판매 계약을 위해 구성 Microsoft Dynamics CRM

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 판매 담당자, 판매 계정 및 활성 기회 데이터를 판매 계약 지원을 위한 인스턴스의 ServiceNow 테이블로 임포트하도록 구성 Microsoft Dynamics CRM 합니다.

    시작하기 전에

    관리자가 구성하려는 CRM 앱에 대한 스포크를 설치하고 설정했는지 확인합니다.
    Microsoft Dynamics CRM 스포크 v1.3.0 이상 버전
    계정 설정 및 생성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.Microsoft Dynamics CRM 설정 Microsoft Dynamics CRM 스포크.

    필요한 역할: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config 또는 sn_lg_matter.matter_config

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 법률 관리 > 법무 통합 > 통합.
    2. 외부 앱 구성을 만들거나 수정합니다.
      • 외부 앱 구성을 만들려면 신규를 클릭합니다.
      • 기존 외부 앱 구성을 수정하려면 목록에서 외부 앱 구성을 엽니다.
    3. 통합 유형 페이지에서 CRM 링크를 클릭합니다.
    4. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. CRM 양식
      필드 설명
      이름 CRM 앱 구성의 이름입니다.
      설명 CRM 앱 구성에 대한 설명입니다.
      활성 CRM 앱 구성에 대한 구성을 활성으로 표시하는 옵션입니다.
      테이블 판매 계약에 대한 정보가 저장되는 테이블입니다.
      조건 사용할 CRM 앱 구성을 결정하는 필터 조건입니다.
      실행 순서 계약 문서를 작성하는 데 CRM 앱을 사용하는 순서입니다. 순서 값이 낮은 시스템이 먼저 선택됩니다.
      앱 와 같은 Microsoft Dynamics CRMCRM 앱.
    5. 외부 앱 구성을 저장합니다.
      • 제출을 클릭하여 새 외부 앱 구성을 저장합니다.
      • 업데이트를 클릭하여 기존 외부 앱 구성에 대한 변경 내용을 저장합니다.
    6. 게시를 클릭합니다.

    결과

    앱에 대한 Microsoft Dynamics CRM 구성이 게시되고 영업 계약 검토 요청에 사용할 준비가 되었습니다.

    다음에 수행할 작업