Automatiser les tâches de reprise

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 5 minutes de lecture

    • Automatisez la tâche de récupération manuelle dans le plan de continuité d’activité. Vous pouvez d’abord classer la tâche de récupération manuelle comme une tâche automatisée, puis y joindre un flux automatisé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin pour , Studio de workflow sn_bcm.admin, sn_bcm.program_manager ou sn_bcm.planner

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les administrateurs ou les développeurs low-code sont responsables de la création du flux d’automatisation. Les utilisateurs disposant du rôle de planificateur ou d’un BCM rôle supérieur joignent ensuite le flux d’automatisation à la tâche de récupération. La Studio de workflow est utilisée à cette fin, nécessitant un profil de développeur local en raison de restrictions d’autorisation. Le Studio de workflow rôle ne nécessite aucune licence supplémentaire. Cependant, cela nécessite des rôles spéciaux. Pour en savoir plus sur les rôles et les Studio de workflow autorisations, reportez-vous à la section User access to Workflow Studio flows.

    La configuration du flux implique les étapes suivantes :
    1. L’utilisateur définit les autorisations pour vérifier l’accès et le contrôle appropriés et crée un flux secondaire pour gérer le processus d’automatisation.
    2. L’utilisateur définit ensuite les entrées pour fournir les informations nécessaires au flux d’automatisation.
    3. Le processus d’automatisation comprend des actions pour automatiser la tâche manuelle et mettre à jour son état d’achèvement.

    Les tâches automatisées sont exécutées séquentiellement jusqu’à ce qu’une tâche manuelle soit rencontrée. Si une tâche automatisée échoue, une intervention manuelle est nécessaire pour la déclencher à nouveau. En cas d’échec du processus d’automatisation, vous pouvez le redéclencher et vérifier son achèvement. Si une tâche échoue, le délégataire de secours en est informé par e-mail et doit effectuer les actions manuelles nécessaires pour remédier à la défaillance. Cela confirme que le processus de récupération se poursuit sans problème, même en cas de problèmes d’automatisation.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail Continuité de l'activité et sélectionnez un enregistrement de plan.
    2. Dans l’onglet Tâches de récupération , sélectionnez une tâche de récupération manuelle que vous souhaitez automatiser.

      Vous pouvez automatiser une tâche de récupération manuelle dans le plan de continuité d’activité.

    3. Ouvrez Studio de workflow et sélectionnez Créer un flux secondaire.
    4. Remplissez les champs du formulaire.

      Pour plus d’informations sur la création d’un flux secondaire personnalisé pour automatiser les tâches dans l’application, reportez-vous à la BCM section Formulaire Créer un flux secondaire.

      Pour en savoir plus sur la création d’un flux secondaire, reportez-vous à la rubrique Create a subflow in Workflow Studio.

      Les propriétés du flux secondaire sont renseignées.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      Le flux secondaire est conçu pour automatiser la tâche. Dans la section Actions du flux secondaire, les onglets Action, Logique de flux et Flux secondaire s’affichent.
    6. Créez les entrées de flux secondaire pour spécifier les données disponibles pour le flux secondaire lorsqu’il commence son exécution.

      Pour établir une référence à l’enregistrement lié à la tâche, vous pouvez spécifier le nom et le type de l’entrée dans la section Entrées et sorties du flux secondaire. En définissant les entrées, vous pouvez créer une référence à la tâche responsable de l’exécution de l’automatisation.

      Référence à la tâche.

      1. Sélectionnez l’étiquette de l’entrée dans le champ Étiquette .
        Dans le flux secondaire, il existe une variable spéciale connue sous le nom de variable actuelle. Lorsque la variable actuelle est choisie dans la section Entrées, elle est automatiquement remplacée par la tâche qui a déclenché l’automatisation. Cela permet un référencement et un traitement dynamiques de la tâche spécifique au sein du flux secondaire.
      2. Sélectionnez le nom de l’entrée dans le champ Nom .
        Le champ Name (Nom) est l’endroit où vous devez définir le nom de variable pour qu’il soit actuel (tout en minuscules). Le type doit toujours être ID de document. Tâche d’événement.
      3. Sélectionnez le type de l’entrée dans le champ Type .
        Par exemple, vous pouvez sélectionner ID de document.Tâche d’événement comme type d’entrée.
      4. Pour marquer l’entrée comme obligatoire, sélectionnez l’option Obligatoire .
        Pour en savoir plus sur la création d’entrées et de sorties de flux secondaire, reportez-vous à la rubrique Create a subflow in Workflow Studio.
      5. Sélectionnez + pour ajouter une nouvelle entrée.

