Configurer les contextes d’activité pour l’analyse en libre-service
Définissez le type d’activités que vous souhaitez collecter en tant que Analyse en libre-service données pour une entité utilisateur telle que les consommateurs et les contacts client.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ssa_core.self_service_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les types d’activité que vous ajoutez à un contexte d’activité sont déjà prédéfinis pour être utilisés dans les applications qui utilisent le cadre de travail Abonnements et Flux d’activités. Ce cadre de travail est disponible lorsque vous installez le module d’extension Abonnements et flux d’activités (com.snc.activity_subscriptions). Le module d’extension est activé lorsque vous activez le module d’extension Analyse en libre-service Core (com.snc.self_service_analytics_core).
Procédure
- Accédez à la Tous > Analyse en libre-service > Configuration > Contexte de l'activité.
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Dans la liste Contextes des activités, recherchez et sélectionnez le contexte d’activité de votre entité utilisateur.
- Pour les consommateurs, sélectionnez Consommateur.
- Pour les contacts clients, sélectionnez Contact.
- Pour les entités utilisateur autres que les consommateurs et les contacts client, cliquez sur Nouveau pour créer un autre contexte d’activité.
Remarque :Pour obtenir les contextes des activités Consommateur et Contact par défaut, vous devez installer le module d’extension Analyse en libre-service pour service clientèle (com.snc.pa.self_service_analytics_csm). -
Dans le formulaire Contexte de l’activité, vérifiez les valeurs de champ par défaut pour les consommateurs et les contacts client, ou renseignez les valeurs pour une configuration personnalisée.
Tableau 1. Formulaire Contexte de l’activité Champ Description Nom Nom unique pour votre contexte d’activité. Table de contexte Table qui inclut l’entité utilisateur dont les actions doivent être suivies et affichées sur le tableau de Analyse en libre-service bord. Par exemple, si vous souhaitez suivre toutes les actions d’un contact client, sélectionnez la table Contact [customer_contact]. De même, si vous souhaitez suivre toutes les actions d’un consommateur, sélectionnez la table Consommateur [csm_consumer].
Module Module associé à l’application qui stocke les données d’activités. Application Périmètre de l'application. Ce champ est automatiquement défini en fonction du périmètre de l’application sélectionné dans le sélecteur d’application. Domaine Domaine dans lequel se trouvent les enregistrements d’activités. - Si vous créez un nouveau contexte d’activité, cliquez sur Soumettre , puis sélectionnez le lien du contexte d’activité nouvellement créé dans la liste Contextes d’activité.
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Dans la liste connexe des groupes de contextes d’activités, mappez un contexte d’activité avec des groupes d’activités.
- Pour les consommateurs et les contacts client, vérifiez les valeurs de champ par défaut d’une configuration existante.
- Pour les entités utilisateur autres que les consommateurs et les contacts client, cliquez sur Nouveau pour créer un autre groupe d’activités ou une carte avec un groupe d’activités existant.
Pour un nouveau mappage de groupe d’activités, renseignez les champs du formulaire Groupe d’activités, puis cliquez sur Soumettre. Dans la liste connexe des groupes de contextes d’activités, vous devez ensuite sélectionner le groupe d’activités nouvellement créé et ajouter les types d’activités disponibles au groupe d’activités.Tableau 2. Formulaire de groupe d’activités Champ Description Contexte de l'activité Contexte de l’activité associé au groupe d’activités. Groupe d'activités Option permettant de rechercher et de sélectionner un groupe d’activités. Application Définit le périmètre de l’application. Ce champ est automatiquement renseigné en fonction du périmètre de l’application. Domaine Domaine dans lequel se trouvent les enregistrements d’activités. -
Dans la liste connexe des types de contextes d’activités, mappez un contexte d’activité avec un type d’activité.
- Pour les consommateurs et les contacts client, vérifiez les valeurs de champ par défaut d’une configuration existante.
- Pour les entités utilisateur autres que les consommateurs et les contacts client, cliquez sur Nouveau pour créer un autre mappage ou utiliser une configuration existante.
Pour un nouveau mappage de type d’activité, renseignez les champs du formulaire Mappage de contexte source d’activité, puis cliquez sur Soumettre.Tableau 3. Formulaire Mappage du contexte de source de l’activité Champ Description Contexte de l'activité Contexte de l’activité associé à la source de l’activité. Table de contexte Table qui inclut l’entité utilisateur dont les actions doivent être suivies et affichées sur le tableau de bord d’analyse en libre-service. Ce champ est rempli automatiquement en fonction du contexte d’activité sélectionné.
Type d'activité Type d’activité que vous souhaitez associer au contexte de l’activité. Table source Table à partir de laquelle les données du contexte d’activité sont renseignées. Critère de filtre Conditions de filtre appliquées sur la table source. Mappage avancé Option permettant d’activer le mappage avancé de la source d’activité et du contexte d’activité. Vous entrez un script dans le champ Script de mappage avancé .
Script de mappage avancé Script à utiliser si le mappage de la source et du contexte est insuffisant. Ce champ s’affiche uniquement lorsque l’option Mappage avancé est sélectionnée. Module Module associé à l’application qui stocke les données d’activités. Application Périmètre de l’application qui contient l’entité utilisateur. Ce champ est automatiquement défini en fonction du périmètre de l’application sélectionné dans le sélecteur d’application. Domaine Domaine dans lequel se trouvent les enregistrements d’activités. Récupérer à partir des activités Option permettant d’activer une règle métier définie pour un type d’activité. - Cliquez sur Mettre à jour dans le formulaire Contexte de l’activité.