Gérer les fichiers et dossiers de documents dans l’espace de travail

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Gérez les dossiers et les documents à partir du composant Documents pour télécharger, renommer, gérer les autorisations, suivre les versions, ajouter des réviseurs et des approbateurs directement dans l’enregistrement au sein de l’espace de travail.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Le composant Documents doit être configuré dans l’espace de travail.

    Avant de commencer

    Activer le module d’extension Gestion des documents

    Rôle requis : aucun

    Procédure

    1. À partir de l’espace de travail, accédez à l’enregistrement requis (par exemple, Incident).
    2. Sélectionnez l’icône Documents dans le panneau des composants latéral gauche pour afficher la liste de tous les fichiers et dossiers de documents.
    3. Pour renommer ou supprimer un dossier, accédez au dossier
      1. Sélectionnez l’ellipse Icône d’indicateur de traductionverticale .
      2. Sélectionnez Renommer pour renommer le dossier ou Supprimer pour supprimer le dossier.
    4. Accédez à la carte de document, sélectionnez le point de suspension Icône d’indicateur de traduction vertical pour effectuer les actions suivantes.
      Tableau 1. Actions de documents
      Action Étapes
      Télécharger Sélectionnez Télécharger pour télécharger le document.
      Renommer Sélectionnez Renommer pour renommer les documents.
      Modifier les métadonnées
      1. Sélectionnez Modifier les métadonnées, sélectionnez le département, le type et la classification.
      2. Saisissez la description dans le champ Description .
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      Suivre les versions Pour afficher ou créer des versions de document, accédez au fichier de document
      1. Sélectionnez Suivre les versions.
      2. Pour créer une version, sélectionnez Créer une version.
      3. Entrez le nom du document et sélectionnez le type de fichier comme pièce jointe ou URL.
      4. Pour la pièce jointe, sélectionnez Télécharger la pièce jointe et joignez le fichier, pour URL, entrez l’URL.
      5. Sélectionnez Enregistrer la version.
      Gérer les autorisations
      1. Sélectionnez Gérer les autorisations pour attribuer des autorisations en fonction du rôle, de l’utilisateur, du groupe et des critères d’utilisateur.
      2. Sélectionnez Nouveau pour créer un rôle, un utilisateur, un groupe et des critères d’utilisateur et attribuer une autorisation de lecture, d’écriture ou de propriétaire au document.
      3. Sélectionnez l’enregistrement.
      4. Pour supprimer, sélectionnez en fonction des critères de rôle, d’utilisateur, de groupe et d’utilisateur.
      5. Sélectionnez Supprimer.
      Connecter le cloud externe Consultez Gérer les versions de documents dans le cloud externe.
      Envoyer pour approbation Consultez Envoyer une version de document pour approbation.
      Supprimer/dissocier Sélectionnez Supprimer pour supprimer le document ou le lien vers le document sans supprimer réellement le document.