.

      • Méthode de configuration du rendez-vous : il s’agit de l’option par défaut. Il calcule la disponibilité en fonction du paramètre de méthode de disponibilité dans la configuration de l’application de réservation de rendez-vous.

      Pour en savoir plus sur les méthodes de disponibilité des rendez-vous, reportez-vous à la section En savoir plus sur les paramètres de disponibilité des rendez-vous.
      Autoriser la surréservation Option permettant la surréservation de rendez-vous pour les créneaux configurés.
      Remarque :
      • Cette option est disponible lorsque Utiliser le calendrier de rendez-vous est sélectionné.
      • Seuls les utilisateurs ayant les rôles définis dans la propriété système roles_allowed_to_overbook peuvent activer la surréservation de rendez-vous.
      Informations générales
      Nom Nom de la configuration de service.
      Configuration Le nom de la configuration de Prise de rendez-vous à laquelle ce service appartient.
      Table de disponibilité Table utilisée pour calculer la disponibilité des rendez-vous. La valeur par défaut est la table Tâche de commande de travaux [wm_task] pour Gestion des services sur site. La table de disponibilité est prise en compte lorsque les tâches sont affectées automatiquement ou via une planification dynamique et que la méthode de disponibilité est définie sur Scripté.
      Calendriers des jours non ouvrés Calendrier des jours non ouvrés à utiliser lors de la détermination de la disponibilité. Prise de rendez-vous prend en compte le calendrier des jours non ouvrés lors de la détermination du nombre de rendez-vous disponibles et exclut tout jour configuré comme Exclure dans le calendrier. Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez un calendrier dans la liste des calendriers.
      Remarque :
      • les calendriers des jours non ouvrés sont utiles lorsque la méthode d'affectation des tâches configurée est Manuellement, ce qui ne tient pas compte des calendriers des agents.
      • Lorsque Utiliser le calendrier de rendez-vous est sélectionné, le calendrier des jours non ouvrés défini dans le calendrier des rendez-vous est pris en compte et le calendrier des jours non ouvrés défini dans la configuration du service est ignoré.
      Informations du catalogue
      Élément de catalogue Sélectionnez l’élément de catalogue (service) pour lequel cette configuration s’applique.
      Remarque :
      l'élément de catalogue doit exister dans le catalogue de services.

      Avant de configurer la prise de rendez-vous avec des commandes de travaux, assurez-vous de créer un modèle de commande de travaux. De même, si vous utilisez la prise de rendez-vous avec des tâches de commande de travaux, créez d’abord un modèle de tâche de commande de travaux.
      Emplacement Champ du créateur d’enregistrement qui spécifie l’emplacement du rendez-vous.

      Assurez-vous que ce champ n’est pas laissé vide et qu’il est rempli avec l’emplacement approprié pour éviter tout problème lors de la replanification d’un rendez-vous.
      Le rendez-vous est obligatoire Cochez cette case s’il est obligatoire qu’un client crée un rendez-vous lorsqu’il demande ce service.
      • Si cette option est activée, le champ Rendez-vous apparaît sur le créateur d’enregistrement et l’utilisateur doit sélectionner un rendez-vous disponible dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous avant d’envoyer la demande de service.
      • Si elle est désactivée, l’utilisateur peut envoyer la demande de service sans choisir de rendez-vous.
      Contact de l'utilisateur Le champ sur le créateur d’enregistrement qui détermine la personne pour laquelle le rendez-vous est créé. Il s’agit d’un champ de référence qui recherche une variable sys_user et définit la variable sur le créateur d’enregistrement, par exemple, Contact.

      Assurez-vous que ce champ n’est pas laissé vide et qu’il est rempli avec la valeur appropriée pour éviter tout problème lors de la replanification d’un rendez-vous.
      Fuseau horaire Fuseau horaire pris en compte pour afficher la fenêtre de rendez-vous. Les options disponibles sont les suivantes :
      • Lieu du rendez-vous : détermine la disponibilité des rendez-vous en fonction du lieu du rendez-vous.
      • Emplacement du contact de l’utilisateur : détermine la disponibilité des rendez-vous en fonction de l’emplacement du contact de l’utilisateur.
      Réservation
      Rendez-vous par fenêtre Nombre de rendez-vous disponibles par créneau horaire. S’applique principalement à une affectation manuelle. Ce paramètre ne s’applique pas à l’affectation automatique ou à la planification dynamique, sauf si aucun emplacement n’est fourni. Ensuite, la configuration utilise par défaut le nombre de rendez-vous par fenêtre.
      Délai Durée minimale en heures ou en jours requise à l’avance pour que les clients prennent rendez-vous. Le délai par défaut est de 4 heures.
      Nombre max. de jours jusqu'à la réservation Nombre maximal de jours dans le futur, à compter du jour actuel, pour lesquels un rendez-vous peut être réservé pour ce service. La valeur par défaut est de 14 jours.
      Date limite de report / annulation Nombre d’heures ou de jours avant un rendez-vous pendant lesquels l’annulation ou le report est autorisé. Le bouton Annuler n’est pas disponible si un utilisateur tente d’annuler ou de reporter un rendez-vous pendant cette période. La valeur par défaut est de 4 heures.
      Ignorer le délai lors de la replanification Sélectionnez cette option pour ignorer la validation du délai lors de la replanification des rendez-vous.
      Tenir compte des jours fériés lors du calcul du délai Sélectionnez cette option pour exclure les jours fériés pour calculer les délais de réservation lors de l’affichage des créneaux de réservation de rendez-vous disponibles. Par exemple, si un jour férié survient pendant la période de calcul du délai, le système saute le jour férié et calcule le délai en utilisant le jour ouvrable disponible suivant.
      Rendez-vous
      Fenêtre de rendez-vous La longueur ou la durée de la fenêtre de rendez-vous.
      Remarque :
      prévoyez suffisamment de temps pour que le travail puisse être commencé et terminé pendant cette durée.