      Une fois les variables de flux créées, vous pouvez y accéder sur Studio de workflow. Pour en savoir plus sur la création d’entrées et de sorties de flux secondaire, reportez-vous à la rubrique Create a subflow in Workflow Studio.

    7. Dans la section Actions, sélectionnez Envoyer un e-mail.
      Si vous développez la section Send Email (Envoyer un e-mail), les champs s’affichent comme indiqué dans l’exemple. Les champs du formulaire sont décrits dans la table. Flux secondaire révisé.
      Tableau 1. Champs Envoyer un e-mail
      Action Nom de l’action pour le flux secondaire.

      Par défaut : envoyer un e-mail
      Enregistrement cible Enregistrement de tâche associé utilisé pour le flux secondaire.
      Table Nom de la table où réside la tâche. Par exemple, tâche d’événement [sn_recovery_event_task].
      Inclure un filigrane Option permettant d’ajouter un filigrane dans le fichier associé à la tâche.
      À Adresses e-mail des destinataires à adresser directement.
      Cc Adresses e-mail des destinataires copiés. Ils peuvent afficher la liste des destinataires auxquels l’e-mail s’adresse directement.
      Cci Adresses e-mail des destinataires copiés dont les noms ne sont pas affichés dans l’e-mail.
      Objet Objet de l’e-mail qui décrit le problème et la raison de l’envoi de l’e-mail.
      Détails Description et étapes d’action concernant le problème.
    8. Sélectionnez Terminé.
      Une fois l’automatisation déclenchée, la tâche est considérée comme terminée. Dans ce cas particulier, l’e-mail est automatiquement envoyé à l’utilisateur qui a été sélectionné.
    9. Sélectionnez Mettre à jour l’enregistrement dans la section Actions du flux secondaire.
      Vous pouvez mettre à jour la tâche de plan d’origine à accomplir en mettant à jour la section d’enregistrement du flux secondaire. Mettez à jour l’enregistrement.
      1. Dans le champ Action , sélectionnez Mettre à jour l’enregistrement.
      2. Dans le champ Enregistrement , sélectionnez Actuel.
      3. Dans le champ État , sélectionnez Fermé terminé.
      4. Sélectionnez Terminé.
        L’état de l’enregistrement passe à Terminé.
    10. Pour publier le workflow, sélectionnez Publier.
      Les changements sont appliqués à toutes les instances où le flux secondaire est utilisé. De même, vous pouvez définir de nouveaux flux dans le flux secondaire qui peuvent être exécutés en tant qu’automatisation.
    11. Accédez à l’onglet Tâches de récupération dans le plan avec le rôle sn_bcm.program_manager et ouvrez la tâche de récupération manuelle en cours de modification.
      Le formulaire de tâche de récupération s’affiche.

      Tâches dans le champ Flux automatisé.

    12. Dans le champ Classification des tâches , sélectionnez Automatisé pour remplacer la tâche manuelle par une tâche automatisée, puis sélectionnez Enregistrer.
      Après avoir enregistré le formulaire, les variables de flux s’affichent.
      Lorsque vous sélectionnez et enregistrez la tâche, les variables associées au flux automatisé s’affichent dans le champ Variables de la tâche de récupération.Variables pour le flux automatisé.
    13. Dans les détails de l’affectation, vérifiez que le champ Délégataire suppléant est renseigné.

      Lors de la conversion d’une tâche manuelle en tâche automatisée, le champ Délégataire suppléant s’affiche sur le formulaire. En cas d’erreur entraînant l’échec du flux d’automatisation, une notification par e-mail est envoyée au délégataire suppléant. Cet e-mail les informe de l’échec du flux automatisé et de la nécessité d’une intervention manuelle pour résoudre la tâche. Le délégataire suppléant peut alors prendre les mesures nécessaires pour terminer la tâche et confirmer sa résolution.

    14. Sélectionnez Enregistrer.
      Le formulaire de tâche de récupération inclut désormais une colonne de classification des tâches dans laquelle les tâches automatisées sont affichées. Ces tâches automatisées sont exécutées automatiquement par le système dans le cadre du plan.