Ajoutez un ou plusieurs réviseurs et approbateurs pour l’approbation et la révision du document.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Pour plus d'informations, voir Processus d’approbation et de publication de document

Procédure

1. À partir de l’espace de travail, accédez à l’enregistrement requis (par exemple, Incident).
2. Sélectionnez l’icône Documents dans le panneau latéral gauche pour afficher la liste de tous les fichiers et dossiers de documents.
3. Accédez à la fiche de document, sélectionnez le point de suspension vertical .
4. Sélectionnez Envoyer pour approbation pour ajouter des noms de réviseur et d’approbateur.
5. Développez Réviseur, sélectionnez Nouveau et sélectionnez le nom du réviseur.
6. Développez Approbateur, sélectionnez Nouveau et ajoutez les noms des approbateurs et saisissez le numéro de séquence d’approbation.
7. Sélectionnez l’option Enregistrer pour enregistrer les noms des réviseurs et des approbateurs.
8. Dans la même carte de document, sélectionnez Suivre les versions pour déclencher le workflow d’approbation.
9. Sélectionnez Créer une nouvelle version.
10. Sélectionnez Télécharger la pièce jointe pour joindre la nouvelle version.
11. Sélectionnez Enregistrer la version.
12. Dans la même carte de document, sélectionnez Suivre les versions.
13. Sélectionnez l’icône pour soumettre la version du document pour approbation.
14. Une fois la version du document approuvée, sélectionnez l’icône pour publier la version.
15. Sélectionnez Afficher plus de détails pour afficher tous les détails du document.