Utilisez un Microsoft Excel modèle pour répondre à des questionnaires en téléchargeant le modèle, en le complétant et en important la version finale dans le portail du tiers. Le Microsoft Excel modèle de questionnaire contient des instructions pour remplir le modèle.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le Microsoft Excel modèle de questionnaire permet aux contacts de tiers et d’engagement de fournir des informations en dehors du portail tiers, rationalisant ainsi le processus de diligence raisonnable. Pour plus d'informations, consultez Utiliser un modèle de feuille de Microsoft Excel calcul pour les questionnaires externes.
Procédure
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Connectez-vous au portail du tiers à l’adresse https://<myCompany>.service-now.com/ svdp.
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Sélectionnez l’onglet Évaluations , puis sélectionnez l’évaluation et le questionnaire auxquels vous souhaitez répondre.
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Sélectionnez le lien Télécharger le modèle Excel.
Le système génère un fichier modèle qui est automatiquement téléchargé. Les fichiers téléchargés utilisent la convention de dénomination de fichier suivante : <questionnaireName_id>.xlsx
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Remplissez le modèle en suivant les instructions.
Vous pouvez afficher les instructions pour remplir le modèle en accédant à l’onglet
Instructions dans le fichier de modèle. Pour ajouter des données de question pour chaque section du questionnaire, accédez à l’onglet correspondant. Chaque onglet porte le nom de sa section et contient les données de question pertinentes.
Important : Vous devez suivre les instructions pour chaque type de question et chaque entrée de colonne. Entrées dans les onglets Détails de la question, Dépend de et Requis lorsque les colonnes doivent correspondre à la balise, au nom de la question ou à l’action à référencer. La validation du modèle de questionnaire est limitée.
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Chargez un questionnaire rempli en sélectionnant Importer , puis sélectionnez le fichier dans votre navigateur de fichiers.
Une boîte de dialogue affiche l’état d’avancement du chargement de votre modèle de questionnaire. Une fois le chargement terminé, vous pouvez examiner les résultats.
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Examinez les résultats et sélectionnez Copier pour copier le journal d’importation dans votre presse-papier, le cas échéant.
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Sélectionnez Fermer.
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Examinez le journal d’importation et corrigez les erreurs éventuelles dans le modèle de Microsoft Excel questionnaire.
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Répétez les étapes 5 à 7 jusqu’à ce que toutes les erreurs soient résolues.
Le modèle de questionnaire a été téléchargé avec succès et le questionnaire est maintenant mis à jour avec toutes les données de questions du modèle de questionnaire complet.
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Sélectionnez Envoyer.
Le questionnaire complet est maintenant disponible pour examen par le demandeur.