Créer une version du document

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez le système de gestion des documents pour versionner les documents dans la Gestion des risques liés aux tiers (TPRM).

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un document peut avoir de nombreuses versions. Vous pouvez afficher ces versions sous forme de liste connexe dans l’enregistrement du document.

    Le terme « document » fait référence à l’enregistrement du conteneur qui contient des informations sur le document telles que son nom, sa description, son type et d’autres métadonnées. Bien que l’enregistrement de document ne contienne pas le fichier de document réel, il contient des versions dans l’enregistrement, que vous pouvez ouvrir, mettre à jour et suivre.

    Utilisez l’icône de pièce jointe pour ajouter des documents à un enregistrement.

    Vous pouvez également fournir le lien vers un document dans le champ URL. Vous accédez ensuite aux documents réels en sélectionnant les versions dans la liste connexe.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Vendor Management Workspace, sélectionnez l’icône de liste ), puis accédez à Tous les documents.
    2. Sélectionnez l’enregistrement de document souhaité, puis l’onglet Versions .
    3. Sélectionnez Nouveau pour ajouter une version.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Créer de nouveaux documents
      Champ Description
      Document Nom du document.
      Type de fichier Type de fichier du document.

      Vous pouvez joindre un fichier ou inclure une URL.
      État de la version L’état du document est : Brouillon, Soumettre, Réviser ou Terminer.
      Notes Toute information relative au fichier.
    5. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l’enregistrement du document.

    Que faire ensuite

    Après avoir enregistré l’enregistrement du document, effectuez les tâches suivantes pour finaliser la configuration du document :

    • Définissez qui peut afficher, modifier ou gérer le document à l’aide du champ d’autorisations de partage. Pour plus d'informations, consultez Définir les autorisations de partage de documents.
    • Liez les références en associant le document à des enregistrements pertinents tels que des évaluations, des engagements, des problèmes ou des tâches pour permettre le déploiement et la traçabilité. Pour plus d'informations, consultez Lier des documents à un TPRM enregistrement.