Associer un enregistrement à une interaction

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • En tant qu’agent, vous devrez peut-être créer un enregistrement sur une autre table pour travailler sur une interaction. Vous pouvez associer l’enregistrement à l’interaction.

    Avant de commencer

    Rôle requis : interaction_agent
    Remarque :
    Vous devez également disposer des rôles requis pour accéder aux enregistrements que vous souhaitez associer à l’interaction.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Interaction > Mes affectations.
    2. Ouvrez l’interaction que vous souhaitez associer à un autre enregistrement.
    3. Sélectionnez Associer l’enregistrement.
      Interaction avec le bouton Associer l’enregistrement mis en surbrillance.
    4. Dans le formulaire Enregistrement connexe de l’interaction, renseignez les champs suivants :
      Champ Description
      Table de documents Sélectionnez la table dans laquelle l’association est enregistrée.
      Type d'enregistrement Sélectionnez le type d’enregistrement que vous associez à l’interaction. Le type d’enregistrement peut être Tâche ou Connaissances.
      Tâche Sélectionnez la tâche que vous souhaitez associer à l’incident. Le champ Tâche devient disponible lorsque le type d’enregistrement est sélectionné comme Tâche.
      Article de la base de connaissances Sélectionnez l’article de la base de connaissances que vous souhaitez associer à l’incident. Le champ Article de la base de connaissances devient disponible lorsque le type d’enregistrement sélectionné est Connaissances.
      ID de l'enregistrement connexe Automatiquement mis à jour avec le numéro de tâche ou de connaissances.
    5. Enregistrez le formulaire.
      Formulaire d’enregistrement connexe de l’interaction.

    Résultats

    Les enregistrements de type de tâche associés apparaîtront dans la liste connexe Tâches associées pour l’interaction.

    Les tâches associées sont disponibles sous Tâches connexes.