      La durée de la fenêtre de rendez-vous doit être plus longue que la durée de travail et la durée de déplacement lorsque la fenêtre de rendez-vous est définie comme Terminée.
      Utiliser l'heure de fin du créneau comme Indiquez si l’agent doit arriver ou terminer la tâche avant l’heure de fin de la fenêtre.
      Durée de la tâche Temps estimé nécessaire pour accomplir toutes les tâches créées par le créateur d’enregistrement. Cette durée est fixée pour une tâche lorsqu'elle est créée. La durée du travail est utilisée pour déterminer la disponibilité des rendez-vous.
      Remarque :
      Lorsque l’option Utiliser le calendrier de rendez-vous est sélectionnée et que l’option Utiliser les durées à partir du calendrier est activée pour le calendrier, la durée de travail du calendrier est prise en compte pour déterminer la disponibilité des rendez-vous et la durée de travail définie dans la configuration de service est remplacée.
      Durée d’utilisation à partir du modèle ou de la tâche Ignorez la durée de travail configurée dans la configuration de service et utilisez la durée du modèle ou de la tâche.
      • FAUX (par défaut) : utilisez la durée définie dans le champ Durée de la tâche. La somme des durées de travail et de déplacement doit être inférieure ou égale à la fenêtre de rendez-vous pour afficher les créneaux disponibles.
      • VRAI : ignorer les durées de travail et de déplacement configurées manuellement. Utilisez plutôt des valeurs provenant de modèles ou de tâches.
      Durée de déplacement (aller-retour) Temps moyen de trajet aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous. La durée de déplacement est utilisée pour déterminer la disponibilité.
      Remarque :
      Lorsque l’option Utiliser le calendrier de rendez-vous est sélectionnée et que l’option Utiliser les durées du calendrier est activée pour le calendrier, la durée de déplacement du calendrier est prise en compte pour déterminer la disponibilité des rendez-vous et la durée de travail définie dans la configuration de service est remplacée.
      Calendrier quotidien
      Jours pouvant être réservés Jours de la semaine pour lesquels des rendez-vous peuvent être réservés. La valeur par défaut est du lundi au vendredi.
      Heure de début quotidienne Début de la journée de travail et première heure de début possible pour une fenêtre de rendez-vous.
      Heure de fin quotidienne La fin de la journée de travail et la dernière heure de fin possible pour une fenêtre de rendez-vous.
      Inclure une pause quotidienne Cochez cette case pour planifier une pause pour chaque jour pouvant être réservé, puis sélectionnez les heures de début et de fin de la pause. Peut définir une pause qui s’applique à tous les jours.
      Aperçu de la réservation de rendez-vous Fournit un aperçu des fenêtres et des heures de rendez-vous en fonction des sélections d'heures de début et de fin, de temps de pause et de fenêtre de rendez-vous.
      Configuration des recommandations
      Nombre maximum d’emplacements à recommander Le nombre maximum d’emplacements recommandés.

      Ce champ n’est disponible que si le module d’extension Prise de rendez-vous avancée (com.snc.advanced_appointment_booking) est activé.
      Score de recommandation Indique le score minimum pour recommander un emplacement. Saisissez une valeur comprise entre 0 et 1.

      Ce champ n’est disponible que si le module d’extension Prise de rendez-vous avancée (com.snc.advanced_appointment_booking) est activé.
    5. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    La configuration de prise de rendez-vous au niveau du service est configurée ou mise à jour. Les utilisateurs peuvent prendre rendez-vous en fonction de ces paramètres personnalisés.

    Que faire ensuite

    Pour une personnalisation plus poussée, vous pouvez créer des règles de configuration de service afin de définir des conditions de réservation spécifiques ou des exceptions pour des emplacements ou des scénarios individuels. Pour plus d'informations, consultez Créer des règles de configuration de service pour une configuration de service.