Premiers pas

Gestion des services sur site Vue d’ensemble de la configuration

Le processus de configuration Gestion des services sur site comprend les éléments suivants :

1. Planification de l'implémentation de Gestion des services sur site

   Découvrez où trouver des informations sur la planification de votre implémentation, la gestion des packages et des licences de Gestion des services sur site, ainsi que la formation aux fonctionnalités que vous souhaitez implémenter.

2. Configuration de vos effectifs

   Configurez des informations de base telles que les utilisateurs, les emplacements et les territoires. Si votre organisation utilise Équipe, Gestion des sous-traitants, Gestion de la capacité ou Optimisation des effectifs, effectuez des étapes de configuration supplémentaires pour chaque fonctionnalité.

3. Configurer les commandes de travaux et les tâches

   Configurez les commandes de travaux et les tâches qui composent chaque commande de travaux. Configurez éventuellement des fonctionnalités supplémentaires pour les commandes de travaux, telles que Configurations du travail de service sur site, Travail planifié, Playbooks, Expérience client et Gestion de la qualité.

4. (Facultatif) Configuration de la gestion des stocks et des actifs

   Si votre organisation a besoin de suivre l’inventaire ou de planifier l’équipement, configurez les fonctionnalités d’inventaire et de planification des ressources.

5. Configuration de l’espace de travail configurable CSM/FSM

   Configurez les mises en page, les filtres et le tri des vues spécialisées dans l’espace de travail configurable CSM/FSM, telles que l’espace de travail du répartiteur, la console de planification des territoires et l’espace de travail d’agent CSM.

6. Configuration d’une méthode de planification des services sur site

   Configurez la méthode de planification (optimisation de la planification, planification dynamique, recommandations intelligentes de tâches ou optimisation d’itinéraires) qui répond le mieux aux besoins de votre organisation. Vous pouvez également configurer des options et des options de planification supplémentaires.

7. Configurer Service sur site Agent mobile

   Configurez l’accès aux tâches, aux emplacements et à d’autres informations à partir de votre équipement mobile. Si vous utilisez Contractor Management, configurez Field Service Contractor pour mobile afin que les prestataires puissent gérer leurs tâches affectées.