Enregistrer Microsoft Word le document en tant que modèle

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Enregistrez votre Microsoft Word document en tant que modèle à l’aide du modèle de conception fourni dans la , Concepteur de documents ce qui vous permet de créer un modèle réutilisable dans votre instance.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bcm.admin, sn_bcm.manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Installez et activez le module d’extension Concepteur de documents with Microsoft Word (sn_grc_doc_design). Pour plus d'informations, consultez Installer Concepteur de documents avec Microsoft Word.

    Confirmez que les modèles sont configurés. Pour plus d'informations, consultez Configurer les configurations de modèles.

    Procédure

    1. Accédez au document que vous souhaitez utiliser pour la Microsoft Word création du modèle.
      Assurez-vous de relancer Microsoft Word après avoir installé le complément.
    2. Dans Microsoft Word, sélectionnez Compléments, puis Concepteur de document.
    3. Sélectionnez Concevoir un modèle sur le ruban.
    4. Pour vous connecter à votre ServiceNow instance, effectuez les étapes.
      1. Sur l’écran de ServiceNow connexion, fournissez vos informations d’identification dans les champs Nom d’utilisateur et Mot de passe .
      2. Sélectionnez Se connecter à l’aide des informations d’identification de l’administrateur ou BCM du BCM gestionnaire.
      3. Pour activer les compléments pour Microsoft Office 365 que l’application ServiceNow se connecte à votre ServiceNow compte sur l’instance, sélectionnez Autoriser.

      Sur la Concepteur de documents fenêtre, le modèle de conception s’affiche.

      Concevoir un modèle de table des matières.
    5. Renseignez les champs de la Concepteur de documents fenêtre.
      1. Sélectionnez l’onglet Données , puis le champ Élément de données et, dans la liste, sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher sur le modèle.
        Seuls les champs configurés peuvent être sélectionnés.
      2. Déplacez la souris à l’endroit où vous souhaitez insérer les données et insérez les champs tels que Logo, Type, Nom.
      3. Sélectionnez l’onglet Table , dans le champ Élément de table , dans la liste, sélectionnez les éléments de table configurés que vous souhaitez voir apparaître sur le modèle.
        Par exemple, la liste des cinq principaux problèmes hautement prioritaires.
    6. Pour insérer un bloc de contenu avec un style qui peut apparaître à plusieurs reprises, sélectionnez Bloc.
      1. Dans le document, ajoutez le contenu qui doit être utilisé pour répéter l’application d’un style.
      2. Dans le champ Source du bloc de contenu, sélectionnez l’élément que vous souhaitez mapper au bloc de contenu.
      3. Sélectionnez Ajouter un bloc de contenu.
        Le contenu du document est enveloppé dans le bloc de contenu et les options Données et Table sont disponibles.
      4. Pour insérer les données des colonnes configurées dans le bloc de contenu, sélectionnez Données.
      5. Sélectionnez Ajouter.
      6. Pour insérer le contenu d’une table, sélectionnez Table.
        Après avoir sélectionné la table, sélectionnez Modifier les colonnes pour réorganiser les colonnes selon vos besoins.
      7. Sélectionnez Ajouter.
        Remarque :
        Pour connaître les bonnes pratiques, procédez comme suit :
        • Séparez les blocs de contenu (pas d’imbrication).
        • Utilisez jusqu’à 10 images en fonction du bloc.
        • Inclure une table en fonction du bloc de contenu.
        • Créez jusqu’à 2 blocs de contenu en fonction du document.
    7. Enregistrez le modèle et chargez-le dans votre instance.
      Vous pouvez utiliser le document enregistré Microsoft Word comme modèle.